Assessoria em finanças corporativas para o Reino Unido
Capital transfronteiriço, financiamento imobiliário e M&A ligando o Reino Unido ao GCC e à Índia.
Matchpoint conecta empresas, incorporadores e fundos do Reino Unido ao capital do GCC e indiano — e aproxima investidores e credores britânicos das oportunidades em UAE, KSA e na Índia.
Do financiamento de desenvolvimento imobiliário ao capital de crescimento e M&A, os mandatos são liderados por sócios desde a originação até o fechamento.
Para incorporadores e sponsors financeiros do Reino Unido, Matchpoint estrutura financiamento de desenvolvimento imobiliário em toda a estrutura de capital — sênior, stretch-sênior, financiamento mezzanine e dívida subordinada, e capital próprio — de family offices, investidores privados e instituições do GCC. Matchpoint assume mandatos a partir de USD 5m em imóveis residenciais, de uso misto, logística, hotelaria e imóveis operacionais, sujeitos à adequação ao mandato. Um sócio estrutura a necessidade, prepara materiais aptos para credores e conduz um processo competitivo.
Além do imobiliário, assessoramos empresas do Reino Unido na captação de capital de crescimento de investidores do Golfo — normalmente USD 5m a USD 300m — e proprietários vendendo seus negócios para adquirentes estratégicos do Golfo ou compradores family office. O capital do Golfo tende a valorizar empresas lucrativas, criadas por fundadores e com posições de mercado defensáveis, e costuma ser mais paciente do que o private equity convencional em períodos de permanência e continuidade da gestão. A maioria dos mandatos de captação de capital chega a um primeiro term sheet em 30 dias; os processos de M&A normalmente levam de 4 a 9 meses até o fechamento, dependendo da prontidão da diligência devida e da complexidade da estrutura.
Transações transfronteiriças entre veículos do Reino Unido e investidores do Golfo suscitam questões de estruturação desde o início: onde se situa a entidade de investimento, como as camadas de dívida e capital próprio interagem entre jurisdições, que arranjos de garantia e governança dão tranquilidade a cada lado, e se são exigidas tranches conformes à sharia. Como parte da nossa assessoria de finanças corporativas, trabalhamos em conjunto com os assessores jurídicos e fiscais de cada parte para moldar estruturas que ambos os lados reconheçam e possam executar — não prestamos consultoria fiscal, mas sabemos que arranjos os investidores do Golfo aceitaram anteriormente, e esse conhecimento encurta consideravelmente as negociações.
Por que uma empresa sediada em Dubai para um mandato no Reino Unido? Porque a proximidade ao capital importa. Family offices e investidores privados do Golfo raramente utilizam processos formais de recepção de propostas; o acesso depende de relações consolidadas e de compreender como cada escritório prefere investir. Matchpoint é liderado por sócios desde a originação até o fechamento — a pessoa que define o escopo do seu mandato é a mesma que o negocia — e a nossa posição em Dubai coloca-nos dentro das conversas em que as alocações de GCC em ativos do Reino Unido são efetivamente decididas. Nossa nota de pesquisa sobre capital transfronteiriço para promotores imobiliários do Reino Unido descreve como estes processos normalmente funcionam.
O que fazemos para o Reino Unido
Reino Unido — perguntas frequentes
Sim — Matchpoint organiza financiamento transfronteiriço para imobiliário e desenvolvimento, conectando sponsors financeiros do Reino Unido a credores e investidores de GCC.
Sim. Family offices, investidores privados e instituições de GCC atuam ativamente no desenvolvimento no Reino Unido — dívida sênior e stretch-senior, financiamento mezzanine e capital próprio. Matchpoint estrutura a necessidade, prepara materiais e conduz um processo competitivo entre provedores de capital do Golfo, com um sócio liderando o mandato da originação ao fechamento.
A maioria dos mandatos de financiamento e captação de capital chega a um primeiro term sheet em até 30 dias após a contratação, dependendo de quão preparado o sponsor está para a diligência devida e da complexidade da estrutura. Os processos M&A normalmente levam de 4 a 9 meses da contratação à conclusão.
Varia conforme o investidor: alguns preferem crédito direto a veículos britânicos, outros estruturas de coinvestimento, capital próprio preferencial ou acordos de participação nos lucros, e alguns exigem tranches conforme à sharia. Ajudamos a moldar estruturas que ambas as partes reconhecem, trabalhando ao lado dos assessores jurídicos e fiscais de cada parte, em vez de prestarmos consultoria fiscal nós mesmos.
Sim — adquirentes estratégicos do Golfo e family offices compram empresas britânicas integralmente, além de assumirem participações minoritárias significativas. Eles tendem a favorecer empresas lucrativas e bem administradas e costumam ser flexíveis quanto à continuidade da gestão e aos períodos de transição, o que convém a fundadores que buscam uma saída ponderada em vez de apressada.
Os engajamentos normalmente combinam um honorário de retenção com um honorário de êxito. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados ao tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos chega a um primeiro term sheet em até 30 dias (M&A normalmente leva de 4 a 9 meses para o fechamento), dependendo da prontidão da diligência devida e da estrutura.
Uma breve chamada confidencial de definição de escopo e NDA; estruturamos a necessidade, preparamos os materiais, conduzimos um processo competitivo junto às nossas mais de 5.000 relações com investidores e credores e negociamos até o fechamento — com um sócio liderando em todas as etapas.
Fale com um sócio
Conte-nos o que você está tentando financiar. Um sócio responderá pessoalmente — normalmente em até um dia útil.
