Консультирование по корпоративным финансам для Индии
Трансграничный капитал роста, M&A и частный кредит, связывающие Индию с GCC и Великобританией.
Matchpoint консультирует индийские компании, промоутеров и фонды по вопросам трансграничного привлечения капитала, M&A и частного кредита, связывая их с GCC, Великобританией и глобальными инвесторами и кредиторами.
Для индийских компаний среднего размера мы структурируем гибридный рисковый капитал — сочетая собственный капитал и долг через мезонинное финансирование, структурированный кредит и конвертируемые инструменты, — чтобы финансировать рост с меньшим размыванием. См. наше руководство по привлечению рискового капитала для среднего сегмента рынка Индии.
Мы также помогаем международным инвесторам получать доступ к возможностям роста в Индии, причём каждый мандат ведёт партнёр от начала до конца.
Коридор Индия — Залив работает в обоих направлениях. Индийские корпорации и промоутеры всё чаще обращаются к UAE и более широкому GCC за капиталом для роста, финансированием приобретений и долгосрочными институциональными партнёрами, тогда как суверенные инвесторы Залива, семейные группы и аллокаторы частного капитала ищут продуманный доступ к индийскому росту. Matchpoint работает в этом коридоре из своей базы в Дубае, ведя партнёрские корпоративные финансы мандаты, которые связывают индийский бизнес с балансами Залива — как правило привлечение собственного капитала на сумму USD 5m–300 млн — и которые приводят инвесторов GCC к надёжным, хорошо подготовленным индийским контрагентам.
Трансграничное структурирование при входе в Индию и выходе из неё должно учитывать индийские правила валютного контроля, включая режимы, регулирующие иностранные инвестиции и внешние коммерческие заимствования. Matchpoint не предоставляет юридических или налоговых консультаций; мы работаем вместе с собственными юрисконсультами клиента, чтобы оншорный собственный капитал, финансирование офшорной холдинговой компании или структурированное частный кредит финансирование от USD 5m и выше с самого начала выстраивается с учётом этих ограничений. Финансирование на уровне промоутеров и холдинговых компаний — отдельный фокус практики, который рассматривается в нашей аналитической записке о Финансирование промоутера и холдинговой компании.
Для индийских управляющих фондами регион Залива стал одним из самых значимых рынков LP в мире. Суверенные фонды благосостояния, семейные офисы и институциональные распределители капитала в UAE и Саудовской Аравии выстраивают долгосрочные программы по Индии, и убедительное локальное представление значит не меньше, чем сам трек-рекорд. Наша размещение фондов практика поддерживает управляющих фондами PE и VC, ориентированных на Индию, которые привлекают USD 50m–1 млрд+ у партнёров с ограниченной ответственностью из стран Залива — позиционирование, предмаркетинг и дисциплинированный процесс. Наш UAE справочник по частному капиталу материал излагает, как организована эта база инвесторов.
Выходы завершают картину. Индийские промоутеры, рассматривающие полную или частичную продажу — стратегическому покупателю, покупателю из сферы прямых инвестиций или инвестору из стран Залива, стремящемуся получить контроль или значительные миноритарные доли, — выигрывают от конкурентного, хорошо выстроенного процесса, проводимого одновременно на обоих рынках. Наша M&A практика команда управляет этим процессом от начала до конца — от оценки и позиционирования через дью-дилидженс до завершения; сделки обычно закрываются за 4–9 месяцев. Каждый мандат лично ведёт партнёр — как с индийской стороны, так и со стороны стран Залива.
Что мы делаем для Индии
Индия — часто задаваемые вопросы
С помощью гибридных структур, сочетающих собственный капитал и долг — мезонинное финансирование, структурированный кредит, привилегированные и конвертируемые инструменты — которые финансируют рост с меньшим размыванием, чем чистый собственный капитал, и с большей гибкостью, чем банковский кредит. Matchpoint структурирует комбинацию и связывает индийских промоутеров с капиталом GCC, Великобритании и мира.
Да — трансграничное привлечение капитала и M&A между Индией, UAE, KSA и Великобританией являются основой нашей практики.
Да — связывать индийские компании с инвесторами в собственный капитал и кредит из стран Персидского залива — это ядро нашей практики. Структуры должны соответствовать индийским правилам валютного контроля, поэтому мы работаем вместе с вашими юристами над разработкой маршрута — на местном уровне или через офшорную холдинговую компанию, — который инвесторы смогут беспрепятственно реализовать.
Да. Мы организуем финансирование на уровне промотора и холдинговой компании — структурированный кредит, мезонинное финансирование и решения на основе миноритарного собственного капитала, — когда требуется ликвидность на уровне группы без размывания операционного бизнеса. Каждая структура разрабатывается с самого начала совместно с юридическими и налоговыми консультантами клиента.
Да — мы размещаем фонды PE и VC, ориентированные на Индию, обычно USD 50m–1bn+, среди суверенных фондов благосостояния, семейных офисов и институциональных аллокаторов в UAE и более широком регионе GCC, управляя позиционированием, предмаркетингом и процессом вплоть до закрытия.
Большинство мандатов по привлечению капитала достигают первого term sheet в течение 30 дней — в зависимости от готовности к дью-дилидженсу и сложности трансграничной структуры. Сделки M&A, как правило, занимают 4–9 месяцев с момента начала работы до завершения.
Проекты обычно сочетают фиксированное вознаграждение с бонусом за успех. Условия согласуются в письменной форме до начала работы и соразмерны размеру, объёму и сложности мандата.
Большинство мандатов достигают первого term sheet в течение 30 дней (M&A обычно закрывается за 4–9 месяцев), в зависимости от готовности к дью-дилидженсу и структуры.
Короткий конфиденциальный звонок для определения параметров и NDA; мы структурируем запрос, готовим материалы, проводим конкурентный процесс, опираясь на наши связи с более чем 5 000 инвесторов и кредиторов, и ведём переговоры до закрытия — на протяжении всего процесса во главе стоит партнёр.
Свяжитесь с партнёром
Расскажите нам, что вы хотите профинансировать. Партнёр ответит вам лично — как правило, в течение одного рабочего дня.
