UAE Debt Advisory: Private Credit, Projektfinanzierung und strukturiertes Kapital
Wie sich Unternehmen, Projektentwickler und Finanzsponsoren auf einen Fremdkapitalfinanzierungsprozess in den UAE und GCC vorbereiten und ihn durchführen.
Debt Advisory unterstützt Unternehmen, Projektentwickler und Finanzsponsoren dabei, Finanzierungsoptionen zu bewerten, Unterlagen für Kreditgeber vorzubereiten, das Fremdkapitalpaket zu strukturieren und einen Kreditgeberprozess durchzuführen. In den UAE und GCC können dabei Banken, Private-Credit-Fonds, Family Offices, strategische Kreditgeber oder Anbieter von strukturiertem Kapital einbezogen sein.
Was Debt Advisory ist
Ein Debt Adviser steht auf der Seite des Kreditnehmers: Er ermittelt den Bedarf, gestaltet eine finanzierbare Struktur, bereitet Unterlagen vor, spricht die richtigen Kreditgeber an und steuert Due Diligence und Verhandlungen bis zur Unterzeichnung einer Kreditfazilität.
Für wen es gedacht ist
- Unternehmen, die Wachstum, Akquisitionen oder Working Capital finanzieren
- Projektentwickler, die Grundstücke, Projekte oder Bestände finanzieren
- Finanzsponsoren, die bestehende Verbindlichkeiten refinanziieren oder restrukturieren
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Typische Strukturen
Vorrangige besicherte Kreditfazilitäten, Private Credit, Projektfinanzierung, Mezzanine, Überbrückungsfinanzierung, Handels- und Betriebsmittellinien sowie Sukuk. Matchpoint übernimmt Mandate ab USD 5m aufwärts.
Unterlagen, die Kreditgeber üblicherweise benötigen
Kreditgeber fordern üblicherweise ein Unternehmensprofil, Jahresabschlüsse, Management Accounts, einen Schuldenplan, Projektinformationen, Angaben zu den Sicherheiten, eine Cashflow-Prognose, die Mittelverwendung, einen Rückzahlungsplan und die Unternehmensstruktur an. Die Anforderungen variieren je nach Kreditgeber, Branche und Transaktionstyp. Siehe die Kreditnehmer-Checkliste.
Prozess und Zeitplan
Ein typischer Prozess verläuft: Umfang und Struktur → Materialien vorbereiten → Kreditgeber-Mapping → Ansprache → Due Diligence → Term Sheet → Dokumentation und Closing. Bei einem vorbereiteten Mandat strebt Matchpoint ein erstes Term Sheet innerhalb von 30 Tagen an.
Zentrale Due-Diligence-Fragen
- Kann der Cashflow den Schuldendienst bedienen (siehe DSCR)?
- Wie lautet das Sicherheitenpaket und die Rangstellung?
- Was sind die Covenants und der Headroom?
- Wie sieht die Refinanzierung oder Exit-Route aus?
Häufige Risiken
- Kreditgeber ansprechen, bevor die Unterlagen bereit sind
- Überoptimistische Prognosen, die die Due Diligence nicht bestehen
- Laufzeitinkongruenz zwischen der Fazilität und dem Vermögenswert/Cashflow
Wie Matchpoint unterstützt
Wir strukturieren den Finanzierungsbedarf, bereiten kreditgebergerechte Unterlagen vor, führen einen wettbewerblichen Prozess bei Banken und Private-Credit-Anbietern durch und verhandeln die Bedingungen – mit einem durchgehend federführenden Partner. Siehe die Fremdkapitalberatung.
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Häufig gestellte Fragen
Typischerweise ein Unternehmensprofil, Jahresabschlüsse, Managementberichte, eine Kreditübersicht, Projektinformationen, Angaben zu den Sicherheiten, eine Cashflow-Prognose, die Mittelverwendung, einen Tilgungsplan und die Unternehmensstruktur. Die Anforderungen variieren je nach Kreditgeber, Branche und Transaktionsart.
Private Credit, Projektfinanzierung, Akquisitionsfinanzierung, Refinanzierung, Brückenfinanzierung, strukturierte Fremdkapitalfinanzierungen, Immobilienfinanzierung und ausgewählte Sondersituationen – vorbehaltlich Mandatseignung und Investorenappetit.
Bei einem gut vorbereiteten Mandat dauert es in der Regel 30 Tage bis zum ersten Term Sheet, danach folgt die Dokumentation bis zum Abschluss.
Genug, um echte Wettbewerbsspannung zu erzeugen, aber gezielt: eine klar erfasste Shortlist von Banken, Private-Credit-Fonds und Anbietern strukturierten Kapitals, deren Appetit zu Branche, Ticketgröße und Struktur passt. Ein breit gestreutes Vorgehen signalisiert Schwäche, während ein einspuriger Prozess Preisgestaltung und Bedingungen ungetestet lässt.
Der Prozess geht in Dokumentation und Abschluss über: bestätigende Due Diligence, Verhandlung des Kreditvertrags, Finalisierung des Sicherheitenpakets und Erfüllung der Bedingungen vor der Auszahlung. Ein Term Sheet rahmt diese Verhandlungen, ist aber üblicherweise unverbindlich; daher bleibt eine disziplinierte Umsetzung auch nach der Unterzeichnung entscheidend.
Oft ja – vorbehaltlich der Zustimmung bestehender Kreditgeber, gläubigerübergreifender Erwägungen und der Frage, wie die neue Fazilität im Verhältnis zum aktuellen Sicherheitenpaket rangiert. Eine vollständige Kreditübersicht mit Fazilitäten, Kreditgebern, Sicherheiten und Laufzeiten gehört zu den ersten Dingen, die neue Kreditgeber sehen möchten.
Zuletzt aktualisiert: September 2026.
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