Servicios para inversores y transacciones.

Apoyo a la inversión para gestores de patrimonios privados y grandes patrimonios

Apoye a los administradores de patrimonio privados, administradores de activos externos y directores de alto patrimonio con selección de oportunidades, coordinación de diligencias y materiales claros para la toma de decisiones de inversión.

Un mandato definido

Hacer que las oportunidades del mercado privado sean revisables dentro del mandato del cliente.

Comience con la decisión que necesita tomar, su función y autoridad, los sectores y mercados objetivo, el rango de entradas, el momento y la información disponible. El alcance del compromiso debe identificar el trabajo que realiza Matchpoint y cualquier trabajo especializado designado de forma independiente.

Mandato y autoridad del cliente

Confirme quién es el cliente, quién toma las decisiones, el alcance de inversión permitido, las necesidades de liquidez y la autoridad para compartir información.

Comparación de oportunidades

Comparar el negocio, fondo o activo, valoración de entrada, derechos de propiedad, concentración y evidencia disponible.

Preguntas sobre estructura y liquidez

Identifique supuestos del período de tenencia, restricciones de transferencia, apalancamiento, tarifas y posibles dependencias de salida.

Revisión de asesor y director

Prepare un conjunto de preguntas documentadas, un registro de evidencia y un plan de trabajo especializado para el proceso de decisión autorizado del cliente.

Comience con un diagnóstico de alcance

Resumen del mandato del mercado privado; comparación de oportunidades; conjunto de preguntas de diligencia; paquete de revisión principal.

Discutir este compromiso

Pruebas para presentar

Proporcionar el mandato o tesis de inversión, los tomadores de decisiones autorizados, los nombramientos de asesores existentes, la información financiera y operativa disponible, las limitaciones, los tiempos y la decisión específica que requiere apoyo.

Requisitos de prueba y entrega

Antes de contratar, confirme el líder de entrega designado, la experiencia relevante, las referencias permitidas, las calificaciones de los especialistas, el acceso a los documentos y la estructura de entrega de muestra. Cualquier transacción o reclamo de desempeño requiere evidencia de fuente verificable y permiso para usarla.

Responsabilidades de entrega

GCC y mandatos transfronterizos

Definir el alcance para el UAE, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y cualquier mercado internacional más amplio relevante para el mandato. Evaluar los requisitos locales de propiedad, inversión, promoción, datos, impuestos y ejecución con asesores calificados. Las referencias de los países describen el alcance de la evaluación prevista.

Ecosistema de mercados de capitales

Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.

Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.

Ángel y capital familiar

Individuos de alto patrimonio netoCME-002 · Capital ángel y familiar · Inversionista de capital

Papel del ecosistema: Inversor de capital
Clase de activo relacionada: capital privado
Contexto del instrumento: Capital ordinario o preferente

Contexto del mandato: Negocios pre-semilla, semilla y liderados por fundadores. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.

Enfoque de decisión: Autoridad de capital, alineación de fundadores y capacidad de seguimiento.

Autoridad para tomar decisiones y fuente de capital
Dilución, derechos de propiedad y financiación de seguimiento
Supuestos de dependencia, liquidez y salida del fundador

Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.

Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.

Escenario ilustrativo de GCC: Se puede examinar una inversión ilustrativa del fundador UAE para determinar los derechos de los accionistas, la gobernanza, el acceso a la información y las necesidades de seguimiento antes de que el director de la familia revise los términos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.

¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a individuos de alto patrimonio neto?

Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.

Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.

Discutir un alcance pago

Lecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.

Preguntas de compromiso

¿Cuál es el primer compromiso pago?

Resumen del mandato del mercado privado; comparación de oportunidades; conjunto de preguntas de diligencia; paquete de revisión principal.

¿Cómo se acuerdan el alcance, los honorarios y las responsabilidades de los especialistas?

La idoneidad del cliente, la gestión discrecional, la custodia y el asesoramiento fiscal y jurídico deben asignarse a asesores debidamente autorizados en ámbitos confirmados separados. Los rendimientos y la liquidez siguen siendo riesgos de inversión. Acuerde por escrito los entregables, los proveedores nombrados, el cronograma, el acceso a las pruebas y los términos de tarifas antes de comenzar el trabajo.