Assessoria de finanças corporativas em Dubai
Captação de recursos, dívida, financiamento imobiliário e M&A para empresas, incorporadores e investidores de Dubai.
Matchpoint Partners presta serviços de captação de recursos em Dubai — estruturando capital próprio, dívida, financiamento mezzanine e capital estruturado para empresas, incorporadores e fundos, com um sócio presente da originação ao fechamento.
Dubai é central para nossa cobertura: conectamos sponsors financeiros e fundadores locais a uma base global de mais de 5.000 investidores e credores, financiamos projetos imobiliários e de centros de dados, executamos M&A e levamos capital internacional para oportunidades UAE.
Mandatos recentes. Transações lideradas por sócios incluem uma colocação de fundos de private equity conforme à sharia de USD 400m, um fundo imobiliário europeu de €220m, uma captação de crescimento Série D no setor de saúde de USD 50m e um financiamento de projeto de desenvolvimento de USD 320m. Ver os estudos de caso →
O financiamento de desenvolvimento em Dubai é moldado pelo modelo de vendas na planta e pelo regime de depósito em garantia que o sustenta. Os valores recebidos dos compradores são mantidos em contas de depósito em garantia do projeto e liberados conforme o progresso da construção, de modo que o plano de financiamento de um incorporador precisa conciliar três variáveis: capital próprio na fase do terreno, dívida ou financiamento mezzanine durante a construção, e recebimentos de pré-vendas que chegam no calendário do depósito em garantia, e não no do empreiteiro. Nós estruturamos financiamento de desenvolvimento em torno dessas realidades — dimensionando as linhas de crédito com base no caixa realmente disponível para construir, e não em números de vendas divulgados.
O terreno é onde a maioria das estruturas de capital de Dubai começa, e onde o peso do capital próprio é maior. Nós estruturamos financiamento para aquisição de terrenos e capital-ponte pré-desenvolvimento para incorporadores que compram terrenos de incorporadoras master ou em transações privadas, e ajudamos incorporadores estabelecidos a monetizar bancos de terrenos existentes — liberando capital próprio de terrenos não onerados para financiar a próxima fase, em vez de deixá-lo ocioso. Nosso guia de financiamento para aquisição de terrenos em Dubai descreve as estruturas, os pacotes de garantias e as contribuições do sponsor financeiro que os credores costumam esperar nesta fase.
Entre o lançamento e a entrega, o estoque não vendido e os recebíveis contratados são ativos em operação, não ativos ociosos. Vendas de estoque em bloco convertem blocos de unidades concluídas ou quase concluídas em liquidez institucional em uma única transação negociada, enquanto financiamento lastreado em recebíveis e cheques pós-datados antecipa recebimentos já contratados de compradores. Dubai também é a base natural para captação regional de capital: muitos dos nossos mandatos transfronteiriços — para a Arábia Saudita, a Índia e além — são originados, estruturados e colocados a partir daqui.
O que fazemos em Dubai
Dubai — perguntas frequentes
Matchpoint estrutura capital próprio, dívida, financiamento mezzanine e capital estruturado para empresas, incorporadores e fundos de Dubai — de financiamento para crescimento e projetos a financiamento imobiliário e colocação de fundos — conectando clientes a uma base selecionada de mais de 5.000 investidores e credores, com liderança dos sócios da originação ao fechamento.
Matchpoint presta assessoria de banco de investimento em Dubai — captação de capital, M&A e assessoria de dívida — como uma firma de assessoria boutique liderada por sócios, e não um banco licenciado ou que capta depósitos. Veja nossa assessoria de banco de investimento em Dubai página.
Sim — financiamento para aquisição de terrenos, financiamento de projetos, financiamento mezzanine, vendas de estoque em bloco e estruturação de joint ventures para incorporadores e master developers de Dubai.
A Matchpoint é licenciada no UAE, com cobertura ativa em Dubai e Abu Dhabi e atividade de transações transfronteiriças em KSA, Índia, Reino Unido e EUA.
Os recebimentos de vendas na planta ficam em contas de depósito em garantia do projeto e são liberados conforme o progresso da construção, de modo que as pré-vendas não podem simplesmente substituir o financiamento. Os credores dimensionam as linhas de crédito com base no perfil de liberação do depósito em garantia, e uma estrutura de capital bem estruturada fecha a lacuna entre o ritmo de vendas e o caixa efetivamente disponível para construir.
Sim — vendas de estoque em bloco colocam blocos de unidades concluídas ou quase concluídas com compradores institucionais em uma única transação negociada, e o financiamento de recebíveis antecipa caixa contra recebimentos contratados em cheques pré-datados. Ambos convertem ativos do balanço em liquidez para terrenos, construção ou desalavancagem sem desvalorizar o canal de vendas no varejo.
A Matchpoint realiza mandatos de financiamento imobiliário a partir de USD 5m, abrangendo aquisição de terrenos, linhas de crédito para construção, financiamento mezzanine, vendas de estoque em bloco, financiamento de recebíveis e refinanciamento, sujeitos à estrutura, às evidências e ao comprometimento do sponsor financeiro.
Os engajamentos normalmente combinam um honorário de retenção com um honorário de êxito. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados ao tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos chega a um primeiro term sheet em até 30 dias (M&A normalmente leva de 4 a 9 meses para o fechamento), dependendo da prontidão da diligência devida e da estrutura.
Uma breve chamada confidencial de definição de escopo e NDA; estruturamos a necessidade, preparamos os materiais, conduzimos um processo competitivo junto às nossas mais de 5.000 relações com investidores e credores e negociamos até o fechamento — com um sócio liderando em todas as etapas.
Fale com um sócio
Conte-nos o que você está tentando financiar. Um sócio responderá pessoalmente — normalmente em até um dia útil.
