Conseil en finance d’entreprise pour le Royaume-Uni
Capital transfrontalier, financement immobilier et M&A reliant le Royaume-Uni au GCC et à l’Inde.
Matchpoint met en relation les entreprises, promoteurs et fonds britanniques avec les capitaux du GCC et de l’Inde — et ouvre aux investisseurs et prêteurs britanniques les opportunités du UAE, du KSA et de l’Inde.
Du financement du développement immobilier au capital de croissance et au M&A, les mandats sont pilotés par les associés, de l’origination à la clôture.
Pour les promoteurs et sponsors financiers britanniques, Matchpoint met en place le financement du développement immobilier sur toute la structure du capital — dette senior, stretch senior, financement mezzanine et dette subordonnée, et actions — auprès de family offices, investisseurs privés et institutions du GCC. Matchpoint prend en charge des mandats à partir de USD 5m, couvrant le résidentiel, le mixte, la logistique, l’hôtellerie et l’immobilier opérationnel, sous réserve de l’adéquation du mandat. Un associé structure le besoin, prépare des documents de qualité bancaire et pilote un processus concurrentiel.
Au-delà de l’immobilier, nous conseillons les entreprises britanniques qui lèvent du capital de croissance auprès d’investisseurs du Golfe — généralement de USD 5m à USD 300m — ainsi que les propriétaires cédant leur entreprise auprès d’acquéreurs stratégiques du Golfe ou d’acheteurs family office. Les capitaux du Golfe ont tendance à valoriser les entreprises rentables, créées par leurs fondateurs, dotées de positions de marché défendables, et se montrent souvent plus patients que le capital-investissement conventionnel sur les périodes de détention et la continuité du management. La plupart des mandats de levée de capitaux atteignent un premier term sheet sous 30 jours ; les processus M&A prennent généralement 4 à 9 mois jusqu’à la clôture, selon la préparation de la due diligence et la complexité de la structure.
Les transactions transfrontalières entre véhicules britanniques et investisseurs du Golfe soulèvent très tôt des questions de structuration : où se situe l’entité d’investissement, comment les couches de dette et d’actions interagissent entre juridictions, quels dispositifs de sûreté et de gouvernance rassurent chaque partie, et si des tranches conformes à la charia sont requises. Dans le cadre de notre conseil en finance d’entreprise, nous travaillons aux côtés des conseillers juridiques et fiscaux de chaque partie pour façonner des structures que les deux parties reconnaissent et peuvent exécuter — nous ne fournissons pas de conseil fiscal, mais nous savons quels montages les investisseurs du Golfe ont acceptés par le passé, et cette connaissance raccourcit considérablement les négociations.
Pourquoi une société basée à Dubaï pour un mandat britannique ? Parce que la proximité avec le capital compte. Les family offices et investisseurs privés du Golfe lancent rarement des processus formels d’entrée en relation ; l’accès dépend de relations de longue date et d’une compréhension de la manière dont chaque bureau aime investir. Matchpoint est piloté par des associés de l’origination à la clôture — la personne qui définit le périmètre de votre mandat est celle qui le négocie — et notre position à Dubaï nous place au cœur des conversations où les allocations de GCC aux actifs britanniques sont réellement décidées. Notre note de recherche sur les capitaux transfrontaliers pour les promoteurs britanniques décrit le déroulement habituel de ces processus.
Ce que nous faisons pour le Royaume-Uni
Royaume-Uni — questions fréquentes
Oui — Matchpoint structure des financements immobiliers et de développement transfrontaliers, en mettant en relation des sponsors financiers britanniques avec des prêteurs et investisseurs GCC.
Oui. Les family offices, investisseurs privés et institutions GCC sont actifs dans le développement britannique — dette senior et dette senior stretch, financement mezzanine et actions. Matchpoint structure le besoin, prépare les supports et pilote un processus concurrentiel auprès des fournisseurs de capitaux du Golfe, avec un associé qui dirige le mandat de l’origination à la clôture.
La plupart des mandats de financement et de levée de capitaux aboutissent à un premier term sheet dans les 30 jours suivant le début de la mission, selon le degré de préparation du sponsor financier en matière de due diligence et la complexité de la structure. Les processus M&A prennent généralement 4 à 9 mois entre le début de la mission et l’achèvement.
Cela varie selon l’investisseur : certains privilégient le prêt direct à des véhicules britanniques, d’autres des structures de co-investissement, des actions préférentielles ou des mécanismes de participation aux bénéfices, et certains exigent des tranches conformes à la charia. Nous aidons à concevoir des structures que les deux parties reconnaissent, en travaillant aux côtés des conseils juridiques et fiscaux de chaque partie plutôt que de fournir nous-mêmes des conseils fiscaux.
Oui — les acquéreurs stratégiques du Golfe et les family offices achètent intégralement des entreprises britanniques, tout en prenant des participations minoritaires significatives. Ils ont tendance à privilégier des sociétés rentables et bien gérées et se montrent souvent flexibles sur la continuité de la direction et les périodes de transition, ce qui convient aux fondateurs recherchant une sortie mûrement réfléchie plutôt qu’une sortie précipitée.
Les missions combinent généralement des honoraires fixes et des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et calibrées sur la taille, la portée et la complexité du mandat.
La plupart des mandats aboutissent à un premier term sheet sous 30 jours (M&A : généralement 4 à 9 mois jusqu’à la clôture), selon l’état de préparation de la due diligence et la structure.
Un bref appel de cadrage confidentiel et NDA ; nous structurons le besoin, préparons les supports, menons un processus concurrentiel auprès de nos 5 000+ relations investisseurs et prêteurs, et négocions jusqu’à la clôture — avec un associé qui dirige l’opération tout au long.
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