投資義務と除外事項
流動性のニーズ、集中の制限、チケットの範囲、セクター、家族、オフィス、外部アドバイザーの役割を記録します。
投資家および取引サービス
ファミリーオフィス向け投資・買収支援
ファミリーの投資方針を明確にし、直接投資と企業買収を比較したうえで、意思決定責任者や投資委員会の判断に必要な根拠資料を整理します。
定義された任務
ファミリーの投資方針を、体系的な候補選定と意思決定のプロセスに落とし込みます。
ファミリーの投資方針を明確にし、直接投資と企業買収を比較したうえで、意思決定責任者や投資委員会の判断に必要な根拠資料を整理します。
まずは、行う必要がある意思決定、自分の役割と権限、対象セクターと市場、チケットの範囲、タイミング、入手可能な情報から始めます。関与範囲では、Matchpoint が引き受ける作業と、独立して任命された専門家の作業を特定する必要があります。
直接投資および買収の審査
合意された任務に照らして事業、資産、または資金を審査する。証拠、未解決の問題、拒否理由を記録します。
ガバナンスと少数派の権利の見直し
情報に関する権利、留保事項、関連当事者の取り決め、撤退ルートを資格のある法律顧問と比較してください。
投資委員会証拠パック
投資理論、評価の仮定、ダウンサイドのケース、未解決の決定をレビュー可能なパックにまとめます。
持参する証拠
任務または投資の理論、権限のある意思決定者、既存のアドバイザーの任命、利用可能な財務および運営情報、制約、タイミング、およびサポートが必要な特定の決定を提供します。
証明と納品の要件
エンゲージメントの前に、指定された配信リーダー、関連する経験、許可された参照先、専門家の資格、文書へのアクセス、およびサンプルの成果物の構造を確認してください。取引またはパフォーマンスに関する主張には、検証可能な情報源の証拠とそれを使用する許可が必要です。
配送責任
誰が家族の代表者なのか、誰が投資を承認できるのか、そしてどのアドバイザーがすでに権限を持っているかを確認します。家族資本、オフィスの運営リソース、および投資先企業の情報を個別の証拠セットとして扱います。
GCC と国境を越えた義務
UAE、サウジアラビア、クウェート、カタール、バーレーン、オマーン、およびこの任務に関連するより広範な国際市場の範囲を定義します。資格のあるアドバイザーとともに、地元の所有権、投資、プロモーション、データ、税金、実行要件を評価します。国別の参照では、対象となる評価範囲が説明されています。
資本市場のエコシステム
投資の役割、構造、意思決定基準
この実践に関連する参加者と取引オプションを調べてください。各エントリには、ディスカッションの範囲、意思決定のチェック、有償エンゲージメントの開始点、および確認する専門家の責任が設定されています。
天使と家族の資本
ファミリーオフィスCME-004 ・エンジェルとファミリー・キャピタル・株式投資家
- 生態系の役割
- 株式投資家
- 関連する資産クラス
- プライベートエクイティ
- 楽器のコンテキスト
- 普通株式または優先株式
義務付けのコンテキスト: プレシード、シード、そして創業者主導のビジネス。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 資本の権威、創業者の連携、後続の能力。
- 意思決定者の権限と資金源
- 希薄化、所有権、後続の資金調達
- 創業者の依存関係、流動性、エグジットの前提
議論する範囲: 投資家戦略、機会スクリーニング、ファンドまたは直接取引のデリジェンス、および資本へのアクセス。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 投資家の論文と任務概要。その後、スクリーニング、勤怠管理、または取引の実行が続きます。
GCC シナリオの例: 例示的な UAE 創業者投資は、家族の代表者が条件を検討する前に、株主の権利、ガバナンス、情報アクセス、およびその後のニーズについてスクリーニングすることができます。これは仮説上の決定例です。
ファミリーオフィスが関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合う戸建オフィスCME-005 ・エンジェルとファミリー・キャピタル・株式投資家
- 生態系の役割
- 株式投資家
- 関連する資産クラス
- プライベートエクイティ
- 楽器のコンテキスト
- 普通株式または優先株式
義務付けのコンテキスト: プレシード、シード、そして創業者主導のビジネス。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 資本の権威、創業者の連携、後続の能力。
- 意思決定者の権限と資金源
- 希薄化、所有権、後続の資金調達
- 創業者の依存関係、流動性、エグジットの前提
議論する範囲: 投資家戦略、機会スクリーニング、ファンドまたは直接取引のデリジェンス、および資本へのアクセス。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 投資家の論文と任務概要。その後、スクリーニング、勤怠管理、または取引の実行が続きます。
GCC シナリオの例: 例示的な UAE 創業者投資は、家族の代表者が条件を検討する前に、株主の権利、ガバナンス、情報アクセス、およびその後のニーズについてスクリーニングすることができます。これは仮説上の決定例です。
シングルファミリーオフィスに関する委任の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合う集合住宅オフィスCME-006 ・エンジェルとファミリー・キャピタル・株式投資家
- 生態系の役割
- 株式投資家
- 関連する資産クラス
- プライベートエクイティ
- 楽器のコンテキスト
- 普通株式または優先株式
義務付けのコンテキスト: プレシード、シード、そして創業者主導のビジネス。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 資本の権威、創業者の連携、後続の能力。
- 意思決定者の権限と資金源
- 希薄化、所有権、後続の資金調達
- 創業者の依存関係、流動性、エグジットの前提
議論する範囲: 投資家戦略、機会スクリーニング、ファンドまたは直接取引のデリジェンス、および資本へのアクセス。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 投資家の論文と任務概要。その後、スクリーニング、勤怠管理、または取引の実行が続きます。
GCC シナリオの例: 例示的な UAE 創業者投資は、家族の代表者が条件を検討する前に、株主の権利、ガバナンス、情報アクセス、およびその後のニーズについてスクリーニングすることができます。これは仮説上の決定例です。
複数のファミリーオフィスが関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合う戦略的および財務的な買い手
ファミリーオフィスCME-101 · 戦略的および財務的なバイヤー · バイヤー
- 生態系の役割
- 買い手
- 関連する資産クラス
- プライベートエクイティ
- 楽器のコンテキスト
- 株式または資産の購入
義務付けのコンテキスト: 事業買収、プラットフォーム投資、追加取引。構造と権利は、特定の取引文書によって確立されます。
意思決定の焦点: 買収の適合性と続行するために必要な証拠。
- 戦略的テーマと目標基準
- 評価、資金調達、売り手の準備
- 制御、統合能力および実行条件
議論する範囲: バイサイドのターゲット検索、スクリーニング、評価、デリジェンス、および買収の実行。
有料エンゲージメントのエントリーポイント: 取得論文とターゲットスクリーニングスプリント。その後、デューデリジェンスさと取引の実行が続きます。
GCC シナリオの例: サウジアラビアのターゲットを検討している例示的な UAE 購入者は、アプローチを承認する前に、戦略的適合性、所有権、資金調達、承認、統合要件を比較できます。これは仮説上の決定例です。
ファミリーオフィスが関与する任務の前に何を合意する必要がありますか?
投資または取引の目的、権限のある意思決定者、利用可能な証拠、要求された成果物、および次回の承認を定義します。上記の意思決定チェックを使用してギャップを特定します。作業計画、納品責任、および料金条件に書面で同意します。
配達と専門家の境界: 実行前に、決定権限、証拠へのアクセス、矛盾、範囲、該当する管轄区域固有の許可を確認します。法律、税金、ファンドマーケティング、証券、イスラム法に関する質問には、関連する任命された専門家が必要です。資本の利用可能性、投資収益、実行日は引き続き評価の対象となります。
有料範囲について話し合うデューデリジェンスさ、市場の枠組み、および適用される要件についてさらに詳しく読む。これらのリソースは、個々の権限または Matchpoint 権限を検証しません。
エンゲージメントに関する質問
最初の有料エンゲージメントとは何ですか?
任務の概要。優先順位付けされたスクリーニングマトリックス。デューデリジェンスな作業計画。投資委員会の決定パック。
範囲、料金、専門家の責任はどのように合意されますか?
誰が家族の代表者なのか、誰が投資を承認できるのか、そしてどのアドバイザーがすでに権限を持っているかを確認します。家族資本、オフィスの運営リソース、および投資先企業の情報を個別の証拠セットとして扱います。作業を開始する前に、成果物、指定されたプロバイダー、スケジュール、証拠へのアクセス、料金条件について書面で合意します。
