Asesoría en finanzas corporativas para el Reino Unido
Capital transfronterizo, financiación inmobiliaria y M&A que vinculan el Reino Unido con el GCC e India.
Matchpoint conecta a empresas, promotores y fondos del Reino Unido con capital de GCC y de India — y acerca a inversores y prestamistas británicos a oportunidades en UAE, KSA e India.
Desde financiación para el desarrollo inmobiliario hasta capital de crecimiento y M&A, los mandatos son liderados por socios desde la originación hasta el cierre.
Para promotores y sponsors del Reino Unido, Matchpoint organiza financiación para el desarrollo inmobiliario en toda la estructura de capital — senior, stretch-senior, deuda mezzanine y deuda subordinada, y fondos propios — de family offices de GCC, inversores privados e instituciones. Matchpoint asume mandatos desde USD 5m en adelante en activos inmobiliarios residenciales, de uso mixto, logísticos, hoteleros y operativos, sujetos al encaje del mandato. Un socio estructura la necesidad, prepara materiales de calidad para prestamistas y dirige un proceso competitivo.
Más allá del sector inmobiliario, asesoramos a empresas del Reino Unido que captan capital de crecimiento de inversores del Golfo —normalmente USD 5m a USD 300m— y propietarios que venden su empresa a compradores estratégicos del Golfo o compradores family office. El capital del Golfo suele valorar empresas rentables creadas por sus fundadores con posiciones de mercado defendibles, y a menudo es más paciente que el capital privado convencional en cuanto a periodos de tenencia y continuidad de la gestión. La mayoría de los mandatos de captación de capital llegan a un primer term sheet en un plazo de 30 días; los procesos de M&A suelen durar de 4 a 9 meses hasta el cierre, según la preparación de la diligencia debida y la complejidad de la estructura.
Las transacciones transfronterizas entre vehículos del Reino Unido e inversores del Golfo plantean cuestiones de estructuración desde el inicio: dónde se ubica la entidad de inversión, cómo interactúan las capas de deuda y fondos propios entre jurisdicciones, qué mecanismos de garantía y gobernanza dan confianza a cada parte, y si se requieren tramos conformes a la sharia. Como parte de nuestra asesoría de finanzas corporativas, trabajamos junto con los asesores legales y fiscales de cada parte para configurar estructuras que ambas partes reconozcan y puedan ejecutar; no prestamos asesoramiento fiscal, pero sabemos qué acuerdos han aceptado antes los inversores del Golfo, y ese conocimiento acorta considerablemente las negociaciones.
¿Por qué una firma con sede en Dubái para un mandato del Reino Unido? Porque la proximidad al capital importa. Las family offices y los inversores privados del Golfo rara vez aplican procesos formales de recepción de propuestas; el acceso depende de relaciones consolidadas y de entender cómo prefiere invertir cada oficina. Matchpoint está liderada por socios desde el origen hasta el cierre —la persona que define el alcance de su mandato es la misma que lo negocia— y nuestra posición en Dubái nos sitúa dentro de las conversaciones en las que realmente se deciden las asignaciones de GCC a activos del Reino Unido. Nuestro artículo de investigación sobre capital transfronterizo para promotores inmobiliarios del Reino Unido expone cómo suelen desarrollarse estos procesos.
Qué hacemos para el Reino Unido
Reino Unido — preguntas frecuentes
Sí — Matchpoint organiza financiación inmobiliaria y de desarrollo transfronteriza, conectando a sponsors financieros del Reino Unido con prestamistas e inversores de GCC.
Sí. Las family offices, los inversores privados y las instituciones de GCC están activos en todo el desarrollo inmobiliario del Reino Unido —deuda senior y deuda stretch senior, financiación mezzanine y fondos propios—. Matchpoint estructura la necesidad, prepara los materiales y ejecuta un proceso competitivo entre proveedores de capital del Golfo, con un socio liderando el mandato desde el origen hasta el cierre.
La mayoría de los mandatos de financiación y captación de capital alcanzan un primer term sheet en un plazo de 30 días desde el inicio del encargo, dependiendo de cuán preparado esté el sponsor financiero para la diligencia debida y de la complejidad de la estructura. Los procesos de M&A suelen tardar de 4 a 9 meses desde el inicio del encargo hasta su finalización.
Depende del inversor: algunos prefieren préstamo directo a vehículos del Reino Unido, otros estructuras de coinversión, capital preferente o acuerdos de participación en beneficios, y algunos exigen tramos conformes a la sharia. Ayudamos a configurar estructuras que ambas partes reconozcan, trabajando junto con los asesores legales y fiscales propios de cada parte, en lugar de ofrecer nosotros mismos asesoramiento fiscal.
Sí: los adquirentes estratégicos y los family office del Golfo compran empresas del Reino Unido íntegramente, además de tomar participaciones minoritarias significativas. Suelen preferir empresas rentables y bien gestionadas, y a menudo son flexibles en cuanto a la continuidad de la dirección y los periodos de transición, lo que encaja con fundadores que buscan una salida meditada en lugar de una apresurada.
Los encargos suelen combinar un retainer con una comisión de éxito. Las condiciones se acuerdan por escrito antes de iniciar el trabajo y se ajustan al tamaño, alcance y complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan un primer term sheet en un plazo de 30 días (M&A suele tardar entre 4 y 9 meses en cerrarse), en función de la preparación de la diligencia debida y de la estructura.
Una breve llamada confidencial para definir el alcance y NDA; estructuramos la necesidad, preparamos los materiales, ejecutamos un proceso competitivo con nuestras más de 5.000 relaciones con inversores y prestamistas, y negociamos hasta el cierre, con un socio al frente en todo momento.
Hable con un socio
Cuéntenos qué quiere financiar. Un socio le responderá personalmente, normalmente en un plazo de un día hábil.
