企業合併の設立、構築、交渉。
合併は 2 つの企業を 1 つの事業体に結合して、規模、相乗効果、または戦略的優位性を生み出します。 Matchpoint は、価値と統合への明確な道筋に焦点を当てて、合併を発案、構築、交渉します。
私たちの一環として UAE の M&A アドバイザリー サービス 実際、Matchpoint Partners は 4 大陸で 20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。UAE の任務におけるすべての M&A アドバイザリー サービスは、最初のコールからクロージングに至るまで、パートナーによって主導されています。
合併は 2 つの企業を 1 つの事業体に結合して、規模、相乗効果、または戦略的優位性を生み出します。合併または買収という正しいルートは、目的、管理、税金によって異なり、交換比率は、双方の貢献と予想される相乗効果のバランスを考慮した相対評価を通じて設定されます。 Matchpoint Partners は、統合への明確な道筋を示して合併を提案、構築、交渉します。
所有権、管理、ガバナンス、資金調達、交換比率などを含めて、単独の計画と組み合わせた場合を比較します。
取締役会は、相対評価、関連する場合の利益の増加または希薄化、相乗効果、相乗効果の低下、統合コスト、規制当局の承認、税務および法的アドバイス、利害関係者のサポート、業績の下振れなどをテストする必要があります。
1 つの統合された合併モデルを使用し、ガバナンスと管理の原則に早期に合意し、発表された価値事例を全額コストの統合計画に結び付けます。
Matchpoint Partners が主導する UAE 権限における代表的な M&A アドバイザリー サービス。
M&A と中核的な銀行サービス会社の成長。
中国資本のイタリアジェラートブランド合弁・国境を越えた合併。
サウジのITサービスグループによるUAE AI製品会社のバイサイドM&A。シナジーとダイシナジーの定量化、統合デューデリジェンス。
範囲は、必要な決定を証拠、責任ある所有者、および実行可能なルートに結び付ける必要があります。
合併は 2 つの企業を 1 つの事業体に結合して、規模、相乗効果、または戦略的優位性を生み出します。 Matchpoint は、価値と統合への明確な道筋に焦点を当てて、合併の発案、構築、交渉を行います。所有権、管理、ガバナンス、資金調達、交換比率などを含めて、単独の計画と組み合わせた場合を比較します。取締役会は、相対評価、関連する場合の利益の増加または希薄化、相乗効果、相乗効果の低下、統合コスト、規制当局の承認、税務および法的アドバイス、利害関係者のサポート、業績の下振れなどをテストする必要があります。 1 つの統合された合併モデルを使用し、ガバナンスと管理の原則に早期に合意し、発表された価値事例を全額コストの統合計画に結び付けます。
出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。
直接的な回答は、意思決定者が準備状況、証拠のギャップ、次に必要なアクションを特定するのに役立ちます。
合併では 2 つの企業が 1 つの新しい組織に統合されます。買収とは、ある企業が別の企業を買収することです。適切なルートは、目的、管理、税金によって異なります。
2 つの事業の相対評価を通じて、貢献と期待される相乗効果のバランスをとります。
適切な合併パートナーを見つけるには、戦略的ロジック、つまり、どちらの企業も単独では達成できない価値を生み出す補完的な機能、市場、または規模から始まります。書類上の適合性を超えて、文化の適合性、ガバナンスへの期待、リーダーシップの野心によって、組み合わせが実際に交渉され、うまく統合できるかどうかが決まります。
段階は範囲、証拠、構造、承認、実行を結び付けます。
資産、会社、株式、管轄区域、取引相手、権限、意思決定のスケジュールを設定します。
過去の実績、予測の仮定、評価方法、所有権、契約、取引の依存関係を調整します。
トランザクションに応じて、商業、財務、運用、テクノロジー、法律、税務、統合の問題をテストします。
価格の仕組み、対価、資金調達、条件、保護、ガバナンス、移行の取り決めを比較します。
情報、入札、承認、文書化、終了条件、完了後の責任を管理します。
ギャップ、仮定、所有者、修復に関する決定は、外部との関与やクロージングの前に文書化する必要があります。
所有権、決定権、機密保持、および取引境界は、関与前に明示する必要があります。
予測、負債、運転資金、利益、完了勘定によって、考慮事項が大きく変わる可能性があります。
商業、財務、運営、法律、税務、技術に関する調査結果には、所有者と交渉による対応が必要です。
承認、条件、移行の取り決め、統合の依存関係は、価値の獲得と確実性に影響を与えます。
出力は、範囲、証拠、および必要なワークストリームの管理リストとして使用します。
合併では 2 つの企業が 1 つの新しい組織に統合されます。買収とは、ある企業が別の企業を買収することです。適切なルートは、目的、管理、税金によって異なります。
2 つの事業の相対評価を通じて、貢献と期待される相乗効果のバランスをとります。
適切な合併パートナーを見つけるには、戦略的ロジック、つまり、どちらの企業も単独では達成できない価値を生み出す補完的な機能、市場、または規模から始まります。書類上の適合性を超えて、文化の適合性、ガバナンスへの期待、リーダーシップの野心によって、組み合わせが実際に交渉され、うまく統合できるかどうかが決まります。
合併を発表する前に、両当事者は交換比率や評価基準、経営陣と取締役会の構成、合併後の企業名と本社、ガバナンスの取り決め、統合アプローチについて合意する必要がある。こうした基本的な事項が決着する前に発表すると、スタッフ、顧客、競合入札者の間で不確実性が高まります。
合併交渉は、相対的な評価と交換比率、リーダーシップと管理に関する意見の相違、文化の不一致、価値方程式を変える勤勉さの発見などをめぐって失敗に終わることがほとんどです。これらの多くは予測可能です。議論の早い段階でガバナンスと社会的条件に取り組むことで、多大なコストがかかった後の後期段階での崩壊を防ぐことができます。
合併・買収アドバイザリーは、企業の売却、買収、合併、売却、または戦略的結合に関する専門的なガイダンスおよび取引の実行です。この作業には、取引戦略、評価、買い手またはターゲットの特定、資材、アウトリーチ、勤勉、構造、交渉、資金調達の調整および完了が含まれます。
合併・買収サービスには、セルサイドのアドバイザリー、バイサイドのアドバイザリー、企業評価、取引戦略、ターゲットまたは買い手の検索、財務分析、プロセス資料、デューデリジェンス調整、入札比較、条件交渉、買収資金調整、合併後の統合計画などが含まれます。
M&A アドバイザリー サービスは、商業目的を実行可能なトランザクション プロセスに結び付けます。アドバイザーは、ルートを定義し、証拠と評価ケースを準備し、取引相手と情報の流れを管理し、デリジェンスと専門家のワークストリームを調整し、条件を比較し、交渉をサポートし、署名と完了までの道筋を維持します。
M&A トランザクション アドバイザリーは、買収、売却、合併を最初の決定から完了まで進めるために必要な分析と実行のサポートです。財務分析、評価、プロセス管理、取引先調整、デリジェンス追跡、条件および意思決定資料を組み合わせます。
合併・買収コンサルタントは、クライアントが取引の目的を定義し、オプションを評価し、ビジネスまたは買収のケースを準備し、取引相手を特定し、プロセスを管理し、証拠を価値、構造、条件、リスク、タイミングに関する決定に変換するのを支援します。
企業は、買い手やターゲットにアプローチしたり、機密情報を共有したり、独占権を受け入れたり、評価を固定したりする前に、M&A アドバイザーの任命を検討する必要があります。早期の準備により、財務情報の調整、取引ルートのテスト、承認基準の定義、開示の管理に時間がかかります。
UAE では、合併・買収コンサルタントは、取引境界の定義、評価と証拠ベースの準備、UAE、GCC、および国際取引先のマッピング、デリジェンスの管理、完了までの商業経路の調整を行うことにより、国内および国境を越えた販売、買収、結合をサポートできます。法務、税務、会計、その他の専門家の結論は資格のあるアドバイザーに委ねられます。
このプロセスは、目的、範囲、準備状況、意思決定基準から始まります。その後、評価、プロセス設計、購入者またはターゲットのマッピング、制御されたアウトリーチ、情報交換、入札またはオファー、勤勉、条件、承認、署名、完了へと進みます。この順序は、取引と入手可能な証拠によって異なります。
セルサイドの M&A アドバイザリーは、買い手を探している所有者または企業を代表し、ポジショニング、マーケティング、入札、クロージングを管理します。バイサイドの M&A アドバイザリーは買収者を代表し、買収基準、ターゲット検索、アプローチ、評価、勤勉、条件および完了を管理します。
通常、スターティングセットには、取引の目的、所有権と事業体の構造、過去の財務諸表、現在の管理勘定、営業 KPI、予測の仮定、負債と現金、重要な契約、管理責任、既知の問題、および顧客の意思決定スケジュールが含まれます。正確なリストは任務によって異なります。
M&A アドバイザリー料金は、範囲、取引規模、複雑さ、準備状況、地理、および予想される実行作業によって異なります。提案された料金体系は契約書に文書化される必要があり、当事者が承認して署名した場合にのみ有効になります。
Matchpoint は、義務の適合性、入手可能な証拠、合意された関与範囲を条件として、国境を越えた買い手とターゲットのマッピング、評価、取引資料、アウトリーチ、デリジェンス調整、条件、資金調達インターフェース、およびプロセス管理に関して UAE クライアントをサポートできます。
通常、契約には着手金と成功報酬が組み合わされます。条件は作業開始前に書面で合意され、任務の規模、範囲、複雑さに合わせて調整されます。
ほとんどのセルサイドおよびバイサイドの M&A プロセスは、デリジェンス、規制当局の承認、交渉に応じて、委任から完了まで 4 ～ 9 か月かかります。
短い機密スコープ コールと NDA。私たちは要件を構造化して資料を準備し、その後、5,000 を超える投資家と貸し手との関係全体で競争プロセスを実行し、あらゆる段階でパートナーを主導してクロージングに向けて交渉します。
Matchpoint Partners は UAE に拠点を置き、UAE、KSA、インド、英国にわたる国境を越えた任務を遂行し、より広範囲のヨーロッパ、シンガポール、米国で積極的な取引活動を行っています。
Matchpoint は、企業財務、融資、M&A および USD から 5 メートル以上の資金配置の任務を引き受けますが、任務の適合性、勤勉さ、適用される規制、能力、および書面による契約が条件となります。パートナー チームは、20 億ドル以上の取引を開始し、主導してきました。
お問い合わせフォームを使用するか、contact@matchpoint-partners.com に電子メールを送信するか、電話/WhatsApp +971 52 345 1119. を使用してください。すべての任務は、最初の会話からパートナーによって主導されます。
はい。機密情報は、契約条件および該当する機密保持契約に基づいて取り扱われます。
