M&A

出售您的业务

完整的卖方任务:定位、营销、谈判和执行。

出售您的业务
概述

卖方授权是出售企业的端到端过程——定位、向买家进行营销、进行尽职调查和谈判以完成交易。 Matchpoint 运行机密的、由高层领导的卖方流程,旨在最大限度地提高价值和确定性。

作为我们的一部分 UAE 并购咨询服务 在实践中,Matchpoint Partners 已在四大洲发起并领导了超过 20 亿美元的交易,UAE 任务中的每项并购咨询服务从第一次通话到结束均由一位合作伙伴领导。

卖方授权是出售业务的端到端过程:对其进行评估、定位、建立信息备忘录、接触战略和财务买家、管理尽职调查以及谈判完成。 Matchpoint Partners 运行机密的、由高层领导的卖方流程,旨在最大限度地提高价值和完成的确定性。

M&A 卖方流程,从准备和营销到尽职调查直至完成。
M&A 卖方流程,从准备和营销到尽职调查直至完成。
识别并优先考虑战略和财务买家,以创造竞争压力。
识别并优先考虑战略和财务买家,以创造竞争压力。

在第一个买家接近之前创造价值

决定

在建立买家范围之前,确定销售范围、时间安排、可接受的结构和股东目标。

证据

买家将测试标准化收益、收入质量、客户集中度、管理依赖性、合同、营运资金、资本支出、税收、法律和技术风险。

执行

首先完成准备工作,准备一个受控数据室,对战略和财务买家进行排序,并在整个投标过程中保持价格、确定性、条件和时间的可见性。

Matchpoint 如何提供帮助

我们在销售您的业务任务方面的角色

  • 估值与定位
  • 信息备忘录和资料室
  • 买家识别和外展
  • 谈判及执行结束
出售您的业务授权来自 USD 5m说明资金的交易、金额、管辖范围和用途。
决策权所有者、董事会、发起人或授权顾问。
书面约定工作开始前商定的聘用费和成功费。
讨论授权
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的 UAE 任务中的代表性并购咨询服务。

房地产·美国
4.5 亿美元

一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方 M&A。

卖方· 美国
技术服务·欧盟
3000万美元

M&A 和核心银行服务公司的成长。

M&A 与成长 · 欧洲
矿业·美国
3000万美元

M&A 以及一家黄金和贵金属矿业公司的股权融资。

M&A + 股权 · 美国
证据应定义出售您的业务决策

证据应定义出售您的业务决策

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

出售您的业务

卖方授权是出售企业的端到端过程——定位、向买家进行营销、进行尽职调查和谈判以完成交易。 Matchpoint 运行机密的、由高层领导的卖方流程,旨在最大限度地提高价值和确定性。在建立买家范围之前,确定销售范围、时间安排、可接受的结构和股东目标。买家将测试标准化收益、收入质量、客户集中度、管理依赖性、合同、营运资金、资本支出、税收、法律和技术风险。首先完成准备工作,准备一个受控数据室,对战略和财务买家进行排序,并在整个投标过程中保持价格、确定性、条件和时间的可见性。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

出售企业需要多长时间?

从授权到结束通常需要几个月的时间,具体取决于准备情况、行业和买家范围。我们通过准备和有针对性的外展来压缩时间。

该过程会保密吗?

是的——我们运行谨慎的流程,根据 NDA 逐步发布信息。

我如何准备出售我的企业?

准备出售企业意味着在买家发现问题之前解决他们会发现的问题:干净的审计财务、记录的合同、解决的争议、减少对所有者的依赖以及可以在售后管理公司的管理团队。在进入市场之前就开始准备的业主可以获得更顺利的尽职调查和更强有力的条款。

出售您的业务遵循受控决策路径

出售您的业务遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

定义战略目标和范围

设定资产、公司、股权、司法管辖区、交易对手、权限和决策时间表。

02

准备评估和准备

协调历史业绩、预测假设、估值方法、所有权、合同和交易依赖性。

03

勤奋价值案例

根据交易测试商业、财务、运营、技术、法律、税务和整合问题。

04

设计交易结构

比较价格机制、对价、融资、条件、保护、治理和过渡安排。

05

谈判完成

控制信息、投标、批准、文件、成交条件和竣工后责任。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

边界和权限

在参与之前,所有权、决策权、保密性和交易范围必须明确。

价值和价格机制

预测、债务、营运资金、收益和完工账目可能会极大地改变考虑因素。

勤奋发现

商业、财务、运营、法律、税务和技术调查结果需要所有者和协商回应。

完成和整合

批准、条件、过渡安排和集成依赖性会影响价值捕获和确定性。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 估值与定位
  • 信息备忘录和资料室
  • 买家识别和外展
  • 谈判及执行结束
问题,已解答

出售您的业务——常见问题

从授权到结束通常需要几个月的时间,具体取决于准备情况、行业和买家范围。我们通过准备和有针对性的外展来压缩时间。

是的——我们运行谨慎的流程,根据 NDA 逐步发布信息。

准备出售企业意味着在买家发现问题之前解决他们会发现的问题:干净的审计财务、记录的合同、解决的争议、减少对所有者的依赖以及可以在售后管理公司的管理团队。在进入市场之前就开始准备的业主可以获得更顺利的尽职调查和更强有力的条款。

买家为可预测、可转让的收入付费:经常性收入、多元化的客户群、记录的流程以及不依赖于其所有者的业务。增长前景、稳固的市场地位以及干净的法律和财务记录都支持价值,而客户集中度和关键人物风险则削弱了价值。

出售企业时最常见的错误是毫无准备地进入市场、在没有竞争压力的情况下与单一买家进行谈判、在此过程中业绩下滑以及过早向员工或客户披露出售情况。每一个都会侵蚀价值;一个结构化的、准备充分的流程可以防止这四种情况的发生。

并购咨询是为公司出售、收购、兼并、撤资或战略合并提供专业指导和交易执行。工作范围包括交易策略、估值、买家或目标识别、材料、外展、尽职调查、结构、谈判、融资协调和完成。

并购服务可包括卖方咨询、买方咨询、公司估值、交易策略、目标或买方搜索、财务分析、流程材料、尽职调查协调、投标比较、条款谈判、收购融资协调和并购后整合规划。

M&A 咨询服务将商业目标与可执行的交易流程联系起来。顾问定义路线、准备证据和评估案例、管理交易对手和信息流、协调尽职调查和专家工作流程、比较条款、支持谈判并维护签署和完成的路径。

M&A 交易咨询是指将收购、出售或合并从最初决策到完成所需的分析和执行支持。它结合了财务分析、估值、流程管理、交易对手协调、尽职调查跟踪、条款和决策材料。

并购顾问帮助客户定义交易目标、评估选项、准备业务或收购案例、识别交易对手、管理流程并将证据转化为有关价值、结构、条款、风险和时间安排的决策。

公司在接触买家或目标、分享敏感信息、接受排他性或锚定估值之前,应考虑任命 M&A 顾问。早期准备提供了时间来协调财务信息、测试交易路线、定义批准标准和控制披露。

在UAE中,并购顾问可以通过定义交易范围、准备估值和证据基础、映射UAE、GCC和国际交易对手、管理尽职调查和协调商业完成路径,支持本地和跨境销售、收购和合并。法律、税务、会计和其他专业结论仍由合格的顾问做出。

该过程从目标、范围、准备情况和决策标准开始。然后,它会经过评估、流程设计、买家或目标定位、受控外展、信息交换、投标或报价、尽职调查、条款、批准、签署和完成。该顺序随交易和可用证据的不同而变化。

卖方 M&A 咨询服务代表寻求买家的业主或公司,并管理定位、营销、投标和成交。买方 M&A 咨询代表收购方并管理收购标准、目标搜索、方法、估值、尽职调查、条款和完成。

初始设定通常包括交易目标、所有权和实体结构、历史财务报表、当前管理账目、运营关键绩效指标、预测假设、债务和现金、重大合同、管理责任、已知问题和客户的决策时间表。确切的列表取决于任务授权。

M&A 咨询费取决于范围、交易规模、复杂性、准备情况、地理位置和预期执行工作。拟议的费用结构应记录在业务约定书中,并且只有在双方批准并签署后才生效。

Matchpoint 可以在跨境买家和目标定位、估值、交易材料、外展、尽职协调、条款、融资接口和流程控制方面为 UAE 客户提供支持,但须遵守授权要求、可用证据和商定的参与范围。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数卖方和买方 M&A 流程从授权到完成需要 4-9 个月的时间,具体取决于尽职调查、监管批准和谈判。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

有兴趣出售您的业务吗?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

创始人卖方决策

在 GCC 中出售我的业务之前我应该​​了解什么?

在启动流程之前,明确期望的结果、时间安排、可接受的买家概况和持续角色。买家将测试盈利质量、客户集中度、管理层依赖性、合同、营运资金、税务、法律事务和增长计划。准备工作应建立合理的估值范围,解决可避免的尽职调查问题并控制机密信息的发布。

01

这条路线适合谁

业主、家族和董事会考虑全面出售、部分流动性、战略投资者或继承交易。

02

外展前的决定

全部或部分出售;战略或财务买家;估价;管理连续性;滚下;保密性;和时间表。

03

需要准备什么

标准化财务、业务计划、客户和合同分析、管理计划、估值支持、法律记录和数据室。

资质。 Matchpoint承担M&A任务,USD 5m以上;企业价值、准备情况、买家范围、复杂性和范围决定了适合度。

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