投資家および取引サービス

プライベートウェルス管理者・富裕層向け投資支援

プライベートウェルス管理者、外部資産運用会社、富裕層の投資家に対し、投資候補の選定、デューデリジェンスの調整、分かりやすい投資判断資料の作成を支援します。

定義された任務

顧客の投資方針に沿って、プライベート市場の投資機会を検討できる状態に整えます。

まずは、行う必要がある意思決定、自分の役割と権限、対象セクターと市場、チケットの範囲、タイミング、入手可能な情報から始めます。関与範囲では、Matchpoint が引き受ける作業と、独立して任命された専門家の作業を特定する必要があります。

クライアントの委任と権限

顧客が誰なのか、意思決定者、許可された投資範囲、流動性のニーズ、情報共有の権限を確認します。

機会の比較

ビジネス、ファンドまたは資産、参入評価、所有権、集中力、入手可能な証拠を比較します。

構造と流動性に関する質問

保有期間の想定、譲渡制限、レバレッジ、手数料、潜在的なExit依存関係を特定します。

アドバイザーと投資判断責任者によるレビュー

クライアントの承認された意思決定プロセスのために、文書化された質問セット、証拠記録、および専門家の作業計画を準備します。

範囲を絞った診断から始める

プライベートマーケットの権限に関する概要。機会の比較。デューデリジェンスな質問セット。プリンシパルレビューパック。

この取り組みについて話し合う

持参する証拠

任務または投資の理論、権限のある意思決定者、既存のアドバイザーの任命、利用可能な財務および運営情報、制約、タイミング、およびサポートが必要な特定の決定を提供します。

証明と納品の要件

エンゲージメントの前に、指定された配信リーダー、関連する経験、許可された参照先、専門家の資格、文書へのアクセス、およびサンプルの成果物の構造を確認してください。取引またはパフォーマンスに関する主張には、検証可能な情報源の証拠とそれを使用する許可が必要です。

配送責任

顧客の適合性、裁量管理、保管、税金および法的アドバイスは、個別に確認された範囲に基づいて、適切に認可されたアドバイザーに割り当てられる必要があります。リターンと流動性は依然として投資リスクです。

GCC と国境を越えた義務

UAE、サウジアラビア、クウェート、カタール、バーレーン、オマーン、およびこの任務に関連するより広範な国際市場の範囲を定義します。資格のあるアドバイザーとともに、地元の所有権、投資、プロモーション、データ、税金、実行要件を評価します。国別の参照では、対象となる評価範囲が説明されています。

資本市場のエコシステム

投資の役割、構造、意思決定基準

この実践に関連する参加者と取引オプションを調べてください。各エントリには、ディスカッションの範囲、意思決定のチェック、有償エンゲージメントの開始点、および確認する専門家の責任が設定されています。

天使と家族の資本

富裕層CME-002 ・エンジェルとファミリー・キャピタル・株式投資家

生態系の役割: 株式投資家
関連する資産クラス: プライベートエクイティ
楽器のコンテキスト: 普通株式または優先株式

義務付けのコンテキスト: プレシード、シード、そして創業者主導のビジネス。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。

意思決定の焦点: 資本の権威、創業者の連携、後続の能力。

意思決定者の権限と資金源
希薄化、所有権、後続の資金調達
創業者の依存関係、流動性、エグジットの前提

議論する範囲: 投資家戦略、機会スクリーニング、ファンドまたは直接取引のデリジェンス、および資本へのアクセス。

有料エンゲージメントのエントリーポイント: 投資家の論文と任務概要。その後、スクリーニング、勤怠管理、または取引の実行が続きます。

GCC シナリオの例: 例示的な UAE 創業者投資は、家族の代表者が条件を検討する前に、株主の権利、ガバナンス、情報アクセス、およびその後のニーズについてスクリーニングすることができます。これは仮説上の決定例です。

富裕層が関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?

投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。

配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。

有料範囲について話し合う

デューデリジェンスさ、市場の枠組み、および適用される要件についてさらに詳しく読む。これらのリソースは、個々の権限または Matchpoint 権限を検証しません。

エンゲージメントに関する質問

最初の有料エンゲージメントとは何ですか?

プライベートマーケットの権限に関する概要。機会の比較。デューデリジェンスな質問セット。プリンシパルレビューパック。

範囲、料金、専門家の責任はどのように合意されますか?

顧客の適合性、裁量管理、保管、税金および法的アドバイスは、個別に確認された範囲に基づいて、適切に認可されたアドバイザーに割り当てられる必要があります。リターンと流動性は依然として投資リスクです。作業を開始する前に、成果物、指定されたプロバイダー、スケジュール、証拠へのアクセス、料金条件について書面で合意します。