Инвесторские и транзакционные услуги

Инвестиционная поддержка управляющих частным капиталом и состоятельных клиентов

Поддерживайте частных управляющих активами, внешних управляющих активами и владельцев крупных активов с помощью проверки возможностей, координации проверки и четких материалов для принятия инвестиционных решений.

Определенный мандат

Обеспечить возможность рассмотрения возможностей частного рынка в рамках мандата клиента.

Начните с решения, которое вам необходимо принять, вашей роли и полномочий, целевых секторов и рынков, диапазона билетов, сроков и доступной информации. Объем задания должен определять работу, которую выполняет Matchpoint, а также любую работу независимо назначенного специалиста.

Мандат и полномочия клиента

Подтвердите, кто является клиентом, лицом, принимающим решения, разрешенным объемом инвестиций, потребностями в ликвидности и полномочиями по обмену информацией.

Сравнение возможностей

Сравните бизнес, фонд или актив, начальную оценку, права собственности, концентрацию и имеющиеся доказательства.

Вопросы структуры и ликвидности

Определите предположения о периоде владения, ограничениях на переводы, кредитном плече, комиссиях и потенциальных зависимостях при выходе.

Советник и главный обзор

Подготовьте документированный набор вопросов, реестр доказательств и план работы специалиста для процесса принятия санкционированного решения клиентом.

Начните с комплексной диагностики

Краткое описание мандата частного рынка; сравнение возможностей; набор вопросов о усердии; пакет основных обзоров.

Обсудить это взаимодействие

Доказательства, которые нужно принести

Предоставьте мандат или инвестиционный тезис, уполномоченных лиц, принимающих решения, существующие назначения советников, имеющуюся финансовую и операционную информацию, ограничения, сроки и конкретное решение, требующее поддержки.

Требования к доказательствам и доставке

Прежде чем приступить к работе, подтвердите имя руководителя поставки, соответствующий опыт, разрешенные рекомендации, квалификацию специалиста, доступ к документации и примерную структуру результатов поставки. Любая претензия по транзакции или производительности требует поддающихся проверке источников и разрешения на их использование.

Обязанности по доставке

GCC и трансграничные мандаты

Определите сферу действия для UAE, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Бахрейна, Омана и любого более широкого международного рынка, имеющего отношение к мандату. Оцените местную собственность, инвестиции, продвижение, данные, налоги и требования к исполнению с помощью квалифицированных консультантов. Ссылки на страны описывают предполагаемый объем оценки.

Экосистема рынков капитала

Инвестиционные роли, структуры и критерии принятия решений

Изучите участников и варианты транзакций, имеющие отношение к этой практике. В каждой записи указывается объем обсуждения, проверки принятия решений, начальная точка оплачиваемого взаимодействия и обязанности специалиста, подлежащие подтверждению.

Ангел и семейный капитал

Состоятельные людиCME-002 · Ангельский и семейный капитал · Инвестор в акционерный капитал

Роль экосистемы: Инвестор в акционерный капитал
Связанный класс активов: Частный капитал
Контекст инструмента: Обыкновенные или привилегированные акции

Контекст мандата: предпосевной, посевной бизнес и бизнес под руководством основателя. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.

Фокус решения: Полномочия капитала, соответствие основателей и потенциал последующей деятельности.

Полномочия по принятию решений и источник капитала
Размывание, права собственности и последующее финансирование
Зависимость учредителя, предположения о ликвидности и выходе

Объем обсуждения: Стратегия инвестора, проверка возможностей, проверка фондов или прямых сделок и доступ к капиталу.

Точка входа в платное взаимодействие: тезисы инвестора и краткое описание мандата; с последующей проверкой, комплексная проверкаю или выполнением транзакции.

Иллюстративный сценарий GCC: Показательные инвестиции учредителя UAE могут быть проверены на предмет прав акционеров, управления, доступа к информации и последующих потребностей до того, как директор семьи рассмотрит условия. Это гипотетический пример решения.

Что следует согласовать перед выдачей мандата на состоятельных людей?

Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.

Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.

Обсудить платный объём

Дополнительная информация о тщательности, рыночных основах и применимых требованиях. Эти ресурсы не проверяют индивидуальный мандат или разрешение Matchpoint.

Вопросы взаимодействия

Что такое первое платное участие?

Как согласовываются объем работ, гонорары и обязанности специалистов?

Консультации по вопросам соответствия требованиям клиентов, дискреционному управлению, хранению, налоговым и юридическим вопросам должны передаваться соответствующим уполномоченным консультантам в рамках отдельных подтвержденных областей. Доходность и ликвидность остаются инвестиционными рисками. До начала работы согласуйте результаты, названных поставщиков, график, доступ к доказательствам и условия оплаты в письменной форме.