Strategie en transformatie, gebouwd om te financieren
Het werk dat een bedrijf financierbaar, verkoopbaar en veerkrachtig maakt – vóór en rondom de transactie.
Strategie en transformatie bij Matchpoint zijn transactiegestuurd: we helpen eigenaren en besturen het aandelenverhaal aan te scherpen, de cijfers te verbeteren die waarde genereren en het bedrijf gereed te maken om kapitaal aan te trekken, te verkopen of te herstructureren.
Van planning voor waardecreatie en operationele verbetering tot herstructurering en integratie na de fusie, het werk wordt geleid door senior bankiers die begrijpen waar investeerders, kredietverstrekkers en overnemende partijen feitelijk voor betalen.
Gerelateerde mogelijkheden
Strategie & Transformatie – veelgestelde vragen
Strategie voor waardecreatie, operationele en margeverbetering, ontwerp van de kapitaalstructuur, herstructurering en turnaround, en transactiebereidheid voor een verhoging, verkoop of fusie.
Het is transactiegestuurd en alleen voor senioren – gericht op de hefbomen die de waardering en financierbaarheid veranderen, geleverd door bankiers die vervolgens de kapitaalverhoging of -transactie uitvoeren.
Idealiter zes maanden tot drie jaar voordat kapitaal wordt aangetrokken of verkocht – genoeg tijd om de cijfers die de waardering aansturen te verbeteren, en niet alleen de presentatie ervan. Hoe vroeger de start, hoe meer hefbomen er beschikbaar zijn: margeverbetering, kapitaalstructuurontwerp en een scherper aandelenverhaal.
Ja. Wij adviseren over balansherstructureringen, operationele turnarounds en stakeholderonderhandelingen, en kunnen daarnaast reddings- of turnaroundfinanciering regelen. Door vroeg te handelen – vóór een liquiditeitscrisis – blijven de meeste opties behouden, dus het beste moment om te praten is wanneer er voor het eerst druk ontstaat.
Ja, en dat is het punt: dezelfde senior bankiers die het waardecreatieplan vormgeven, voeren vervolgens de verhoging, verkoop of herstructurering uit. Er wordt niets aan een afzonderlijk uitvoeringsteam overgedragen, dus de strategie is opgebouwd rond waar investeerders, kredietverstrekkers en kopers daadwerkelijk voor betalen.
Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.
De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet (M&A doorgaans 4 tot 9 maanden om te sluiten), afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur.
Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten, bereiden materialen voor, voeren een concurrentieproces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die de leiding heeft.
Praat met een partner
Vertel ons wat u probeert te financieren. Een partner zal persoonlijk reageren, doorgaans binnen één werkdag.
