M&A

ビジネスを売る

セルサイドの完全な義務: ポジショニング、マーケティング、交渉、実行。

ビジネスを売る
概要

セルサイドの権限は、ビジネスを売却するためのエンドツーエンドのプロセスです。つまり、ビジネスのポジショニング、買い手へのマーケティング、デリジェンスの実施、クロージングに向けた交渉などです。 Matchpoint は、価値と確実性を最大化するように設計された、上級主導のセルサイド プロセスを機密で実行します。

私たちの一環として UAE の M&A アドバイザリー サービス 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。UAE の任務におけるすべての M&A アドバイザリー サービスは、最初のコールからクロージングに至るまで、パートナーによって主導されています。

セルサイドの権限とは、企業を売却するためのエンドツーエンドのプロセスです。企業の評価、位置付け、情報覚書の作成、戦略的および財務的な買い手へのアプローチ、勤勉の管理、クロージングに向けた交渉などです。 Matchpoint Partners は、価値と完了の確実性の両方を最大化するように設計された、上級主導のセルサイド プロセスを機密で実行します。

準備からマーケティング、デューデリジェンスを経て完了までの M&A セルサイド プロセス。
準備からマーケティング、デューデリジェンスを経て完了までの M&A セルサイド プロセス。
戦略的および財務的な買い手を特定して優先順位を付けて、競争上の緊張を生み出します。
戦略的および財務的な買い手を特定して優先順位を付けて、競争上の緊張を生み出します。

最初の購入者がアプローチする前に価値を創造する

決断

買い手ユニバースを構築する前に、販売範囲、タイミング、許容可能な構造、株主の目的を決定します。

証拠

買い手は、正規化された収益、収益の質、顧客集中度、経営陣への依存度、契約、運転資本、設備投資、税金、法的および技術的リスクをテストします。

実行

まず準備作業を完了し、管理されたデータ ルームを 1 つ準備し、戦略的および財務的な買い手を順番に並べ、入札プロセス全体を通じて価格、確実性、条件、タイミングを可視化します。

Matchpoint がどのように役立つか

お客様のビジネス上の要求を販売するための私たちの役割

  • 評価とポジショニング
  • 情報覚書およびデータルーム
  • 購入者の特定とアウトリーチ
  • 交渉と実行で成立
USD からの Sell Your Business 命令 5 分取引、金額、管轄権、および資金の用途を記載します。
決定権限オーナー、取締役会、スポンサー、または認定アドバイザー。
書面によるエンゲージメント作業開始前に着手金と成功報酬を合意します。
任務について話し合う
実績

取引の選択

Matchpoint Partners が主導する UAE 権限における代表的な M&A アドバイザリー サービス。

不動産・米国
4億5000万ドル

傷ついた米国のトロフィーランドマークホテルのセルサイド M&A。

セルサイド・ 米国
技術サービス · EU
3000万ドル

M&A と中核的な銀行サービス会社の成長。

M&A & 成長 · ヨーロッパ
鉱業・米国
3000万ドル

M&A と金・貴金属鉱山会社の株式調達。

M&A + 株式 · 米国
証拠はビジネスを売却するという決定を定義する必要があります

証拠はビジネスを売却するという決定を定義する必要があります

範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。

ビジネスを売る

セルサイドの権限は、ビジネスを売却するためのエンドツーエンドのプロセスです。つまり、ビジネスのポジショニング、買い手へのマーケティング、デリジェンスの実施、クロージングに向けた交渉などです。 Matchpoint は、価値と確実性を最大化するように設計された、上級主導のセルサイド プロセスを機密で実行します。買い手ユニバースを構築する前に、販売範囲、タイミング、許容可能な構造、株主の目的を決定します。買い手は、正規化された収益、収益の質、顧客集中度、経営陣への依存度、契約、運転資本、設備投資、税金、法的および技術的リスクをテストします。まず準備作業を完了し、管理されたデータ ルームを 1 つ準備し、戦略的および財務的な買い手を順番に並べ、入札プロセス全体を通じて価格、確実性、条件、タイミングを可視化します。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

購入者の質問は執行を開始する前に答える必要があります

直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。

事業売却にはどれくらいの時間がかかりますか?

準備状況、セクター、購入者の範囲に応じて、通常、委任から完了まで数か月かかります。準備と的を絞った支援によりスケジュールを短縮します。

プロセスの秘密は守られますか?

はい - 当社は慎重なプロセスを実行し、NDA に基づいて情報を段階的に公開します。

ビジネスを売却する準備はどのようにすればよいですか?

事業売却の準備とは、買い手が発見する前に問題を解決することを意味します。つまり、監査済みのきれいな財務、文書化された契約、解決された紛争、所有者への依存の軽減、売却後に会社を運営できる管理チームなどです。市場投入のかなり前から準備を始めたオーナーは、よりスムーズな勤勉さとより強力な条件を達成します。

ビジネスの販売は管理された意思決定パスに従います

ビジネスの販売は管理された意思決定パスに従います

段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。

01

戦略目標と境界線を定義する

資産、会社、株式、管轄区域、取引相手、権限、意思決定のスケジュールを設定します。

02

評価と準備を準備する

過去の実績、予測の仮定、評価方法、所有権、契約、取引の依存関係を調整します。

03

勤勉さの価値のケース

トランザクションに応じて、商業、財務、運用、テクノロジー、法律、税務、統合の問題をテストします。

04

トランザクション構造を設計する

価格の仕組み、対価、資金調達、条件、保護、ガバナンス、移行の取り決めを比較します。

05

完成まで交渉

情報、入札、承認、文書化、終了条件、完了後の責任を管理します。

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

証拠、リスク配分、実行条件が実行可能なルートを形作る

ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。

境界と権威

所有権、決定権、機密保持、および取引境界は、関与前に明示する必要があります。

価値と価格の仕組み

予測、負債、運転資金、利益、完了勘定によって、考慮事項が大きく変わる可能性があります。

勤勉な調査結果

商業、財務、運営、法律、税務、技術に関する調査結果には、所有者と交渉による対応が必要です。

完成と統合

承認、条件、移行の取り決め、統合の依存関係は、価値の獲得と確実性に影響を与えます。

作業成果物は、決定と次のアクションを明確にする必要があります

出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。

  • 評価とポジショニング
  • 情報覚書およびデータルーム
  • 購入者の特定とアウトリーチ
  • 交渉と実行で成立
質問と回答

ビジネスを販売する — よくある質問

準備状況、セクター、購入者の範囲に応じて、通常、委任から完了まで数か月かかります。準備と的を絞った支援によりスケジュールを短縮します。

はい - 当社は慎重なプロセスを実行し、NDA に基づいて情報を段階的に公開します。

事業売却の準備とは、買い手が発見する前に問題を解決することを意味します。つまり、監査済みのきれいな財務、文書化された契約、解決された紛争、所有者への依存の軽減、売却後に会社を運営できる管理チームなどです。市場投入のかなり前から準備を始めたオーナーは、よりスムーズな勤勉さとより強力な条件を達成します。

買い手は、経常収益、多様化した顧客ベース、文書化されたプロセス、所有者に依存しないビジネスなど、予測可能で譲渡可能な収益に対して支払います。成長見通し、防御可能な市場地位、クリーンな法的記録と財務記録はすべて価値を支えていますが、顧客の集中とキーパーソンのリスクがその価値を弱めています。

事業を売却する際に最もよくある間違いは、準備ができていない状態で市場に出すこと、競争上の緊張を持たずに単一の買い手と交渉すること、プロセス中にパフォーマンスを低下させること、スタッフや顧客に売却の開示を早すぎることです。それぞれが価値を侵食します。構造化され、十分に準備されたプロセスは、4 つすべてから保護します。

合併・買収アドバイザリーは、企業の売却、買収、合併、売却、または戦略的結合に関する専門的なガイダンスおよび取引の実行です。この作業には、取引戦略、評価、買い手またはターゲットの特定、資材、アウトリーチ、勤勉、構造、交渉、資金調達の調整および完了が含まれます。

合併・買収サービスには、セルサイドのアドバイザリー、バイサイドのアドバイザリー、企業評価、取引戦略、ターゲットまたは買い手の検索、財務分析、プロセス資料、デューデリジェンス調整、入札比較、条件交渉、買収資金調整、合併後の統合計画などが含まれます。

M&A アドバイザリー サービスは、商業目的を実行可能なトランザクション プロセスに結び付けます。アドバイザーは、ルートを定義し、証拠と評価ケースを準備し、取引相手と情報の流れを管理し、デリジェンスと専門家のワークストリームを調整し、条件を比較し、交渉をサポートし、署名と完了までの道筋を維持します。

M&A トランザクション アドバイザリーは、買収、売却、合併を最初の決定から完了まで進めるために必要な分析と実行のサポートです。財務分析、評価、プロセス管理、取引先調整、デリジェンス追跡、条件および意思決定資料を組み合わせます。

合併・買収コンサルタントは、クライアントが取引の目的を定義し、オプションを評価し、ビジネスまたは買収のケースを準備し、取引相手を特定し、プロセスを管理し、証拠を価値、構造、条件、リスク、タイミングに関する決定に変換するのを支援します。

企業は、買い手やターゲットにアプローチしたり、機密情報を共有したり、独占権を受け入れたり、評価を固定したりする前に、M&A アドバイザーの任命を検討する必要があります。早期の準備により、財務情報の調整、取引ルートのテスト、承認基準の定義、開示の管理に時間がかかります。

UAE では、合併・買収コンサルタントは、取引境界の定義、評価と証拠ベースの準備、UAE、GCC、および国際取引先のマッピング、デリジェンスの管理、完了までの商業経路の調整を行うことにより、国内および国境を越えた販売、買収、結合をサポートできます。法務、税務、会計、その他の専門家の結論は資格のあるアドバイザーに委ねられます。

このプロセスは、目的、範囲、準備状況、意思決定基準から始まります。その後、評価、プロセス設計、購入者またはターゲットのマッピング、制御されたアウトリーチ、情報交換、入札またはオファー、勤勉、条件、承認、署名、完了へと進みます。この順序は、取引と入手可能な証拠によって異なります。

セルサイドの M&A アドバイザリーは、買い手を探している所有者または企業を代表し、ポジショニング、マーケティング、入札、クロージングを管理します。バイサイドの M&A アドバイザリーは買収者を代表し、買収基準、ターゲット検索、アプローチ、評価、勤勉、条件および完了を管理します。

通常、スターティングセットには、取引の目的、所有権と事業体の構造、過去の財務諸表、現在の管理勘定、営業 KPI、予測の仮定、負債と現金、重要な契約、管理責任、既知の問題、および顧客の意思決定スケジュールが含まれます。正確なリストは任務によって異なります。

M&A アドバイザリー料金は、範囲、取引規模、複雑さ、準備状況、地理、および予想される実行作業によって異なります。提案された料金体系は契約書に文書化される必要があり、当事者が承認して署名した場合にのみ有効になります。

Matchpoint は、義務の適合性、入手可能な証拠、合意された関与範囲を条件として、国境を越えた買い手とターゲットのマッピング、評価、取引資料、アウトリーチ、デリジェンス調整、条件、資金調達インターフェース、およびプロセス管理に関して UAE クライアントをサポートできます。

通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。

ほとんどのセルサイドおよびバイサイドの M&A プロセスは、デリジェンス、規制当局の承認、交渉に応じて、委任から完了まで 4 ~ 9 か月かかります。

短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。

Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。

Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。

お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。

はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。

ビジネスの売却に興味がありますか?

ご要望をお知らせいただければ、パートナーが個別に対応させていただきます。

創設者のセルサイドの決定

GCC で自分のビジネスを売却する前に知っておくべきことは何ですか?

プロセスを開始する前に、望ましい結果、タイミング、許容できる購入者のプロフィール、継続的な役割を明確にします。バイヤーは収益の質、顧客の集中度、経営への依存度、契約、運転資本、税金、法的事項、成長計画をテストします。準備では、防御可能な評価範囲を確立し、回避可能なデリジェンスの問題を解決し、機密情報の公開を管理する必要があります。

01

このルートが適している人

完全売却、部分流動性、戦略的投資家、または承継取引を検討しているオーナー、家族、取締役会。

02

アウトリーチ前の決定

全部または一部の販売。戦略的または財務的な買い手。評価;経営の継続性。転がる;機密保持。そして時刻表。

03

準備するもの

正規化された財務、事業計画、顧客および契約の分析、管理計画、評価サポート、法的記録およびデータ ルーム。

資格。 Matchpoint は、5m 上で USD からの M&A の命令を引き受けます。企業価値、準備状況、購入者の範囲、複雑さ、範囲が適合性を決定します。

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