撤退の準備とベンダーのデューデリジェンス
12 か月の準備期間により、価格の 10 パーセントが保護されます。
イメージ · 撤退の準備とベンダーのデューデリジェンス買い手は、スプレッドシートに書かれた財務内容、階層化されたオフショアとオンショアの所有権、不明確な管理権など、自分たちが確認できないものを割り引く。データの不確実性だけでも、売り手には価格の約 10 パーセントのコストがかかるのが日常的であり、準備が整っていないプロセスは勤勉に死ぬ。 Matchpoint は、販売の 12 か月前に撤退準備を実行します。ベンダーのデュー デリジェンス、財務および法的整理、所有権の簡素化、購入者が尋ねる前にデータ ルームを構築します。
私たちの一環として UAE の M&A アドバイザリー サービス 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。UAE の任務におけるすべての M&A アドバイザリー サービスは、最初のコールからクロージングに至るまで、パートナーによって主導されています。
中央委任決定。 買い手がビジネスを確認する前に解決すべき価値のギャップ、デリジェンスのリスク、依存関係を特定します。撤退の準備は、競争上の緊張を生み出し、買い手が価格を再取引することを可能にする問題を軽減するはずです。
資本提供者またはカウンターパーティがどのようなテストを行うか
収益の質、顧客とサプライヤーの集中度、管理の深さ、契約、知的財産、税金、訴訟、サイバー、運転資本、設備投資、予測の信頼性。
任務の構造
準備作業では、評価、ベンダーの勤勉さ、情報メモ、データルームの構築、経営陣のプレゼンテーション、バイヤー戦略を組み合わせます。経営陣のインセンティブと継続性は、立ち上げ前に解決する必要があります。
実行の優先順位
レッドフラッグレビューから始めて、すべての改善項目に所有者を割り当て、エクイティストーリーと証拠ベースが同じ一貫したストーリーを伝えている場合にのみ開始します。
市場に近づく前に準備する
- 正規化された過去の財務と予測
- ベンダーの評価と危険信号の記録
- データルームと開示インデックス
- バイヤーユニバース、ポジショニングとプロセスのスケジュール
撤退の準備とベンダーのデューデリジェンスの義務に関する当社の役割
- プロセスに先立ってベンダーのデューデリジェンスを実施
- 財務報告と監査のクリーンアップ
- 所有権と構造の簡素化
- 初日から勤勉に対応できるデータルーム
取引の選択
Matchpoint Partners が主導する UAE 権限における代表的な M&A アドバイザリー サービス。
傷ついた米国のトロフィーランドマークホテルのセルサイド M&A。
M&A と中核的な銀行サービス会社の成長。
M&A と金・貴金属鉱山会社の株式調達。
この分野に関連する研究
Matchpoint チームによるオリジナルの分析および意思決定フレームワーク。
撤退の準備とベンダーのデューデリジェンス — よくある質問
市場に出るまでの 12 か月が作業標準であり、そうでなければ勤勉に発見できる問題を修正するには十分な時間です。
はい、データの不確実性には価格が設定されています。準備の整った売り手は標準的な割引を回避し、勤勉を通じてレバレッジの交渉を続けます。
データの不確実性だけでも、販売者は通常、価格の約 10% のコストがかかります。また、準備が整っていないプロセスは勤勉に失敗することが多く、それがすべてを犠牲にします。
市場投入の 12 か月前が作業標準です。買い手が要求する前に、財務内容を整理し、所有権構造を簡素化し、データ室を構築するのに十分な時間があります。
販売前にあなた自身のビジネスに依頼する勤勉さ - 交渉力があれば買い手のアドバイザーが発見するであろう問題を見つけて修正すること。
合併・買収アドバイザリーは、企業の売却、買収、合併、売却、または戦略的結合に関する専門的なガイダンスおよび取引の実行です。この作業には、取引戦略、評価、買い手またはターゲットの特定、資材、アウトリーチ、勤勉、構造、交渉、資金調達の調整および完了が含まれます。
合併・買収サービスには、セルサイドのアドバイザリー、バイサイドのアドバイザリー、企業評価、取引戦略、ターゲットまたは買い手の検索、財務分析、プロセス資料、デューデリジェンス調整、入札比較、条件交渉、買収資金調整、合併後の統合計画などが含まれます。
M&A アドバイザリー サービスは、商業目的を実行可能なトランザクション プロセスに結び付けます。アドバイザーは、ルートを定義し、証拠と評価ケースを準備し、取引相手と情報の流れを管理し、デリジェンスと専門家のワークストリームを調整し、条件を比較し、交渉をサポートし、署名と完了までの道筋を維持します。
M&A トランザクション アドバイザリーは、買収、売却、合併を最初の決定から完了まで進めるために必要な分析と実行のサポートです。財務分析、評価、プロセス管理、取引先調整、デリジェンス追跡、条件および意思決定資料を組み合わせます。
合併・買収コンサルタントは、クライアントが取引の目的を定義し、オプションを評価し、ビジネスまたは買収のケースを準備し、取引相手を特定し、プロセスを管理し、証拠を価値、構造、条件、リスク、タイミングに関する決定に変換するのを支援します。
企業は、買い手やターゲットにアプローチしたり、機密情報を共有したり、独占権を受け入れたり、評価を固定したりする前に、M&A アドバイザーの任命を検討する必要があります。早期の準備により、財務情報の調整、取引ルートのテスト、承認基準の定義、開示の管理に時間がかかります。
UAE では、合併・買収コンサルタントは、取引境界の定義、評価と証拠ベースの準備、UAE、GCC、および国際取引先のマッピング、デリジェンスの管理、完了までの商業経路の調整を行うことにより、国内および国境を越えた販売、買収、結合をサポートできます。法務、税務、会計、その他の専門家の結論は資格のあるアドバイザーに委ねられます。
このプロセスは、目的、範囲、準備状況、意思決定基準から始まります。その後、評価、プロセス設計、購入者またはターゲットのマッピング、制御されたアウトリーチ、情報交換、入札またはオファー、勤勉、条件、承認、署名、完了へと進みます。この順序は、取引と入手可能な証拠によって異なります。
セルサイドの M&A アドバイザリーは、買い手を探している所有者または企業を代表し、ポジショニング、マーケティング、入札、クロージングを管理します。バイサイドの M&A アドバイザリーは買収者を代表し、買収基準、ターゲット検索、アプローチ、評価、勤勉、条件および完了を管理します。
通常、スターティングセットには、取引の目的、所有権と事業体の構造、過去の財務諸表、現在の管理勘定、営業 KPI、予測の仮定、負債と現金、重要な契約、管理責任、既知の問題、および顧客の意思決定スケジュールが含まれます。正確なリストは任務によって異なります。
M&A アドバイザリー料金は、範囲、取引規模、複雑さ、準備状況、地理、および予想される実行作業によって異なります。提案された料金体系は契約書に文書化される必要があり、当事者が承認して署名した場合にのみ有効になります。
Matchpoint は、義務の適合性、入手可能な証拠、合意された関与範囲を条件として、国境を越えた買い手とターゲットのマッピング、評価、取引資料、アウトリーチ、デリジェンス調整、条件、資金調達インターフェース、およびプロセス管理に関して UAE クライアントをサポートできます。
通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。
ほとんどのセルサイドおよびバイサイドの M&A プロセスは、デリジェンス、規制当局の承認、交渉に応じて、委任から完了まで 4 ～ 9 か月かかります。
短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。
Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。
Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。
お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 55 345 6487. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。
はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。
