UAE デットアドバイザリー：プライベートクレジット、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードキャピタル
企業、デベロッパー、スポンサーがUAEおよびGCCでデットファイナンス・プロセスをどのように準備し、実行するか。
デットアドバイザリーは、企業、デベロッパー、スポンサーが借入オプションを評価し、貸し手向け資料を準備し、デットパッケージを組成し、貸し手プロセスを実行することを支援します。UAEおよびGCCでは、これには銀行、プライベートクレジット・ファンド、ファミリーオフィス、戦略的貸し手、またはストラクチャードキャピタル提供者が関与する場合があります。
デットアドバイザリーとは
デットアドバイザーは借り手側に立ち、要件を明確化し、資金調達可能なストラクチャーを形成し、資料を準備し、適切な貸し手にアプローチし、署名済みファシリティに至るまでデューデリジェンスと交渉を管理します。
対象となる方
- 成長、買収、運転資本のために資金調達を行う企業
- 土地、プロジェクト、在庫の資金調達を行うデベロッパー
- 既存債務のリファイナンスまたはリストラクチャリングを行うスポンサー
UAEのデットアドバイザリー・マンデートに取り組んでいますか？ WhatsAppでパートナーに連絡 →
代表的なストラクチャー
優先担保ファシリティ、 プライベートクレジット, プロジェクトファイナンス, メザニンファイナンス、ブリッジファイナンス、貿易金融・運転資金枠、およびスクーク。MatchpointはUSD 5m以上のマンデートを受託します。
貸し手が通常必要とする書類
貸し手は通常、会社概要、財務諸表、管理会計、債務スケジュール、プロジェクト情報、担保の詳細、キャッシュフロー予測、資金使途、返済計画、および企業構造を求めます。必要書類は貸し手、セクター、取引類型によって異なります。以下を参照してください： 借り手チェックリスト.
プロセスとスケジュール
典型的なプロセスは次のとおりです：範囲とストラクチャリング → 資料準備 → 貸し手のマッピング → アプローチ → デューデリジェンス → タームシート → 書類作成とクロージング。準備済みのマンデートでは、Matchpointは30日以内の最初のタームシート獲得を目標としています。
デューデリジェンスの主要な質問
- キャッシュフローは債務を返済できますか（参照 DSCR)?
- どのような 担保パッケージ とその順位ですか？
- どのような コベナンツ とヘッドルームがありますか？
- リファイナンスまたはエグジットの方法は何ですか？
一般的なリスク
- 資料が整う前に貸し手へ接触すること
- デューデリジェンスを通過できない過度に楽観的な予測
- ファシリティと資産／キャッシュフローのテナー不一致
Matchpointによる支援内容
当社は要件を組み立て、貸し手向けの資料を準備し、銀行およびプライベートクレジット提供者を対象に競争プロセスを実施し、条件を交渉します — その間、パートナーが一貫して主導します。以下をご覧ください： デットプラクティス.
関連ページ
よくある質問
通常、会社概要、財務諸表、管理会計資料、債務スケジュール、プロジェクト情報、担保の詳細、キャッシュフロー予測、資金使途、返済計画、企業構造が含まれます。必要書類は貸し手、セクター、取引タイプによって異なります。
プライベートクレジット、プロジェクトファイナンス、買収ファイナンス、リファイナンス、ブリッジファイナンス、ストラクチャード債務、不動産ファイナンス、および厳選されたスペシャルシチュエーション（マンデートとの適合性および投資家の投資意欲が条件）
十分に準備されたマンデートであれば、通常、最初のタームシートまで約30日、その後、クロージングまでの書類手続きとなります。
真の競争を促すに足る範囲でありながら、的を絞ったものにします。すなわち、セクター、チケットサイズ、ストラクチャーへの選好が合致する銀行、プライベートクレジットファンド、ストラクチャードキャピタル提供者を選定したショートリストです。手当たり次第の手法は弱みを示し、単一ルートのプロセスでは価格と条件が試されないままになります。
プロセスは文書化とクロージングに移ります。確認的デューデリジェンス、ファシリティ契約の交渉、担保パッケージの最終化、およびドローイング前の条件充足です。タームシートはこれらの交渉の枠組みを定めますが、通常は非拘束的であるため、署名後も規律ある実行が重要です。
多くの場合、可能です。ただし、既存貸付人の同意、貸付人間の検討事項、および新規ファシリティが現在の担保パッケージに対してどの順位になるかによります。ファシリティ、貸付人、担保、満期を記載した完全な債務スケジュールは、新規貸付人が最初に確認を求めるものの一つです。
最終更新: 2026年9月。
