UAE asesoría de deuda: crédito privado, financiación de proyectos y capital estructurado
Cómo las empresas, los promotores y los sponsors financieros se preparan para un proceso de financiación mediante deuda y lo gestionan en UAE y GCC.
La asesoría de deuda ayuda a empresas, promotores y sponsors financieros a evaluar opciones de financiación, preparar materiales para prestamistas, estructurar el paquete de deuda y gestionar un proceso con prestamistas. En UAE y GCC, esto puede implicar bancos, fondos de crédito privado, family offices, prestamistas estratégicos o proveedores de capital estructurado.
Qué es la asesoría de deuda
Un asesor de deuda se sitúa del lado del prestatario: define el alcance de la necesidad, configura una estructura financiable, prepara los materiales, contacta con los prestamistas adecuados y gestiona la diligencia debida y la negociación hasta la firma de una línea de financiación.
A quién va dirigido
- Empresas que financian su crecimiento, adquisiciones o capital circulante
- Promotores que financian suelo, proyectos o inventario
- Sponsors financieros que refinancian o reestructuran deuda existente
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Estructuras típicas
Líneas de financiación senior garantizadas, crédito privado, financiación de proyectos, financiación mezzanine, financiación puente, líneas de financiación comercial y de capital circulante, y sukuk. Matchpoint asume mandatos desde USD 5m en adelante.
Documentos que suelen necesitar los prestamistas
Los prestamistas suelen solicitar un perfil de la empresa, estados financieros, cuentas de gestión, un calendario de deuda, información del proyecto, detalles de las garantías, una previsión de flujo de caja, el uso de los fondos, un plan de reembolso y la estructura societaria. Los requisitos varían según el prestamista, el sector y el tipo de operación. Consulte la lista de verificación del prestatario.
Proceso y calendario
Un proceso típico consta de: alcance y estructuración → preparación de materiales → identificación de prestamistas → contacto con prestamistas → diligencia debida → term sheet → documentación y cierre. En un mandato ya preparado, Matchpoint tiene como objetivo un primer term sheet en un plazo de 30 días.
Preguntas clave de diligencia debida
- ¿Puede el flujo de caja atender el servicio de la deuda? (véase DSCR)?
- ¿Cuál es el paquete de garantías ¿y su prelación?
- ¿Cuáles son los covenants y el margen disponible?
- ¿Cuál es la vía de refinanciación o salida?
Riesgos comunes
- Acudir a los prestamistas antes de que los materiales estén listos
- Previsiones demasiado optimistas que no superan la diligencia debida
- Incompatibilidad de plazos entre la línea de financiación y el activo/flujo de caja
Cómo Matchpoint respalda
Estructuramos la necesidad, preparamos materiales listos para los prestamistas, ejecutamos un proceso competitivo entre bancos y proveedores de crédito privado, y negociamos las condiciones — con un socio al frente en todo momento. Consulte la Práctica de deuda.
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Preguntas frecuentes
Normalmente, un perfil de la empresa, estados financieros, cuentas de gestión, un calendario de deuda, información del proyecto, detalles de las garantías, una previsión de flujo de caja, el uso de fondos, un plan de amortización y la estructura societaria. Los requisitos varían según el prestamista, el sector y el tipo de operación.
Crédito privado, financiación de proyectos, financiación de adquisiciones, refinanciación, financiación puente, deuda estructurada, financiación inmobiliaria y situaciones especiales seleccionadas, sujeto a que encaje con el mandato y al apetito de los inversores.
En un mandato bien preparado, normalmente 30 días hasta el primer term sheet y, después, la documentación hasta el cierre.
Suficientes para crear una tensión competitiva real, pero de forma selectiva: una lista corta y bien identificada de bancos, fondos de crédito privado y proveedores de capital estructurado cuyo apetito encaje con el sector, el tamaño del ticket y la estructura. Un enfoque disperso transmite debilidad, mientras que un proceso con un único interlocutor deja sin contrastar el precio y las condiciones.
El proceso pasa a la documentación y el cierre: diligencia debida confirmatoria, negociación del contrato de financiación, finalización del paquete de garantías y cumplimiento de las condiciones antes del desembolso. Un term sheet enmarca estas negociaciones, pero normalmente no es vinculante, por lo que la ejecución disciplinada sigue siendo importante después de su firma.
A menudo, sí, siempre que se cuente con el consentimiento de los prestamistas existentes, se consideren las cuestiones entre acreedores y se analice cómo se sitúa la nueva facilidad frente al paquete de garantías actual. Un calendario de deuda completo que muestre las facilidades, los prestamistas, las garantías y los vencimientos es una de las primeras cosas que los nuevos prestamistas piden ver.
Última actualización: septiembre de 2026.
Hablemos de un mandato
Hable con un socio sobre cómo se aplica esto a su operación. Un socio responde personalmente, normalmente en un plazo de un día hábil.
