ドバイにおけるコーポレートファイナンス・アドバイザリー
ドバイの企業、デベロッパー、投資家向けの資金調達、デット、不動産ファイナンス、M&A。
Matchpoint Partnersはドバイで資金調達サービスを提供しています — 企業、デベロッパー、ファンド向けに株式、デット、メザニンファイナンス、ストラクチャードキャピタルを組成し、オリジネーションからクローズまでパートナーが同席します。
ドバイは当社のカバレッジの中核です。当社は現地のスポンサーや創業者を5,000社超の投資家・融資機関のグローバルな基盤につなぎ、不動産およびデータセンター案件にファイナンスを提供し、M&Aを実行し、国際資本をUAEの機会に呼び込みます。
最近のマンデート。 パートナー主導の取引には、USD 400mのシャリーア準拠プライベートエクイティ・ファンドプレースメント、€220mの欧州不動産ファンド、USD 50mのヘルスケア分野におけるシリーズD成長資金調達、USD 320mの開発プロジェクトファイナンスが含まれます。 ケーススタディを見る →
ドバイの開発ファイナンスは、オフプラン販売モデルとその背後にあるエスクロー制度によって形成されています。買主からの入金はプロジェクトの エスクロー口座 に保有され、建設の進捗に応じて放出されるため、デベロッパーの資金計画では、土地段階の株式、建設期間中のデットまたはメザニンファイナンス、そして請負業者のスケジュールではなくエスクローのスケジュールで到着するプレセールス入金という3つの変動要素を整合させる必要があります。当社は 開発ファイナンス をそうした現実に合わせて組成します — 見出しの販売額ではなく、実際に建設に充てられる現金に基づいてファシリティの規模を設定します。
土地は、ドバイのほとんどの資本構成が始まる場所であり、株式の負担が最も重い場所です。当社は 用地取得ファイナンス また、マスターデベロッパーから、または非公開取引で用地を取得するデベロッパー向けに、開発着手前のブリッジ資金を提供し、既存のランドバンクを現金化したい既存デベロッパーを支援します。未担保の用地からエクイティを引き出し、遊休化させることなく次フェーズの資金に充てられるよう支援します。当社の ドバイにおける用地取得ファイナンスのガイド では、この段階で貸し手が通常期待するストラクチャー、担保パッケージ、スポンサー拠出について説明しています。
販売開始から引き渡しまでの間、未販売在庫や契約済み売掛金は遊休資産ではなく、運転資産です。 在庫一括販売 完成済みまたは完成間近の住戸をまとめて、単一の交渉取引で機関投資家向けの流動性に変換します。一方で、 売掛金およびPDC裏付きファイナンス 買い手からすでに契約済みの回収金を前倒しします。ドバイは地域の資本調達の自然な拠点でもあります。サウジアラビア、インドその他への当社のクロスボーダー・マンデートの多くは、ここを拠点にオリジネーション、ストラクチャリング、プレースメントが行われています。
ドバイでの業務内容
ドバイ — よくある質問
Matchpointは、ドバイの企業、デベロッパー、ファンド向けに、株式、債務、メザニンファイナンス、ストラクチャード資本を組成します。成長資金・プロジェクトファイナンスから不動産ファイナンス、ファンドプレースメントまで対応し、5,000社超の厳選された投資家・貸し手基盤にクライアントをつなぎ、オリジネーションからクローズまでパートナー主導で進めます。
Matchpointは、パートナー主導のブティック型アドバイザリー会社として、ドバイで投資銀行アドバイザリー（資金調達、M&A、債務アドバイザリー）を提供しており、認可銀行や預金取扱銀行ではありません。詳細は当社の ドバイにおける投資銀行アドバイザリー ページをご覧ください。
はい — ドバイのデベロッパーおよびマスターデベロッパー向けに、土地取得ファイナンス、プロジェクトファイナンス、メザニンファイナンス、在庫一括販売、合弁事業（JV）の組成を行っています。
MatchpointはUAEで認可を受けており、ドバイとアブダビで積極的にカバレッジを展開し、KSA、インド、英国、米国にまたがるクロスボーダー案件活動も行っています。
オフプラン販売による回収金はプロジェクトのエスクロー口座に入金され、建設進捗に応じて払い出されるため、プレセールスは単純に資金調達の代替にはなりません。貸し手はエスクローの払い出しプロファイルに合わせてファシリティの規模を設定し、適切に組成されたキャピタルスタックが、販売モメンタムと実際に建設に充てられる現金との間のギャップを埋めます。
はい — 在庫一括販売では、完成済みまたはほぼ完成したユニットのまとまりを、単一の交渉取引で機関投資家に売却します。また、売掛債権ファイナンスは、契約済みの先日付小切手による回収金に対して現金を前払いします。いずれも、小売販売チャネルを値引きすることなく、貸借対照表上の資産を土地取得、建設、またはデレバレッジのための流動性に転換します。
Matchpointは、USD 5m以上の不動産ファイナンス・マンデートを手掛けており、土地取得、建設ファシリティ、メザニンファイナンス、在庫一括販売、売掛債権ファイナンス、リファイナンスに及びます。ストラクチャー、エビデンス、スポンサーのコミットメントを条件とします。
業務委託は通常、リテイナーと成功報酬を組み合わせます。条件は業務開始前に書面で合意し、マンデートの規模、範囲、複雑性に応じて調整します。
ほとんどのマンデートは30日以内に最初のタームシートに到達します（M&Aは通常、クロージングまで4〜9か月）。デューデリジェンスの準備状況とストラクチャーによって異なります。
短時間の機密保持を前提としたスコーピングコールとNDAから始めます。当社は要件を整理し、資料を作成し、5,000社超の投資家・融資先との関係を活用して競争プロセスを実施し、クロージングまで交渉します。その間、パートナーが一貫して主導します。
