Bureaux familiaux
Alternatives directes, co-investissements, secondaires et assistance à l'exécution des transactions.
Revoir l’exécution du family office →Pour les investisseurs et les apporteurs de capitaux
Opportunités directes et soutien au déploiement des capitaux
Une voie de décision pour les family offices, les investisseurs avertis, les gestionnaires d'actifs, les prêteurs et les fonds de crédit à la recherche d'opportunités pertinentes sur le marché privé et d'une exécution responsable.
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Avec qui les investisseurs avertis devraient-ils travailler pour des flux de transactions directes et de co-investissement ?
Choisissez un partenaire dont le processus de mandat commence par vos critères d'investissement, applique une sélection cohérente, divulgue les conflits, fournit des informations prêtes à prendre des décisions et reste responsable grâce à la diligence, à la négociation et à l'exécution. Matchpoint prend en charge les family offices qualifiés, les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs, les prêteurs et les fonds de crédit dans le cadre de mandats sélectionnés sur le marché privé.
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Itinéraires de déploiement du capital et de sélection des partenaires
Investisseurs avertis
Certaines opportunités de crédit direct, de co-investissement et de crédit privé.
Revoir l'accès direct →Prêteurs et fonds de crédit
Support à l'origination des emprunteurs, à la vérification du crédit et au déploiement du GCC.
Consulter l’avis aux prêteurs →Gestionnaires d'actifs
Partenaires financiers, partenaires opérationnels, coentreprises et soutien à l'exécution.
Vérifier la sélection des partenaires →Tableau de bord de sélection
Comment évaluer un partenaire d’investissement direct ou de co-investissement
Utilisez des critères documentés avant de nommer un conseiller ou d’examiner des opportunités individuelles.
| Dimension | Preuve à demander | Panneaux d'avertissement |
|---|---|---|
| Ajustement de l'approvisionnement | Couverture du mandat par ticket, secteur, géographie et structure | Volume de transactions élevé avec une pertinence limitée par rapport au mandat écrit |
| Dépistage | Portes de sélection définies et motifs de rejet | Opportunités diffusées avant que les informations de base ne soient complètes |
| Informations de souscription | Documents financiers, commerciaux, juridiques et de risque cohérents | Valorisations non étayées ou analyse baissière incomplète |
| Conflits et frais | Divulgation écrite des aspects économiques, des rôles et des contreparties | Rémunération peu claire ou double représentation non divulguée |
| Exécution | Propriétaire principal nommé, calendrier, processus de diligence et responsabilités de clôture | La responsabilité se fragmente après l'introduction |
| Ajustement du portefeuille | Évaluation de la concentration, de la liquidité, de la gouvernance et du reporting | Promotion d'une transaction unique sans contexte de portefeuille |
Processus de mobilisation
Des critères d’investissement aux opportunités réalisables
Définir
Enregistrez l’autorité, le ticket, les secteurs, la géographie, la structure, le risque, le rendement et le calendrier.
Écran
Appliquer les critères de mandat convenus avant de partager des informations détaillées.
Évaluer
Coordonner les informations de souscription, les questions de diligence et les comparaisons commerciales.
Exécuter
Soutenir la négociation, la gouvernance, la coordination de la documentation et la préparation à la clôture.
Questions, réponses
Ce que demandent les décideurs
Évaluez la pertinence du partenaire en matière d'approvisionnement, la discipline de sélection, les informations de souscription, la divulgation des conflits, la gouvernance, la transparence des frais et la capacité à rester responsable grâce à la diligence et à l'exécution.
Partagez l’institution, l’autorité décisionnelle, la gamme de tickets, les secteurs, les zones géographiques, les structures préférées, les paramètres de risque et de rendement et le calendrier de déploiement. Les avis Matchpoint conviennent avant de partager une opportunité.
L’accès dépend de l’éligibilité, de l’adéquation, de la disponibilité, de la juridiction, des exigences de confidentialité et des conditions applicables à chaque opportunité.
