UAE conseil en dette : crédit privé, financement de projet et capital structuré
Comment les entreprises, les promoteurs et les sponsors financiers préparent et mènent un processus de financement par dette au sein de UAE et GCC.
Le conseil en dette aide les entreprises, les promoteurs et les sponsors financiers à évaluer les options d’emprunt, à préparer les documents destinés aux prêteurs, à structurer le montage de dette et à mener un processus de sollicitation des prêteurs. Au sein de UAE et GCC, cela peut impliquer des banques, des fonds de crédit privé, des family offices, des prêteurs stratégiques ou des fournisseurs de capital structuré.
Qu’est-ce que le conseil en dette
Un conseiller en dette se place du côté de l’emprunteur : cadrer le besoin, concevoir une structure finançable, préparer les documents, solliciter les bons prêteurs et gérer la due diligence et la négociation jusqu’à la signature d’une facilité.
À qui cela s'adresse
- Entreprises finançant leur croissance, des acquisitions ou leur fonds de roulement
- Promoteurs finançant des terrains, des projets ou des stocks
- Sponsors financiers refinançant ou restructurant une dette existante
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Structures types
Facilités senior garanties, crédit privé, le financement de projet, mezzanine, financement relais, lignes de crédit commercial et de fonds de roulement, et sukuk. Matchpoint prend en charge des mandats à partir de USD 5m.
Documents généralement requis par les prêteurs
Les prêteurs demandent généralement un profil d’entreprise, des états financiers, des comptes de gestion, un échéancier de la dette, des informations sur le projet, des détails sur les sûretés, une prévision de trésorerie, l’affectation du produit, un plan de remboursement et la structure de l’entreprise. Les exigences varient selon le prêteur, le secteur et le type de transaction. Voir la liste de contrôle de l’emprunteur.
Processus et calendrier
Un processus type se déroule ainsi : cadrage et structuration → préparation des documents → cartographie des prêteurs → prise de contact → due diligence → term sheet → documentation et closing. Sur un mandat préparé, Matchpoint vise un premier term sheet sous 30 jours.
Questions clés de due diligence
- Les flux de trésorerie peuvent-ils assurer le service de la dette (voir DSCR)?
- Quel est le package de sûretés et rang ?
- Quels sont les covenants et la marge de manœuvre ?
- Quelle est la voie de refinancement ou de sortie ?
Risques courants
- Approcher les prêteurs avant que les documents ne soient prêts
- Des prévisions trop optimistes qui ne résistent pas à la due diligence
- Inadéquation de maturité entre la facilité et l'actif/les flux de trésorerie
Comment Matchpoint accompagne
Nous structurons le besoin, préparons les documents à destination des prêteurs, menons un processus concurrentiel auprès des banques et des fournisseurs de crédit privé, et négocions les conditions — avec un associé aux commandes tout au long du processus. Voir le Pôle dette.
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Questions fréquentes
Généralement, un profil d'entreprise, des états financiers, des comptes de gestion, un tableau d'endettement, des informations sur le projet, des détails sur les sûretés, des prévisions de flux de trésorerie, l'utilisation des fonds, un plan de remboursement et la structure juridique. Les exigences varient selon le prêteur, le secteur et le type de transaction.
Crédit privé, financement de projet, financement d'acquisition, refinancement, financement relais, dette structurée, financement immobilier et certaines situations spéciales, sous réserve de l'adéquation avec le mandat et de l'appétit des investisseurs.
Sur un mandat bien préparé, comptez généralement 30 jours jusqu'à un premier term sheet, puis la documentation jusqu'à la clôture.
Suffisamment pour créer une véritable tension concurrentielle, mais de manière ciblée : une liste restreinte cartographiée de banques, de fonds de crédit privé et de fournisseurs de capital structuré dont l'appétit correspond au secteur, au ticket d'investissement et à la structure. Une approche dispersée signale une faiblesse, tandis qu'un processus mené avec un seul prêteur laisse la tarification et les conditions non testées.
Le processus passe à la documentation et à la clôture : due diligence confirmatoire, négociation du contrat de facilité, finalisation du package de sûretés et levée des conditions avant le tirage. Le term sheet encadre ces négociations mais est généralement non contraignant, de sorte qu'une exécution disciplinée reste essentielle après sa signature.
Souvent, oui — sous réserve des consentements des prêteurs existants, des considérations inter-créanciers et du rang de la nouvelle facilité par rapport à l’ensemble de sûretés actuel. Un échéancier complet de la dette présentant les facilités, les prêteurs, les sûretés et les échéances est l’une des premières choses que les nouveaux prêteurs demandent à voir.
Dernière mise à jour : septembre 2026.
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