Asesoría de finanzas corporativas para India
Capital de crecimiento transfronterizo, M&A y crédito privado que conectan India con el GCC y el Reino Unido.
Matchpoint asesora a empresas, promotores y fondos indios en la captación de capital transfronterizo, M&A y crédito privado — conectándolos con el GCC, el Reino Unido e inversores y prestamistas globales.
Para empresas indias de tamaño medio, estructuramos capital riesgo híbrido — combinando fondos propios y deuda mediante financiación mezzanine, crédito estructurado e instrumentos convertibles — para financiar el crecimiento con menor dilución. Consulte nuestra guía sobre captación de capital riesgo para el mercado medio indio.
También ayudamos a inversores internacionales a acceder a oportunidades de crecimiento en India, con un socio al frente de cada mandato de principio a fin.
El corredor India–Golfo funciona en ambos sentidos. Las empresas y los promotores indios recurren cada vez más al UAE y al GCC en sentido amplio en busca de capital de crecimiento, financiación de adquisiciones y socios institucionales a largo plazo, mientras que los inversores soberanos del Golfo, los grupos familiares y los asignadores de capital privado buscan una exposición meditada al crecimiento indio. Matchpoint trabaja ese corredor desde su base en Dubái, dirigiendo, con socios al frente, mandatos de finanzas corporativas que conectan a empresas indias con balances del Golfo — normalmente captaciones de fondos propios de USD 5m–300m — y que acercan a inversores de GCC a contrapartes indias creíbles y bien preparadas.
La estructuración transfronteriza hacia India y desde India debe respetar las normas indias de control de cambios, incluidos los marcos que regulan la inversión extranjera y los préstamos comerciales externos. Matchpoint no presta asesoramiento legal ni fiscal; trabajamos junto con los asesores jurídicos del propio cliente para que los fondos propios onshore, la financiación de sociedades holding offshore o la financiación estructurada crédito privado desde USD 5m en adelante se diseñe en torno a esas restricciones desde el principio. La financiación a nivel de promotor y de holdco es un área de especial atención de la práctica, analizada en nuestra nota de investigación sobre financiación de promotores y sociedades holding.
Para los gestores de fondos indios, el Golfo se ha convertido en uno de los mercados de LP más relevantes del mundo. Los fondos soberanos, family offices y asignadores institucionales de UAE y Arabia Saudí están construyendo programas de India a largo plazo, y una introducción local creíble importa tanto como el propio historial de resultados. Nuestra colocación de fondos práctica apoya a gestores de PE y VC centrados en India que captan USD 50m–1bn+ de socios comanditarios del Golfo: posicionamiento, premarketing y un proceso disciplinado. Nuestro análisis UAE manual de capital privado detalla cómo se organiza esta base de inversores.
Las salidas completan el panorama. Los promotores indios que evalúan una venta total o parcial —a un comprador estratégico, a un comprador de capital privado o a un inversor del Golfo que busca el control o participaciones minoritarias significativas— se benefician de un proceso competitivo y bien secuenciado ejecutado simultáneamente en ambos mercados. Nuestra práctica de M&A gestiona ese proceso de principio a fin, desde la valoración y el posicionamiento pasando por la diligencia debida hasta el cierre, y las operaciones suelen cerrarse en 4–9 meses. Un socio dirige personalmente cada mandato, tanto en el lado indio como en el del Golfo de la mesa.
Qué hacemos para India
India — preguntas frecuentes
Mediante estructuras híbridas que combinan fondos propios y deuda —financiación mezzanine, crédito estructurado, instrumentos preferentes y convertibles— que financian el crecimiento con menos dilución que los fondos propios puros y más flexibilidad que un préstamo bancario. Matchpoint estructura la combinación y conecta a los promotores indios con GCC, el Reino Unido y el capital global.
Sí: la captación de capital transfronteriza y M&A entre India, el UAE, KSA y el Reino Unido son fundamentales para nuestra práctica.
Sí: conectar empresas indias con inversores del Golfo en fondos propios y crédito es fundamental para nuestra práctica. Las estructuras deben respetar las normas indias de control de cambios, por lo que trabajamos junto a sus asesores legales para diseñar una vía —local o mediante una sociedad holding extraterritorial— que los inversores puedan ejecutar sin fricciones.
Sí. Estructuramos financiación a nivel de promotor y de sociedad holding —crédito estructurado, financiación mezzanine y soluciones de fondos propios minoritarios— cuando se necesita liquidez a nivel de grupo sin diluir el negocio operativo. Cada estructura se diseña con los asesores legales y fiscales del cliente desde el inicio.
Sí: colocamos fondos PE y VC centrados en India, normalmente USD 50m–1.000 millones+, entre fondos soberanos, family offices y asignadores institucionales de UAE y del conjunto de GCC, gestionando el posicionamiento, el premarketing y el proceso hasta el cierre.
La mayoría de los mandatos de captación de capital alcanzan un primer term sheet en un plazo de 30 días, dependiendo de la preparación para la diligencia debida y de la complejidad de la estructura transfronteriza. Las operaciones de M&A suelen tardar de 4 a 9 meses desde el inicio del encargo hasta la finalización.
Los encargos suelen combinar un retainer con una comisión de éxito. Las condiciones se acuerdan por escrito antes de iniciar el trabajo y se ajustan al tamaño, alcance y complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan un primer term sheet en un plazo de 30 días (M&A suele tardar entre 4 y 9 meses en cerrarse), en función de la preparación de la diligencia debida y de la estructura.
Una breve llamada confidencial para definir el alcance y NDA; estructuramos la necesidad, preparamos los materiales, ejecutamos un proceso competitivo con nuestras más de 5.000 relaciones con inversores y prestamistas, y negociamos hasta el cierre, con un socio al frente en todo momento.
Hable con un socio
Cuéntenos qué quiere financiar. Un socio le responderá personalmente, normalmente en un plazo de un día hábil.
