インフラストラクチャーファイナンスアドバイザリー

インフラストラクチャ財務アドバイザリーは、スポンサー、所有者、または投資家がインフラ資産とその契約を融資可能な負債、株式、またはハイブリッド資本のケースに変えるのに役立ちます。作業には、準備、モデリング、リスク配分、資本構成、材料、市場関与、タームシート評価などが含まれます。

プロジェクトファイナンスは、返済が主にプロジェクトのキャッシュフローと契約の枠組みに依存する仕組みです。資金調達は通常、プロジェクト会社、プロジェクト資産、担保、準備金、契約、建設、運営、収益、カウンターパーティのリスクを割り当てる契約を中心に組織されます。

プロジェクトファイナンスは、主に環囲されたプロジェクトのキャッシュフロー、契約、資産に対して引き受けられます。企業債務は、借り手のバランスシート、営業キャッシュフロー、一般的な信用状況に広く依存します。トランザクションによっては、両方の形式のサポートを組み合わせたものもあります。

需要と収益が信頼でき、権利と承認が明確で、納品と運営計画がしっかりしていて、リスクが有能な関係者に割り当てられ、合理的な下振れの場合でも予測キャッシュ フローが提案されている資本構成をサポートしている場合、プロジェクトは資金調達可能になります。

このプロトタイプは、経済インフラ、社会インフラ、デジタルインフラ、電力、水、移行資産をカバーしています。正確な資金調達構造は、資産、収益モデル、段階、契約、管轄区域によって異なります。

はい。資本スタックには、スポンサー株式、戦略的株式または制度的株式、優先債務、劣後資本またはメザニン資本、および準備金設備が含まれる場合があります。適切な組み合わせは、リスク、キャッシュ フロー、管理、コスト、タイミング、利用可能なセキュリティによって異なります。

オフテイクまたはサービス契約では、誰が、どのような出力または可用性に対して、どの価格で、どのくらいの期間、どのようなパフォーマンス条件で支払うかを定義できます。その信用の質、強制力、終了条項、運営コストとの整合性は、債務能力に重大な影響を与える可能性があります。

このモデルは、設備投資、スケジュール、運用仮定、収益、コスト、税金、資金調達、準備金、債務返済を結び付けます。スポンサーと資本提供者は、資金源と用途、債務能力、リターン、カバレッジ率、感応度、ダウンサイドケースをテストするためにこれを使用します。

有用なスターティング パックには、資産の説明、所有権とスポンサーの情報、資金要件、サイトと権利のステータス、実現可能性または技術資料、設備投資とスケジュール、収益モデル、重要な契約、財務モデル、および既知のデリジェンスの問題が含まれています。不足しているアイテムは準備計画に記録できます。

この範囲には通常、商業、技術、法的、契約、財務、環境および社会、保険、税務および管理レビューが含まれます。正確な要件は、資産、資金調達構造、貸し手の方針、管轄区域によって異なります。

運用履歴、契約収益、回収、契約履行および残存資産寿命が提案された構造をサポートする場合、運用資産は、テークアウトファイナンス、期間延長、資本再構成、証券化または資本リサイクルをサポートする可能性があります。

Matchpoint に記載されているインフラストラクチャ サービスの範囲は、UAE とさらに広い GCC をカバーし、インドと英国を含む国境を越えたサービスをカバーします。取引固有の法律、税務、技術および規制に関するアドバイスは、適切に任命された専門家によって提供される必要があります。

連絡先ページを通じて、資産、地理、開発段階、必要資本、タイミング、収益モデル、現在の証拠を共有してください。 Matchpoint は、任務の適合性、当面の情報ギャップ、および適切な次段階の作業計画を評価できます。