Services aux investisseurs et aux transactions

Accompagnement en investissement pour la gestion privée et les clients fortunés

Soutenez les gestionnaires de fortune privés, les gestionnaires d’actifs externes et les dirigeants fortunés grâce à la sélection des opportunités, à la coordination de la diligence et aux documents clairs de décision d’investissement.

Un mandat défini

Rendre les opportunités du marché privé révisables dans le cadre du mandat du client.

Commencez par la décision que vous devez prendre, votre rôle et votre autorité, les secteurs et marchés cibles, la gamme de billets, le calendrier et les informations disponibles. La portée de la mission doit identifier le travail entrepris par Matchpoint et tout travail spécialisé nommé de manière indépendante.

Mandat et autorité du client

Confirmez qui est le client, le décideur, la portée de l'investissement autorisée, les besoins de liquidité et l'autorité de partage d'informations.

Comparaison des opportunités

Comparez l'entreprise, le fonds ou l'actif, la valorisation d'entrée, les droits de propriété, la concentration et les preuves disponibles.

Questions de structure et de liquidité

Identifiez les hypothèses relatives à la période de détention, les restrictions de transfert, l’effet de levier, les frais et les dépendances potentielles en matière de sortie.

Conseiller et réviseur principal

Préparer un ensemble de questions documentées, un registre de preuves et un plan de travail spécialisé pour le processus de décision autorisé du client.

Commencez par un diagnostic ciblé

Dossier de mandat sur le marché privé ; comparaison des opportunités ; ensemble de questions de diligence ; pack de révision principale.

Discutez de cet engagement

Preuve à apporter

Fournissez le mandat ou la thèse d'investissement, les décideurs autorisés, les nominations de conseillers existantes, les informations financières et opérationnelles disponibles, les contraintes, le calendrier et la décision spécifique nécessitant un soutien.

Exigences de preuve et de livraison

Avant l'engagement, confirmez le responsable de livraison nommé, l'expérience pertinente, les références autorisées, les qualifications spécialisées, l'accès aux documents et l'échantillon de structure des livrables. Toute transaction ou réclamation de performance nécessite une preuve de source vérifiable et une autorisation pour l'utiliser.

Responsabilités de livraison

GCC et mandats transfrontaliers

Définir la portée du UAE, de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman et de tout marché international plus large pertinent pour le mandat. Évaluez les exigences locales en matière de propriété, d’investissement, de promotion, de données, de fiscalité et d’exécution avec des conseillers qualifiés. Les références nationales décrivent la portée prévue de l’évaluation.

Écosystème des marchés de capitaux

Rôles d'investissement, structures et critères de décision

Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.

Capitale des anges et de la famille

Particuliers fortunésCME-002 · Capital providentiel et familial · Investisseur en actions

Rôle dans l'écosystème: Investisseur en actions
Classe d'actifs associée: Capital-investissement
Contexte de l'instrument: Actions ordinaires ou privilégiées

Contexte du mandat : entreprises de pré-amorçage, d'amorçage et dirigées par le fondateur. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Autorité en matière de capital, alignement du fondateur et capacité de suivi.

Pouvoir décisionnel et source de capital
Dilution, droits de propriété et financement de suivi
Dépendance du fondateur, liquidité et hypothèses de sortie

Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.

Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.

Scénario illustratif GCC : Un investissement illustratif du fondateur UAE peut être examiné pour les droits des actionnaires, la gouvernance, l'accès à l'information et les besoins de suivi avant qu'un directeur familial n'examine les conditions. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des particuliers fortunés ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.

Discutez d'une portée payante

Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.

Questions de mobilisation

Quel est le premier engagement rémunéré ?

Dossier de mandat sur le marché privé ; comparaison des opportunités ; ensemble de questions de diligence ; pack de révision principale.

Comment sont convenus le champ d’application, les honoraires et les responsabilités des spécialistes ?

L'adéquation client, la gestion discrétionnaire, la conservation, les conseils fiscaux et juridiques doivent être attribués à des conseillers dûment autorisés dans des domaines distincts confirmés. Les rendements et la liquidité restent des risques d’investissement. Convenez par écrit des livrables, des fournisseurs nommés, du calendrier, de l'accès aux preuves et des conditions tarifaires avant le début des travaux.