Консультирование по корпоративным финансам в Дубае
Привлечение капитала, долговое финансирование, финансирование недвижимости и M&A для бизнеса, застройщиков и инвесторов Дубая.
Matchpoint Partners предоставляет услуги по привлечению капитала в Дубае — организует собственный капитал, долговое финансирование, мезонинное финансирование и структурированный капитал для компаний, застройщиков и фондов, при участии партнёра на всех этапах от инициирования до закрытия.
Дубай — ключевое направление нашего покрытия: мы связываем местных финансовых спонсоров и основателей с глобальной базой из более чем 5 000 инвесторов и кредиторов, финансируем проекты недвижимости и дата-центров, осуществляем M&A и привлекаем международный капитал в возможности UAE.
Недавние мандаты. Сделки под руководством партнёров включают размещение фонда прямых инвестиций, соответствующего шариату, на сумму USD 400m, европейский фонд недвижимости на сумму €220m, привлечение раунда роста Series D в сфере здравоохранения на сумму USD 50m и финансирование девелоперского проекта на сумму USD 320m. Смотреть кейсы →
Финансирование девелопмента в Дубае определяется моделью продаж офф-план и связанным с ней режимом эскроу. Платежи покупателей размещаются в проектных эскроу-счетах и высвобождаются по мере строительства, поэтому план финансирования застройщика должен увязывать три изменяющихся компонента: собственный капитал на этапе земли, долговое или мезонинное финансирование в ходе строительства и поступления от предпродаж, которые поступают по графику эскроу, а не подрядчика. Мы структурируем финансирование девелопмента вокруг этих реалий — определяя размер финансирования исходя из денежных средств, реально доступных для строительства, а не из заявленных показателей продаж.
Земля — это то, с чего начинается большинство структур капитала в Дубае, и где нагрузка на собственный капитал наиболее высока. Мы организуем финансирование приобретения земельных участков и бридж-капитал на предстроительном этапе для девелоперов, приобретающих участки у мастер-девелоперов или в рамках частных сделок, а также мы помогаем опытным девелоперам монетизировать существующие земельные банки — высвобождая собственный капитал из участков без обременений для финансирования следующей фазы, вместо того чтобы он простаивал. Наше руководство по финансированию приобретения земельных участков в Дубае описывает структуры, пакеты обеспечения и вклады финансовых спонсоров, которые кредиторы обычно ожидают на этом этапе.
С момента запуска до передачи объекта непроданные остатки и законтрактованная дебиторская задолженность являются работающими активами, а не простаивающими. Оптовые продажи недвижимости превращают блоки готовых или почти готовых юнитов в институциональную ликвидность в рамках одной согласованной сделки, при этом финансирование под дебиторскую задолженность и под PDC-обеспечение ускоряет поступления, уже законтрактованные с покупателями. Дубай также является естественной базой для регионального привлечения капитала: многие наши трансграничные мандаты — в Саудовскую Аравию, Индию и за их пределы — инициируются, структурируются и размещаются отсюда.
Чем мы занимаемся в Дубае
Дубай — часто задаваемые вопросы
Matchpoint организует привлечение собственного капитала, долгового, мезонинного и структурированного финансирования для компаний, девелоперов и фондов Дубая — от финансирования роста и проектного финансирования до финансирования недвижимости и размещения фондов — соединяя клиентов с тщательно отобранной базой из 5 000+ инвесторов и кредиторов; сделки ведутся под руководством партнёров на всех этапах — от инициирования до закрытия.
Matchpoint предоставляет услуги инвестиционно-банковского консультирования в Дубае — привлечение капитала, M&A и долговое консультирование — как бутиковая консультационная фирма, управляемая партнёрами, а не лицензированный банк или банк, принимающий депозиты. См. нашу страницу об инвестиционно-банковском консультировании в Дубае .
Да — финансирование приобретения земли, проектное финансирование, мезонинное финансирование, продажи крупных пакетов объектов и структурирование совместных предприятий для дубайских девелоперов и мастер-девелоперов.
Matchpoint имеет лицензию в UAE, активно работает в Дубае и Абу-Даби, а также осуществляет трансграничную деятельность по сделкам в KSA, Индии, Великобритании и США.
Поступления по офф-плану находятся на эскроу-счетах проекта и высвобождаются по мере хода строительства, поэтому предварительные продажи не могут просто заменить финансирование. Кредиторы определяют размер кредитных линий с учётом графика высвобождения средств из эскроу, а хорошо структурированная структура капитала закрывает разрыв между динамикой продаж и денежными средствами, фактически доступными для строительства.
Да — продажи крупных пакетов объектов позволяют разместить блоки готовых или почти готовых объектов среди институциональных покупателей в рамках одной согласованной сделки, а финансирование дебиторской задолженности предоставляет денежные средства под законтрактованные поступления по чекам с отложенной датой. Оба инструмента превращают активы баланса в ликвидность для земли, строительства или снижения долговой нагрузки, не обесценивая канал розничных продаж.
Matchpoint принимает мандаты по финансированию недвижимости от USD 5m и выше, охватывающие приобретение земли, строительные кредитные линии, мезонинное финансирование, продажи крупных пакетов объектов, финансирование дебиторской задолженности и рефинансирование, при условии приемлемой структуры, подтверждающих документов и обязательств финансового спонсора.
Проекты обычно сочетают фиксированное вознаграждение с бонусом за успех. Условия согласуются в письменной форме до начала работы и соразмерны размеру, объёму и сложности мандата.
Большинство мандатов достигают первого term sheet в течение 30 дней (M&A обычно закрывается за 4–9 месяцев), в зависимости от готовности к дью-дилидженсу и структуры.
Короткий конфиденциальный звонок для определения параметров и NDA; мы структурируем запрос, готовим материалы, проводим конкурентный процесс, опираясь на наши связи с более чем 5 000 инвесторов и кредиторов, и ведём переговоры до закрытия — на протяжении всего процесса во главе стоит партнёр.
Свяжитесь с партнёром
Расскажите нам, что вы хотите профинансировать. Партнёр ответит вам лично — как правило, в течение одного рабочего дня.
