Asesoramiento en finanzas corporativas en Dubái
Captación de capital, deuda, financiación inmobiliaria y M&A para las empresas, promotores e inversores de Dubái.
Matchpoint Partners presta servicios de captación de capital en Dubái — estructurando fondos propios, deuda, financiación mezzanine y capital estructurado para empresas, promotores y fondos, con un socio presente desde la originación hasta el cierre.
Dubái es el núcleo de nuestra cobertura: conectamos a sponsors financieros y fundadores locales con una base global de más de 5.000 inversores y prestamistas, financiamos proyectos inmobiliarios y de centros de datos, ejecutamos M&A y canalizamos capital internacional hacia oportunidades en UAE.
Mandatos recientes. Las operaciones lideradas por socios incluyen una colocación de fondos de capital privado conforme a la sharia por valor de USD 400m, un fondo inmobiliario europeo por valor de €220m, una ronda de crecimiento de serie D del sector sanitario por valor de USD 50m y la financiación de un proyecto de desarrollo por valor de USD 320m. Ver los casos prácticos →
La financiación de desarrollo en Dubái está condicionada por el modelo de ventas sobre plano y el régimen de depósito en garantía que lo sustenta. Los cobros de los compradores se mantienen en cuentas de depósito en garantía del proyecto y se liberan conforme al avance de la construcción, por lo que el plan de financiación de un promotor debe conciliar tres variables: fondos propios en la fase de suelo, deuda o financiación mezzanine durante la construcción, y cobros de preventas que llegan según el calendario del depósito en garantía y no el del contratista. Estructuramos la financiación de desarrollo en torno a esas realidades — dimensionando las líneas de financiación en función del efectivo realmente disponible para construir, no de las cifras de ventas llamativas.
El suelo es donde comienzan la mayoría de las estructuras de capital de Dubái y donde la carga de fondos propios es más pesada. Organizamos financiación para adquisición de suelo y capital puente para pre-desarrollo para promotores que compran parcelas a promotores principales o en transacciones privadas, y ayudamos a promotores consolidados a monetizar bancos de suelo existentes —liberando fondos propios de parcelas no gravadas para financiar la siguiente fase en lugar de dejarlos inactivos. Nuestra guía de financiación para adquisición de suelo en Dubái describe las estructuras, los paquetes de garantías y las aportaciones del sponsor financiero que los prestamistas suelen exigir en esta etapa.
Entre el lanzamiento y la entrega, el inventario no vendido y las cuentas por cobrar contratadas son activos productivos, no inactivos. Ventas en bloque de inventario convierten bloques de unidades terminadas o casi terminadas en liquidez institucional en una única transacción negociada, mientras que financiación respaldada por cuentas por cobrar y PDC adelanta cobros ya contratados con compradores. Dubái también es la base natural para la captación de capital regional: muchos de nuestros mandatos transfronterizos —hacia Arabia Saudí, India y más allá— se originan, estructuran y colocan desde aquí.
Qué hacemos en Dubái
Dubái — preguntas frecuentes
Matchpoint estructura fondos propios, deuda, financiación mezzanine y capital estructurado para empresas, promotores y fondos de Dubái —desde financiación de crecimiento y de proyectos hasta financiación inmobiliaria y colocación de fondos—, conectando a los clientes con una base seleccionada de más de 5.000 inversores y prestamistas, con liderazgo de socios desde el origen hasta el cierre.
Matchpoint ofrece asesoría de banca de inversión en Dubái — captación de capital, M&A y asesoría de deuda — como firma boutique de asesoría liderada por socios, no como un banco autorizado ni captador de depósitos. Consulte nuestra asesoría de banca de inversión en Dubái página.
Sí — financiación para adquisición de suelo, financiación de proyectos, financiación mezzanine, ventas de inventario en bloque y estructuración de joint ventures para promotores inmobiliarios y promotores principales de Dubái.
Matchpoint cuenta con licencia en el UAE, con cobertura activa en Dubái y Abu Dabi y actividad de operaciones transfronterizas en KSA, India, el Reino Unido y EE. UU.
Los cobros de ventas sobre plano se depositan en cuentas de depósito en garantía del proyecto y se liberan conforme al avance de la construcción, por lo que las preventas no pueden sustituir sin más la financiación. Los prestamistas dimensionan las líneas de financiación en función del perfil de liberación del depósito en garantía, y una estructura de capital bien diseñada cubre la brecha entre el impulso de las ventas y el efectivo realmente disponible para construir.
Sí — las ventas de inventario en bloque colocan bloques de unidades terminadas o casi terminadas entre compradores institucionales en una única transacción negociada, y la financiación de cuentas por cobrar adelanta efectivo contra cobros contratados con cheques posfechados. Ambas convierten activos del balance en liquidez para suelo, construcción o desapalancamiento sin menoscabar el canal de ventas minorista.
Matchpoint asume mandatos de financiación inmobiliaria desde USD 5m en adelante, que abarcan adquisición de suelo, líneas de financiación para construcción, financiación mezzanine, ventas de inventario en bloque, financiación de cuentas por cobrar y refinanciación, sujetos a la estructura, la documentación justificativa y el compromiso del sponsor financiero.
Los encargos suelen combinar un retainer con una comisión de éxito. Las condiciones se acuerdan por escrito antes de iniciar el trabajo y se ajustan al tamaño, alcance y complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan un primer term sheet en un plazo de 30 días (M&A suele tardar entre 4 y 9 meses en cerrarse), en función de la preparación de la diligencia debida y de la estructura.
Una breve llamada confidencial para definir el alcance y NDA; estructuramos la necesidad, preparamos los materiales, ejecutamos un proceso competitivo con nuestras más de 5.000 relaciones con inversores y prestamistas, y negociamos hasta el cierre, con un socio al frente en todo momento.
Hable con un socio
Cuéntenos qué quiere financiar. Un socio le responderá personalmente, normalmente en un plazo de un día hábil.
