Fusiones

Una fusión combina dos empresas en una nueva entidad; una adquisición es una empresa que compra otra. El camino correcto depende de los objetivos, el control y la fiscalidad.

A través de la valoración relativa de los dos negocios, equilibrando la contribución y las sinergias esperadas.

Encontrar el socio adecuado para la fusión comienza con una lógica estratégica: capacidades, mercados o escala complementarios que crean valor que ninguna de las empresas logra por sí sola. Más allá del ajuste sobre el papel, la compatibilidad de la cultura, las expectativas de gobernanza y las ambiciones de liderazgo determina si una combinación puede realmente negociarse y luego integrarse con éxito.

Antes de anunciar una fusión, las partes deben acordar la relación de canje o la base de valoración, el liderazgo y la composición del directorio, el nombre y la sede de la entidad combinada, los acuerdos de gobernanza y el enfoque de integración. Anunciar antes de que se resuelvan estos fundamentos genera incertidumbre entre el personal, los clientes y cualquier postor competidor.

Las negociaciones de fusión suelen fracasar por la valoración relativa y la relación de intercambio, desacuerdos sobre liderazgo y control, desajustes culturales y hallazgos de diligencia que cambian la ecuación de valor. Muchas de ellas son previsibles; Abordar los términos sociales y de gobernanza en las primeras etapas de las discusiones evita el colapso en las últimas etapas, después de un costo significativo.

La asesoría en fusiones y adquisiciones es orientación profesional y ejecución de transacciones para la venta, adquisición, fusión, desinversión o combinación estratégica de una empresa. El trabajo puede cubrir estrategia de transacción, valoración, identificación de comprador o objetivo, materiales, divulgación, diligencia, estructura, negociación, coordinación financiera y finalización.

Los servicios de fusiones y adquisiciones pueden incluir asesoramiento de venta, asesoramiento de compra, valoración de empresas, estrategia de transacciones, búsqueda de objetivos o compradores, análisis financiero, materiales de proceso, coordinación de diligencia debida, comparación de ofertas, negociación de plazos, coordinación de financiación de adquisiciones y planificación de integración posterior a la fusión.

Los servicios de asesoramiento de M&A conectan el objetivo comercial con un proceso de transacción ejecutable. El asesor define la ruta, prepara la evidencia y el caso de valoración, gestiona las contrapartes y el flujo de información, coordina la diligencia y los flujos de trabajo especializados, compara términos, apoya la negociación y mantiene el camino hacia la firma y finalización.

El asesoramiento sobre transacciones M&A es el soporte de análisis y ejecución necesario para llevar una adquisición, venta o fusión desde la decisión inicial hasta su finalización. Combina análisis financiero, valoración, gestión de procesos, coordinación de contrapartes, seguimiento de diligencias, términos y materiales de decisión.

Un consultor de fusiones y adquisiciones ayuda al cliente a definir el objetivo de la transacción, evaluar opciones, preparar el caso de negocio o adquisición, identificar contrapartes, gestionar el proceso y convertir la evidencia en decisiones sobre valor, estructura, términos, riesgos y tiempos.

Una empresa debería considerar nombrar un asesor M&A antes de acercarse a compradores u objetivos, compartir información confidencial, aceptar exclusividad o consolidar una valoración. La preparación temprana brinda tiempo para conciliar la información financiera, probar rutas de transacciones, definir criterios de aprobación y controlar la divulgación.

En UAE, los consultores de fusiones y adquisiciones pueden respaldar las ventas, adquisiciones y combinaciones locales y transfronterizas definiendo el perímetro de la transacción, preparando la valoración y la base de evidencia, mapeando UAE, GCC y las contrapartes internacionales, gestionando la diligencia y coordinando el camino comercial hasta su finalización. Las conclusiones jurídicas, fiscales, contables y otras conclusiones de especialistas quedan en manos de asesores cualificados.

El proceso comienza con objetivos, alcance, preparación y criterios de decisión. Luego pasa por la valoración, el diseño del proceso, el mapeo del comprador o objetivo, el alcance controlado, el intercambio de información, las ofertas, la diligencia, los términos, las aprobaciones, la firma y la finalización. La secuencia varía según la transacción y la evidencia disponible.

El asesor de ventas M&A representa a un propietario o empresa que busca un comprador y gestiona el posicionamiento, el marketing, las ofertas y el cierre. El asesoramiento del lado comprador M&A representa a un adquirente y gestiona los criterios de adquisición, la búsqueda de objetivos, el enfoque, la valoración, la diligencia, los plazos y la finalización.

El conjunto inicial normalmente incluye el objetivo de la transacción, la propiedad y la estructura de la entidad, los estados financieros históricos, las cuentas de administración actuales, los KPI operativos, los supuestos de pronóstico, la deuda y el efectivo, los contratos importantes, las responsabilidades de administración, los problemas conocidos y el cronograma de decisiones del cliente. La lista exacta depende del mandato.

Los honorarios de asesoramiento de M&A dependen del alcance, el tamaño de la transacción, la complejidad, la preparación, la geografía y el trabajo de ejecución esperado. Una estructura de honorarios propuesta debe documentarse en una carta compromiso y entra en vigor sólo cuando las partes la aprueban y firman.

Matchpoint puede ayudar a los clientes de UAE en el mapeo de compradores y objetivos transfronterizos, valoración, materiales de transacción, divulgación, coordinación de diligencia, términos, interfaces de financiamiento y control de procesos, sujeto a la adecuación del mandato, la evidencia disponible y un alcance de compromiso acordado.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los procesos M&A del lado de la venta y del lado de la compra duran entre 4 y 9 meses desde el mandato hasta su finalización, dependiendo de la diligencia, las aprobaciones regulatorias y la negociación.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.