Assessoria em finanças corporativas para a Índia
Capital de crescimento transfronteiriço, M&A e crédito privado conectando a Índia ao GCC e ao Reino Unido.
Matchpoint assessora empresas indianas, promotores e fundos em captação de capital transfronteiriça, M&A e crédito privado — conectando-os a investidores e credores do GCC, do Reino Unido e de todo o mundo.
Para empresas indianas de médio porte, estruturamos capital de risco híbrido — combinando capital próprio e dívida por meio de financiamento mezzanine, crédito estruturado e instrumentos conversíveis — para financiar o crescimento com menos diluição. Consulte nosso guia para captação de capital de risco para o segmento de médio porte da Índia.
Também ajudamos investidores internacionais a acessar oportunidades de crescimento na Índia, com um sócio liderando cada mandato de ponta a ponta.
O corredor Índia–Golfo funciona em ambas as direções. Empresas e promotores indianos buscam cada vez mais o UAE e o GCC mais amplo para capital de crescimento, financiamento de aquisições e parceiros institucionais de longo prazo, enquanto investidores soberanos do Golfo, grupos familiares e alocadores de capital privado buscam exposição criteriosa ao crescimento indiano. A Matchpoint atua nesse corredor a partir de sua base em Dubai, conduzindo, com liderança de sócios, finanças corporativas mandatos que conectam empresas indianas a balanços do Golfo — normalmente captações de capital próprio de USD 5m–300 milhões — e que trazem investidores do GCC a contrapartes indianas confiáveis e bem preparadas.
A estruturação transfronteiriça para dentro e para fora da Índia deve respeitar as regras indianas de controle cambial, incluindo os marcos que regem o investimento estrangeiro e os empréstimos comerciais externos. A Matchpoint não presta assessoria jurídica ou fiscal; trabalhamos ao lado dos advogados do próprio cliente para que o capital próprio onshore, o financiamento de sociedades holding offshore ou o financiamento estruturado crédito privado a partir de USD 5m seja concebido em torno dessas restrições desde o início. O financiamento por promotores e no nível da holding é um foco particular da prática, examinado em nossa nota de pesquisa sobre financiamento a promotores e holdings.
Para gestores de fundos indianos, o Golfo tornou-se um dos mercados LP mais relevantes em qualquer lugar. Fundos soberanos, family offices e alocadores institucionais em todo o UAE e na Arábia Saudita estão construindo programas de longo prazo para a Índia, e uma introdução local confiável importa tanto quanto o próprio histórico de desempenho. Nossa colocação de fundos prática apoia gestores PE e VC focados na Índia que captam USD 50m–1bn+ junto a sócios comanditários do Golfo — posicionamento, pré-marketing e um processo disciplinado. Nosso UAE manual de capital privado define como esta base de investidores está organizada.
As saídas completam o quadro. Promotores indianos que avaliam uma venda total ou parcial — para um adquirente estratégico, um comprador de private equity ou um investidor do Golfo em busca de controle ou de posições minoritárias significativas — beneficiam de um processo competitivo e bem sequenciado, conduzido simultaneamente nos dois mercados. Nosso prática de M&A gerencia esse processo de ponta a ponta, da avaliação e do posicionamento à diligência devida até a conclusão, com transações normalmente concluídas em 4–9 meses. Um sócio lidera pessoalmente cada mandato, tanto no lado indiano quanto no lado do Golfo da mesa.
O que fazemos para a Índia
Índia — perguntas frequentes
Por meio de estruturas híbridas que combinam capital próprio e dívida — financiamento mezzanine, crédito estruturado, instrumentos preferenciais e conversíveis — que financiam o crescimento com menos diluição do que capital próprio puro e mais flexibilidade do que um empréstimo bancário. Matchpoint estrutura a combinação e conecta promotores indianos a GCC, ao Reino Unido e a capital global.
Sim — a captação de capital transfronteiriça e M&A entre a Índia, UAE, KSA e o Reino Unido é central para a nossa prática.
Sim — conectar empresas indianas a investidores do Golfo em capital próprio e crédito é central para nossa prática. As estruturas devem respeitar as regras indianas de controle de câmbio, por isso trabalhamos ao lado de seus assessores jurídicos para desenhar uma rota — onshore ou por meio de uma holding offshore — que os investidores possam executar sem atritos.
Sim. Organizamos financiamentos no nível do promotor e da holding — crédito estruturado, financiamento mezzanine e soluções de capital próprio minoritário — quando é necessária liquidez no nível do grupo sem diluir o negócio operacional. Cada estrutura é desenhada desde o início com os assessores jurídicos e fiscais do cliente.
Sim — fazemos a colocação de fundos PE e VC focados na Índia, normalmente USD 50m–1bn+, junto a fundos soberanos, family offices e alocadores institucionais em toda a UAE e no GCC mais amplo, gerenciando posicionamento, pré-marketing e o processo até o fechamento.
A maioria dos mandatos de captação de capital chega a um primeiro term sheet em até 30 dias, dependendo da prontidão da diligência devida e da complexidade da estrutura transfronteiriça. Transações M&A normalmente levam de 4 a 9 meses desde o início dos trabalhos até a conclusão.
Os engajamentos normalmente combinam um honorário de retenção com um honorário de êxito. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados ao tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos chega a um primeiro term sheet em até 30 dias (M&A normalmente leva de 4 a 9 meses para o fechamento), dependendo da prontidão da diligência devida e da estrutura.
Uma breve chamada confidencial de definição de escopo e NDA; estruturamos a necessidade, preparamos os materiais, conduzimos um processo competitivo junto às nossas mais de 5.000 relações com investidores e credores e negociamos até o fechamento — com um sócio liderando em todas as etapas.
Fale com um sócio
Conte-nos o que você está tentando financiar. Um sócio responderá pessoalmente — normalmente em até um dia útil.
