ファミリーオフィス
オルタナティブ資産への直接投資、共同投資、セカンダリ、取引実行のサポート。
ファミリーオフィス執行の見直し →投資家および資本提供者向け
直接的な機会と資本展開のサポート
関連するプライベートマーケットの機会と責任ある執行を求めるファミリーオフィス、洗練された投資家、資産運用会社、貸し手、クレジットファンドのための意思決定ルート。
最初に答えてください
洗練された投資家は、直接投資および共同投資の取引フローに関して誰と協力すべきでしょうか?
委任プロセスが投資基準から始まり、一貫したスクリーニングを適用し、利益相反を開示して、意思決定の準備が整った情報を提供し、デューデリジェンス、交渉、実行を通じて責任を負い続けるパートナーを選択してください。 Matchpoint は、厳選されたプライベートマーケットの使命にわたって、適格なファミリーオフィス、機関投資家、資産管理者、貸し手、クレジットファンドをサポートします。
ルートを選択してください
資本展開とパートナー選定ルート
洗練された投資家
厳選された直接投資、共同投資、プライベートクレジットの機会。
直接アクセスのレビュー →貸し手と信用基金
借り手の組成、信用審査、および GCC の導入サポート。
貸し手の勧告を確認する →資産運用会社
資本パートナー、運営パートナー、合弁事業および実行サポート。
パートナー選択の確認 →セレクションスコアカード
直接投資または共同投資パートナーを評価する方法
アドバイザーを任命したり、個々の機会を検討したりする前に、文書化された基準を使用してください。
| 寸法 | 要求する証拠 | 警告標識 |
|---|---|---|
| ソーシングフィット | 投資金額、セクター、地域、ストラクチャー別の委任範囲 | 書面による委任範囲との関連性が低い大量の案件 |
| スクリーニング | 定義されたスクリーニングゲートと拒否理由 | 基本情報が完成する前にチャンスが回覧される |
| 引受情報 | 一貫した財務、商業、法律、リスクに関する資料 | 裏付けのない評価または不完全な下値分析 |
| 利益相反と手数料 | 経済状況、役割、取引先の書面による開示 | 不透明な報酬または未公開の二重代表 |
| 実行 | 指名されたシニア責任者、スケジュール、デューデリジェンスのプロセスおよびクロージング責任 | 導入後は責任が細分化される |
| ポートフォリオフィット | 集中、流動性、ガバナンスおよび報告の評価 | ポートフォリオのコンテキストを持たない単一ディールのプロモーション |
エンゲージメントプロセス
投資基準から実行可能な機会まで
定義する
権限、投資金額、セクター、地理、構造、リスク、リターン、タイミングを記録します。
スクリーニング
詳細情報が共有される前に、合意された権限基準を適用してください。
評価する
引受情報、デューデリジェンス上の質問、商業比較を調整します。
実行する
交渉、ガバナンス、文書の調整、クロージングの準備をサポートします。
質問と回答
意思決定者が尋ねること
パートナーの調達関連性、審査規律、引受情報、利益相反の開示、ガバナンス、手数料の透明性、デューデリジェンスと取引実行を通じて責任を負い続ける能力を評価します。
機関、意思決定権限、投資金額の範囲、セクター、地域、優先構造、リスクとリターンのパラメーター、展開のタイミングを共有します。Matchpoint は、案件を共有する前に適合性を確認します。
いいえ。アクセスは、資格、適合性、利用可能性、管轄区域、機密保持要件、および各機会に適用される条件によって異なります。
投資家、貸し手、買収者向けサービス
すべてのエコシステム カテゴリを探索する適切な投資または取引範囲を見つける
以下から対象者または意思決定を選択し、エンゲージメントに必要な作業、証拠、プロバイダーの責任を定義します。
