Conseil en finance d’entreprise pour l’Inde
Capital de croissance transfrontalier, M&A et crédit privé reliant l’Inde à GCC et au Royaume-Uni.
Matchpoint conseille les entreprises, promoteurs et fonds indiens sur la levée de capitaux transfrontalière, M&A et le crédit privé — en les mettant en relation avec des investisseurs et prêteurs de GCC, du Royaume-Uni et du monde entier.
Pour les entreprises indiennes de taille moyenne, nous structurons du capital à risque hybride — en combinant actions et dette via le financement mezzanine, le crédit structuré et les instruments convertibles — afin de financer la croissance avec moins de dilution. Consultez notre guide sur la levée de capital à risque pour le marché intermédiaire indien.
Nous aidons également les investisseurs internationaux à accéder aux opportunités de croissance en Inde, un associé pilotant chaque mandat de bout en bout.
Le corridor Inde–Golfe fonctionne dans les deux sens. Les entreprises et promoteurs indiens se tournent de plus en plus vers le UAE et le GCC au sens large pour le capital de croissance, le financement d’acquisitions et des partenaires institutionnels de long terme, tandis que les investisseurs souverains du Golfe, les groupes familiaux et les allocateurs de capital privé recherchent une exposition réfléchie à la croissance indienne. Matchpoint travaille ce corridor depuis sa base de Dubaï, en pilotant, avec des associés, des opérations de finance d’entreprise et des mandats qui relient les entreprises indiennes aux capitaux du Golfe — généralement levées de fonds propres de USD 5m–300m — et qui mettent les investisseurs de GCC en relation avec des contreparties indiennes crédibles et bien préparées.
La structuration transfrontalière à destination et en provenance de l'Inde doit respecter les règles indiennes de contrôle des changes, y compris les cadres qui régissent les investissements étrangers et les emprunts commerciaux extérieurs. Matchpoint ne fournit pas de conseils juridiques ou fiscaux ; nous travaillons aux côtés du conseil du client afin que les actions onshore, le financement de société holding offshore ou structuré crédit privé à partir de USD 5m et au-delà est conçu dès le départ autour de ces contraintes. Le financement des actionnaires de contrôle et le financement au niveau de la holding constituent un axe particulier de la pratique, examiné dans notre note de recherche sur financement des actionnaires de contrôle et de la holding.
Pour les gestionnaires de fonds indiens, le Golfe est devenu l’un des marchés de LP les plus importants au monde. Les fonds souverains, les family offices et les investisseurs institutionnels dans l’ensemble du UAE et en Arabie saoudite construisent des programmes Inde à long terme, et une introduction locale crédible compte autant que l’historique de performances lui-même. Notre pratique de placement de fonds accompagne les gestionnaires PE et VC centrés sur l’Inde qui lèvent de USD 50m à 1 Md$+ auprès de commanditaires du Golfe — positionnement, prémarketing et processus rigoureux. Notre manuel UAE du capital-investissement expose comment cette base d’investisseurs est structurée.
Les sorties complètent le tableau. Les actionnaires de contrôle indiens qui envisagent une cession totale ou partielle — à un acquéreur stratégique, à un acheteur de capital-investissement ou à un investisseur du Golfe cherchant le contrôle ou des participations minoritaires significatives — bénéficient d’un processus compétitif et bien séquencé, mené simultanément sur les deux marchés. Notre pratique M&A gère ce processus de bout en bout, de la valorisation et du positionnement à la due diligence jusqu’à la réalisation, les transactions se clôturant généralement en 4 à 9 mois. Un associé pilote personnellement chaque mandat, tant du côté indien que du côté du Golfe.
Ce que nous faisons pour l’Inde
Inde — questions fréquentes
Grâce à des structures hybrides qui combinent actions et dette — financement mezzanine, crédit structuré, instruments préférentiels et convertibles — qui financent la croissance avec moins de dilution que les actions pures et plus de flexibilité qu’un prêt bancaire. Matchpoint structure le montage et met en relation les promoteurs indiens avec GCC, le Royaume-Uni et les capitaux mondiaux.
Oui — la levée de capitaux transfrontalière et M&A entre l’Inde, le UAE, l’KSA et le Royaume-Uni sont au cœur de notre activité.
Oui — mettre en relation les entreprises indiennes avec les investisseurs en actions et en crédit du Golfe est au cœur de notre activité. Les structures doivent respecter les règles indiennes de contrôle des changes ; nous travaillons donc aux côtés de vos conseils pour concevoir une voie — sur le territoire indien ou via une société holding offshore — que les investisseurs peuvent exécuter proprement.
Oui. Nous organisons des financements au niveau des promoteurs et de la société holding — crédit structuré, financement mezzanine et solutions d’actions minoritaires — lorsque des liquidités au niveau du groupe sont nécessaires sans diluer l’activité opérationnelle. Chaque structure est conçue dès le départ avec les conseils juridiques et fiscaux du client.
Oui — nous plaçons des fonds PE et VC centrés sur l’Inde, généralement de USD 50m à 1 Md+, auprès de fonds souverains, de family offices et d’allocateurs institutionnels à travers le UAE et l’ensemble du GCC, en gérant le positionnement, la pré-commercialisation et le processus jusqu’à la clôture.
La plupart des mandats de levée de capitaux obtiennent un premier term sheet sous 30 jours, selon le niveau de préparation de la due diligence et la complexité de la structure transfrontalière. Les transactions M&A prennent généralement 4 à 9 mois de l’engagement à la finalisation.
Les missions combinent généralement des honoraires fixes et des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et calibrées sur la taille, la portée et la complexité du mandat.
La plupart des mandats aboutissent à un premier term sheet sous 30 jours (M&A : généralement 4 à 9 mois jusqu’à la clôture), selon l’état de préparation de la due diligence et la structure.
Un bref appel de cadrage confidentiel et NDA ; nous structurons le besoin, préparons les supports, menons un processus concurrentiel auprès de nos 5 000+ relations investisseurs et prêteurs, et négocions jusqu’à la clôture — avec un associé qui dirige l’opération tout au long.
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Dites-nous ce que vous cherchez à financer. Un associé vous répondra personnellement — généralement sous un jour ouvré.
