借金

債務再編および借り換えに関するアドバイザリー

再編と借り換えにより、英国とUAE全体のバランスシートが圧迫され、過剰なレバレッジが生じた。

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概要

債務再編および借り換えに関するアドバイザリーは、既存の資本構成が機能しなくなった場合に、満期の延長、債務の規模変更、新たな資金の注入、貸し手との交渉など、企業の負債を再調整します。 Matchpoint は、英国全土および UAE での合意に基づく再編と借り換えについて借り手、スポンサー、貸し手にアドバイスし、破産弁護士と調整して解決に向けたプロセスを実行します。

私たちの一環として 借金 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。また、最初のコールからクロージングに至るまで、すべての債務義務はパートナーによって主導されています。

中央委任決定。 流動性を安定させ、信頼できる企業価値の範囲を確立し、十分な選択肢が残っているうちに再編の道を選択します。すべての利害関係者は、現金、負債、回収に関する検証済みのビューを必要としています。

再編では、実行可能な事業計画に基づいて、流動性、事業運営、既存の債権者、および新規資本を調整します。
再編では、実行可能な事業計画に基づいて、流動性、事業運営、既存の債権者、および新規資本を調整します。

資本提供者またはカウンターパーティがどのようなテストを行うか

13 週間のキャッシュ フロー、債務書類、約款違反、セキュリティ、債権者間の立場、事業計画の信頼性、資産価値、利害関係者の優先順位および執行中の結果。

任務の構造

オプションには、修正および延長、契約のリセット、支払延期、満期延長、負債の株式化、ニューマネー、資産売却、合意に基づく借り換えなどが含まれる場合があります。

実行の優先順位

管理された情報ベースを作成し、即時の流動性対策を優先し、合意されたプロトコルを通じて債権者と関与し、1つの資本ソリューションとして新しい資金と既存の負債を交渉します。

市場に近づく前に準備する

  • 13週間のキャッシュフロー予測
  • 借金、担保、契約のスケジュール
  • 統合再生事業計画
  • 利害関係者と回収の分析
Matchpoint がどのように役立つか

債務再編および借り換えに関する助言義務に対する当社の役割

  • 満期延長、修正延長および借り換え
  • 債務のサイズ変更、ヘアカット、ニューマネーの注入
  • 貸し手と利害関係者の交渉、行き詰まり
  • 英国およびUAE / GCCの状況、借り手側または貸し手側
実績

取引の選択

Matchpoint Partnersが主導する代表債務義務。

不動産・米国
4億5000万ドル

傷ついた米国のトロフィーランドマークホテルのセルサイド M&A。

セルサイド・ 米国
不動産 · PE
2億2,000万ユーロ

PBSA および商業用不動産 PE ファンド — 再構築 + 配置。

リストラ+配置・ ヨーロッパ
証拠は債務再編および借り換えに関する勧告の決定を定義するものでなければなりません

証拠は債務再編および借り換えに関する勧告の決定を定義するものでなければなりません

範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。

債務再編および借り換えに関するアドバイザリー

債務再編および借り換えに関するアドバイザリーは、既存の資本構成が機能しなくなった場合に、満期の延長、債務の規模変更、新たな資金の注入、貸し手との交渉など、企業の負債を再調整します。 Matchpoint は、英国全土および UAE での合意に基づく再編と借り換えについて借り手、スポンサー、貸し手にアドバイスし、破産弁護士と調整して解決に向けたプロセスを実行します。 13 週間のキャッシュ フロー、債務書類、約款違反、セキュリティ、債権者間の立場、事業計画の信頼性、資産価値、利害関係者の優先順位および執行中の結果。オプションには、修正および延長、契約のリセット、支払延期、満期延長、負債の株式化、ニューマネー、資産売却、合意に基づく借り換えなどが含まれる場合があります。管理された情報ベースを作成し、即時の流動性対策を優先し、合意されたプロトコルを通じて債権者と関与し、1つの資本ソリューションとして新しい資金と既存の負債を交渉します。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。

債務整理とは何ですか?

現在の構造が持続不可能になった場合に存続可能性を回復するために、企業の債務(満期、金額、価格、安全性)を再交渉すること。これは合意(貸し手と合意)に基づく場合もあれば、英国の再編計画や取り決めスキームなどの正式なプロセスを通じて実施される場合もあります。

企業はいつ債務を再編すべきでしょうか?

流動性危機の前、オプションはまだ残っています。早期の再構築により価値が維持され、交渉力が高まります。支払い不履行になるまで放置すると選択肢が大幅に狭まります。

借り手または貸し手の代理をしますか?

実行可能な構造を求める借り手とスポンサーと、任務に応じて価値を保護または回収する貸し手または信用基金の両方です。

債務再編および借り換えに関するアドバイザリーは、管理された意思決定パスに従います

債務再編および借り換えに関するアドバイザリーは、管理された意思決定パスに従います

段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。

01

資金の用途を定義する

設備の金額と期間を買収、プロジェクト、借り換え、流動性、または運転資本の要件に関連付けます。

02

持続可能な負債の規模

調整された仮定を使用して、キャッシュ フロー、レバレッジ、債務返済能力、セキュリティ、約款、下方余地をテストします。

03

信用構造を設計する

要件を満たすシニア、ユニトランシェ、メザニン、資産担保型、プロジェクトファイナンス、イスラム構造を比較します。

04

貸し手の証拠を準備する

引受業務に必要なモデル、信用ナラティブ、デリジェンスセット、セキュリティ情報、管理上の回答を構築します。

05

交渉してクロージングする

タームシート、デリジェンス、文書化、先例条件、債権者間ポイント、およびドローダウンの準備状況を管理します。

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。

キャッシュフローのサポート

負債のキャパシティは、調整後の収益、現金換算、下振れパフォーマンス、および返済源によって異なります。

セキュリティとランキング

資産範囲、保証、構造的劣後、債権者間条件がリスクと回収可能性を形成します。

規約と柔軟性

ヘッドルーム、情報に関する取り組み、許可されたアクション、および治療権は、運用の柔軟性に影響します。

実行と条件

勤勉さ、承認、文書化、および事前の条件によって、資金調達の確実性とタイミングが決まります。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

  • 13週間のキャッシュフロー予測
  • 借金、担保、契約のスケジュール
  • 統合再生事業計画
  • 利害関係者と回収の分析
  • 満期延長、修正延長および借り換え
  • 債務のサイズ変更、ヘアカット、ニューマネーの注入
Matchpoint 研究

このサービスに関連する研究

調査および意思決定のフレームワークは、検証された論文の内容と正規のサービス分類に基づいてこのサービスにマッピングされています。

質問と回答

債務再編および借り換えに関するアドバイザリー — よくある質問

現在の構造が持続不可能になった場合に存続可能性を回復するために、企業の債務(満期、金額、価格、安全性)を再交渉すること。これは合意(貸し手と合意)に基づく場合もあれば、英国の再編計画や取り決めスキームなどの正式なプロセスを通じて実施される場合もあります。

流動性危機の前、オプションはまだ残っています。早期の再構築により価値が維持され、交渉力が高まります。支払い不履行になるまで放置すると選択肢が大幅に狭まります。

実行可能な構造を求める借り手とスポンサーと、任務に応じて価値を保護または回収する貸し手または信用基金の両方です。

Matchpoint は、地方銀行、国際金融機関、民間信用基金からのシニア、メザニン、ハイブリッド、仕組み債を組成し、お客様の取引を中心に構成されます。チケットの範囲は USD 5m から USD 500m+ です。

プライベートクレジットは、専門ファンド(通常はシニアファンドまたはユニトランシェ)によるノンバンク融資であり、スピードと柔軟性を提供します。当社は、GCC およびインドで活動している民間信用基金との関係を維持しています。

はい。当社は、スクークのトランシェと従来の債務を組み合わせた混合構造を含め、スクークおよびシャリーアに準拠した民間信用を構築します。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどの義務は、勤勉な準備状況と構造に応じて、30 日以内に最初のタームシートに到達します。条件が合意され次第、終了となります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

債務再編および借り換えに関するアドバイスに興味がありますか?

ご要望をお知らせいただければ、パートナーが個別に対応させていただきます。

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