Estrategia y transformación, construidas para financiar
El trabajo que hace que una empresa sea financiable, vendible y resiliente, antes y alrededor de la transacción.
La estrategia y la transformación en Matchpoint se basan en transacciones: ayudamos a los propietarios y a las juntas directivas a perfeccionar la historia del capital, mejorar las cifras que generan valor y preparar el negocio para recaudar capital, venderlo o reestructurarlo.
Desde la planificación de la creación de valor y la mejora operativa hasta la reestructuración y la integración posterior a la fusión, el trabajo está dirigido por banqueros de alto nivel que entienden por qué pagan realmente los inversores, prestamistas y adquirentes.
Capacidades relacionadas
Estrategia y transformación: preguntas frecuentes
Estrategia de creación de valor, mejora operativa y de márgenes, diseño de estructura de capital, reestructuración y recuperación, y preparación para transacciones para un aumento, venta o fusión.
Está dirigido por transacciones y exclusivamente para personas de alto nivel, centrado en las palancas que cambian la valoración y la financiabilidad, entregado por banqueros que luego ejecutan el aumento de capital o el acuerdo.
Lo ideal sería entre seis meses y tres años antes de reunir capital o vender: tiempo suficiente para mejorar las cifras que impulsan la valoración, no sólo la presentación de las mismas. Cuanto antes se comience, más palancas estarán disponibles: mejora de los márgenes, diseño de la estructura de capital y una historia de acciones más aguda.
Sí. Asesoramos sobre reestructuración de balances, recuperación operativa y negociación con las partes interesadas, y podemos organizar simultáneamente financiación de rescate o recuperación. Actuar temprano –antes de una crisis de liquidez– preserva la mayoría de las opciones, por lo que el mejor momento para hablar es cuando aparece la presión por primera vez.
Sí, y ese es el punto: los mismos banqueros senior que dan forma al plan de creación de valor luego ejecutan el aumento, la venta o la reestructuración. Nada se entrega a un equipo de ejecución independiente, por lo que la estrategia se construye en torno a lo que realmente pagan los inversores, prestamistas y adquirentes.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos en un plazo de 30 días (M&A normalmente tarda entre 4 y 9 meses en cerrarse), dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos, preparamos materiales, ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera todo el proceso.
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