Консультирование по корпоративному финансированию для Великобритании
Трансграничный капитал, финансирование недвижимости и M&A, связывающие Великобританию с GCC и Индией.
Matchpoint связывает британский бизнес, застройщиков и фонды с GCC и индийским капиталом — и открывает британским инвесторам и кредиторам доступ к возможностям в UAE, KSA и Индии.
От финансирования девелопмента недвижимости до капитала роста и M&A — мандаты ведутся партнёрами от инициирования до закрытия.
Для британских застройщиков и финансовых спонсоров Matchpoint организует финансирование девелопмента недвижимости по всей структуре капитала — старший, stretch-senior, мезонинное финансирование и субординированный долг, и собственный капитал — от семейных офисов GCC, частных инвесторов и институциональных инвесторов. Matchpoint принимает мандаты от USD 5m и выше в сегментах жилой, многофункциональной, логистической, гостиничной и операционной недвижимости при условии соответствия мандату. Партнёр структурирует запрос, готовит материалы для кредиторов и проводит конкурентный процесс.
Помимо недвижимости, мы консультируем британские компании, привлекающие капитал роста от инвесторов из стран Залива — обычно от USD 5m до USD 300m — и владельцев продающих свой бизнес стратегическим покупателям из стран Залива или покупателям — семейным офисам. Капитал стран Залива обычно ценит прибыльные компании, созданные основателями, с устойчивыми рыночными позициями и часто более терпелив, чем традиционные прямые инвестиции, в отношении периодов удержания и сохранения менеджмента. Большинство мандатов по привлечению капитала достигают первого term sheet в течение 30 дней; процессы M&A обычно занимают 4–9 месяцев до закрытия в зависимости от готовности к дью-дилидженсу и сложности структуры.
Трансграничные сделки между британскими структурами и инвесторами из стран Залива с самого начала поднимают вопросы структурирования: где находится инвестиционная компания, как долговые и долевые уровни взаимодействуют в разных юрисдикциях, какие договорённости по обеспечению и корпоративному управлению дают каждой стороне уверенность и требуются ли транши, соответствующие шариату. В рамках нашего консультирования по корпоративным финансам, мы работаем вместе с юридическими и налоговыми консультантами каждой стороны, чтобы сформировать структуры, которые обе стороны понимают и могут реализовать — мы не даём налоговых консультаций, но знаем, какие схемы инвесторы из стран Залива принимали ранее, и это знание существенно сокращает переговоры.
Почему для мандата в Великобритании нужна фирма из Дубая? Потому что близость к капиталу имеет значение. Семейные офисы и частные инвесторы из стран Залива редко проводят формальные процедуры приёма заявок; доступ зависит от устойчивых связей и понимания того, как каждый офис предпочитает инвестировать. Matchpoint ведёт проект на уровне партнёра от инициирования до закрытия — тот, кто определяет рамки вашего мандата, и есть тот, кто ведёт переговоры по нему — а наше положение в Дубае позволяет нам находиться внутри обсуждений, где фактически принимаются решения о распределении GCC на британские активы. Наша аналитическая записка о трансграничном капитале для британских застройщиков описывает, как обычно проходят эти процессы.
Что мы делаем для Великобритании
Великобритания — часто задаваемые вопросы
Да — Matchpoint организует трансграничное финансирование недвижимости и девелопмента, связывая британских финансовых спонсоров с кредиторами и инвесторами GCC.
Да. Семейные офисы, частные инвесторы и институты GCC активно участвуют в девелопменте в Великобритании — старший и стретч-старший долг, мезонинное финансирование и собственный капитал. Matchpoint структурирует потребность, готовит материалы и проводит конкурентный процесс среди поставщиков капитала из стран Залива; мандат ведёт партнёр от инициирования до закрытия.
Большинство мандатов по финансированию и привлечению капитала выходят на первый term sheet в течение 30 дней с момента начала работы; это зависит от того, насколько финансовый спонсор готов к дью-дилидженсу, и от сложности структуры. Процессы M&A обычно занимают 4–9 месяцев с момента начала работы до завершения.
Это зависит от инвестора: одни предпочитают прямое кредитование в британские структуры, другие — структуры соинвестирования, привилегированный капитал или соглашения об участии в прибыли, а некоторые требуют транши, соответствующие шариату. Мы помогаем выстраивать структуры, которые признают обе стороны, работая вместе с собственными юридическими и налоговыми консультантами каждой стороны, а не предоставляя налоговые консультации самостоятельно.
Да — стратегические покупатели из стран Персидского залива и семейные офисы приобретают британские компании полностью, а также берут значительные миноритарные доли. Они обычно отдают предпочтение прибыльным, хорошо управляемым компаниям и часто гибки в вопросах сохранения менеджмента и переходных периодов, что подходит основателям, стремящимся к продуманному выходу, а не к поспешному.
Проекты обычно сочетают фиксированное вознаграждение с бонусом за успех. Условия согласуются в письменной форме до начала работы и соразмерны размеру, объёму и сложности мандата.
Большинство мандатов достигают первого term sheet в течение 30 дней (M&A обычно закрывается за 4–9 месяцев), в зависимости от готовности к дью-дилидженсу и структуры.
Короткий конфиденциальный звонок для определения параметров и NDA; мы структурируем запрос, готовим материалы, проводим конкурентный процесс, опираясь на наши связи с более чем 5 000 инвесторов и кредиторов, и ведём переговоры до закрытия — на протяжении всего процесса во главе стоит партнёр.
Свяжитесь с партнёром
Расскажите нам, что вы хотите профинансировать. Партнёр ответит вам лично — как правило, в течение одного рабочего дня.
