Stratégie et transformation, construites pour financer
Le travail qui rend une entreprise finançable, vendable et résiliente – avant et autour de la transaction.
La stratégie et la transformation chez Matchpoint sont axées sur les transactions : nous aidons les propriétaires et les conseils d'administration à affiner l'histoire des capitaux propres, à améliorer les chiffres qui génèrent de la valeur et à préparer l'entreprise à lever des capitaux, à vendre ou à restructurer.
De la planification de la création de valeur et de l'amélioration du fonctionnement à la restructuration et à l'intégration post-fusion, le travail est dirigé par des banquiers senior qui comprennent ce pour quoi les investisseurs, les prêteurs et les acquéreurs paient réellement.
Capacités associées
Stratégie et transformation — questions fréquemment posées
Stratégie de création de valeur, amélioration des opérations et de la marge, conception de la structure du capital, restructuration et redressement, et préparation à une transaction en vue d'une augmentation, d'une vente ou d'une fusion.
Il est axé sur les transactions et réservé aux seniors – axé sur les leviers qui modifient la valorisation et la capacité de financement, mis en œuvre par les banquiers qui exécutent ensuite la levée de capitaux ou la transaction.
Idéalement, six mois à trois ans avant de lever des capitaux ou de vendre – suffisamment de temps pour améliorer les chiffres qui déterminent la valorisation, et pas seulement leur présentation. Plus le démarrage est précoce, plus les leviers disponibles sont nombreux : amélioration de la marge, conception de la structure du capital et amélioration des fonds propres.
Oui. Nous conseillons sur la restructuration du bilan, le redressement opérationnel et la négociation avec les parties prenantes, et pouvons parallèlement organiser un financement de sauvetage ou de redressement. Agir tôt – avant une crise de liquidité – préserve le plus grand nombre d’options. Le meilleur moment pour en parler est donc lorsque la pression apparaît pour la première fois.
Oui, et c'est là le point important : les mêmes banquiers seniors qui façonnent le plan de création de valeur exécutent ensuite l'augmentation, la vente ou la restructuration. Rien n’est confié à une équipe d’exécution distincte, la stratégie est donc construite autour de ce que les investisseurs, les prêteurs et les acquéreurs paient réellement.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première feuille de modalités dans les 30 jours (M&A généralement 4 à 9 mois pour la clôture), en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences, préparons les documents, menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion – avec un partenaire leader tout au long.
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