買収資金調達によってサポートされる経営陣の買収および買収構造。
MBO (マネジメント・バイアウト) は、既存の経営陣が主導する買収です。 MBI (経営陣の賛同) は、新たに加わった外部チームによって主導されます。 Matchpoint は両方を構築し、買収資金のサポートを手配します。
私たちの一環として UAE の M&A アドバイザリー サービス 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。UAE の任務におけるすべての M&A アドバイザリー サービスは、最初のコールからクロージングに至るまで、パートナーによって主導されています。
マネジメント・バイアウト（MBO）は既存の経営陣が主導します。ビジネスを買収する外部チームによるマネジメント・バイイン（MBI）。どちらも所有権と運用管理を一致させます。 Matchpoint Partners は、MBO と MBI を構築し、支援株式と買収債務を整理し、経営陣のインセンティブとスポンサーおよび融資者の要件のバランスをとります。
経営陣の出資、インセンティブプール、ガバナンス、意思決定権、売り手の価格および外部資金要件に同意します。
投資家と貸し手は、経営能力、承継リスク、収益の質、レバレッジ能力、株式コミットメント、ロールオーバー、制限的な規約、価値創造と撤退の計画をテストします。
経営陣、スポンサー、融資者のワークストリームを一緒に実行します。希釈とウォーターフォールを明確にモデル化します。署名する前に、競合、保証、成約後の役割を解決します。
範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。
MBO (マネジメント・バイアウト) は、既存の経営陣が主導する買収です。 MBI (経営陣の賛同) は、新たに加わった外部チームによって主導されます。 Matchpoint は両方を構築し、買収資金のサポートを手配します。経営陣の出資、インセンティブプール、ガバナンス、意思決定権、売り手の価格および外部資金要件に同意します。投資家と貸し手は、経営能力、承継リスク、収益の質、レバレッジ能力、株式コミットメント、ロールオーバー、制限的な規約、価値創造と撤退の計画をテストします。経営陣、スポンサー、融資者のワークストリームを一緒に実行します。希釈とウォーターフォールを明確にモデル化します。署名する前に、競合、保証、成約後の役割を解決します。
出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。
直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。
MBO は、事業を買収する現在の経営陣によって主導されます。 MBI は、それを取得する外部の経営チームによって主導されます。
経営資本、スポンサー資本、買収債務を組み合わせて構成し、調達します。
はい。価格のほとんどは買収債務とスポンサーの株式によって賄われているため、経営陣は比較的少額の個人投資で事業を買収できます。資金提供者は、経営者が信念の証拠として、個人的に意味のある金額をコミットすることを期待していますが、規模よりも調整が重要です。
段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。
資産、会社、株式、管轄区域、取引相手、権限、意思決定のスケジュールを設定します。
過去の実績、予測の仮定、評価方法、所有権、契約、取引の依存関係を調整します。
トランザクションに応じて、商業、財務、運用、テクノロジー、法律、税務、統合の問題をテストします。
価格の仕組み、対価、資金調達、条件、保護、ガバナンス、移行の取り決めを比較します。
情報、入札、承認、文書化、終了条件、完了後の責任を管理します。
ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。
所有権、決定権、機密保持、および取引境界は、関与前に明示する必要があります。
予測、負債、運転資金、利益、完了勘定によって、考慮事項が大きく変わる可能性があります。
商業、財務、運営、法律、税務、技術に関する調査結果には、所有者と交渉による対応が必要です。
承認、条件、移行の取り決め、統合の依存関係は、価値の獲得と確実性に影響を与えます。
出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。
MBO は、事業を買収する現在の経営陣によって主導されます。 MBI は、それを取得する外部の経営チームによって主導されます。
経営資本、スポンサー資本、買収債務を組み合わせて構成し、調達します。
はい。価格のほとんどは買収債務とスポンサーの株式によって賄われているため、経営陣は比較的少額の個人投資で事業を買収できます。資金提供者は、経営者が信念の証拠として、個人的に意味のある金額をコミットすることを期待していますが、規模よりも調整が重要です。
マネジメント・バイアウトを支援する資金提供者は、買収債務を返済できる安定した現金を生み出す事業、完全で献身的な経営チーム、現実的な価格、意欲的で協力的な売り手を求めています。実際の事業を運営してきた経営陣の実績が引受対象の中核資産となります。
機密保持が重要な場合、オーナーがスタッフや顧客の継続性を望んでいる場合、または取引の購入者が販売プロセスを通じて機密情報を入手する可能性がある場合には、MBO が望ましいことがよくあります。トレードセールでは相乗効果によって最高価格が上昇する可能性があるため、所有者は価値と確実性、スピード、レガシーを比較検討します。
合併・買収アドバイザリーは、企業の売却、買収、合併、売却、または戦略的結合に関する専門的なガイダンスおよび取引の実行です。この作業には、取引戦略、評価、買い手またはターゲットの特定、資材、アウトリーチ、勤勉、構造、交渉、資金調達の調整および完了が含まれます。
合併・買収サービスには、セルサイドのアドバイザリー、バイサイドのアドバイザリー、企業評価、取引戦略、ターゲットまたは買い手の検索、財務分析、プロセス資料、デューデリジェンス調整、入札比較、条件交渉、買収資金調整、合併後の統合計画などが含まれます。
M&A アドバイザリー サービスは、商業目的を実行可能なトランザクション プロセスに結び付けます。アドバイザーは、ルートを定義し、証拠と評価ケースを準備し、取引相手と情報の流れを管理し、デリジェンスと専門家のワークストリームを調整し、条件を比較し、交渉をサポートし、署名と完了までの道筋を維持します。
M&A トランザクション アドバイザリーは、買収、売却、合併を最初の決定から完了まで進めるために必要な分析と実行のサポートです。財務分析、評価、プロセス管理、取引先調整、デリジェンス追跡、条件および意思決定資料を組み合わせます。
合併・買収コンサルタントは、クライアントが取引の目的を定義し、オプションを評価し、ビジネスまたは買収のケースを準備し、取引相手を特定し、プロセスを管理し、証拠を価値、構造、条件、リスク、タイミングに関する決定に変換するのを支援します。
企業は、買い手やターゲットにアプローチしたり、機密情報を共有したり、独占権を受け入れたり、評価を固定したりする前に、M&A アドバイザーの任命を検討する必要があります。早期の準備により、財務情報の調整、取引ルートのテスト、承認基準の定義、開示の管理に時間がかかります。
UAE では、合併・買収コンサルタントは、取引境界の定義、評価と証拠ベースの準備、UAE、GCC、および国際取引先のマッピング、デリジェンスの管理、完了までの商業経路の調整を行うことにより、国内および国境を越えた販売、買収、結合をサポートできます。法務、税務、会計、その他の専門家の結論は資格のあるアドバイザーに委ねられます。
このプロセスは、目的、範囲、準備状況、意思決定基準から始まります。その後、評価、プロセス設計、購入者またはターゲットのマッピング、制御されたアウトリーチ、情報交換、入札またはオファー、勤勉、条件、承認、署名、完了へと進みます。この順序は、取引と入手可能な証拠によって異なります。
セルサイドの M&A アドバイザリーは、買い手を探している所有者または企業を代表し、ポジショニング、マーケティング、入札、クロージングを管理します。バイサイドの M&A アドバイザリーは買収者を代表し、買収基準、ターゲット検索、アプローチ、評価、勤勉、条件および完了を管理します。
通常、スターティングセットには、取引の目的、所有権と事業体の構造、過去の財務諸表、現在の管理勘定、営業 KPI、予測の仮定、負債と現金、重要な契約、管理責任、既知の問題、および顧客の意思決定スケジュールが含まれます。正確なリストは任務によって異なります。
M&A アドバイザリー料金は、範囲、取引規模、複雑さ、準備状況、地理、および予想される実行作業によって異なります。提案された料金体系は契約書に文書化される必要があり、当事者が承認して署名した場合にのみ有効になります。
Matchpoint は、義務の適合性、入手可能な証拠、合意された関与範囲を条件として、国境を越えた買い手とターゲットのマッピング、評価、取引資料、アウトリーチ、デリジェンス調整、条件、資金調達インターフェース、およびプロセス管理に関して UAE クライアントをサポートできます。
通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。
ほとんどのセルサイドおよびバイサイドの M&A プロセスは、デリジェンス、規制当局の承認、交渉に応じて、委任から完了まで 4 ～ 9 か月かかります。
短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。
Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。
Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。
お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。
はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。
