Dette

Conseil aux prêteurs et aux fonds de crédit

Conseils en matière d'entrée sur le marché, de sécurité et d'application pour les fonds de crédit et les prêteurs déployant le GCC.

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Aperçu

Les fonds de crédit privés internationaux entrant dans la zone GCC sont confrontés à des mesures d'exécution judiciaires mesurées en années, à des agents de sécurité requis par les règles de licence, à des régimes de dépôt fiduciaire qui dictent la destination des fonds de prêt et à des cadres d'insolvabilité qui restent largement non testés. Matchpoint conseille les fonds de crédit, les family offices et les prêteurs institutionnels sur les packages de sécurité, les structures conformes au séquestre, les arrangements avec les agents locaux et l'analyse réaliste du recouvrement - et initie des emprunteurs GCC qualifiés correspondant à leurs mandats.

Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

La décision centrale du mandat. Définissez la thèse de crédit, le rendement cible et les protections contre les baisses avant de consacrer du temps à la souscription complète. Un prêteur doit savoir quels risques sont acceptés, lesquels sont atténués et lesquels nécessitent une réponse en termes de conditions ou de tarification.

Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront

Qualité des bénéfices, conversion des liquidités, effet de levier, garanties, structure juridique, soutien des sponsors, capacité de gestion, risque sectoriel, conception des clauses restrictives et recouvrements sous tension.

Comment est structuré le mandat

L'examen peut prendre en charge le contrôle de l'origination, la souscription indépendante, la conception de feuilles de conditions, la stratégie de club ou de syndication et le suivi après clôture. L’indépendance et l’accès aux preuves primaires doivent être convenus dès le départ.

Priorités d'exécution

Utilisez un examen par étapes avec les premiers signaux d’alarme, un cas de base et un cas de baisse documentés, ainsi qu’une note de décision qui lie chaque risque important à la structure, à la tarification, à l’engagement ou au refus.

Préparez-vous avant d’aborder le marché

  • Dossier d’informations sur l’emprunteur et accès à la gestion
  • Modèle de crédit intégré et sensibilités
  • Carte de sécurité, de structure et d’entité juridique
  • Papier de crédit avec conditions et plan de suivi
Comment Matchpoint aide

Notre rôle sur les mandats de conseil en prêteurs et fonds de crédit

  • Package de sécurité et structuration des risques d'application (UAE et KSA)
  • Arrangements d'agent de sécurité agréé par la CBUAE pour les prêteurs étrangers
  • Structures de décaissement et de contrôle de trésorerie conformes au séquestre
  • Flux de transactions qualifiés provenant de votre mandat et de la taille du ticket
Bilan

Sélectionnez les transactions

Mandats représentatifs de dette dirigés par Matchpoint Partners.

Infrastructure · Pays nordiques
100 millions de dollars

Construction de centres de données et facilité de refinancement.

Financement de projets/centres de données · Nordiques
Immobilier · UAE
300 millions de dollars

Banque foncière ultra premium — Sukuk + crédit privé à ~8,5%.

Conseiller en dette · UAE
Immobilier · Dubaï
190 millions de dollars

Financement de créances avec séquestre tripartite.

Conseiller en dette · Dubaï
Industrie · UAE
15 millions de dollars

Fonds de roulement via escompte de factures et financement des fournisseurs.

Conseiller en dette · UAE
Les preuves doivent définir la décision du prêteur et du fonds de crédit

Les preuves doivent définir la décision du prêteur et du fonds de crédit

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Conseil aux prêteurs et aux fonds de crédit

Les fonds de crédit privés internationaux entrant dans la zone GCC sont confrontés à des mesures d'exécution judiciaires mesurées en années, à des agents de sécurité requis par les règles de licence, à des régimes de dépôt fiduciaire qui dictent la destination des fonds de prêt et à des cadres d'insolvabilité qui restent largement non testés. Matchpoint conseille les fonds de crédit, les family offices et les prêteurs institutionnels sur les packages de sécurité, les structures conformes au séquestre, les arrangements avec les agents locaux et l'analyse réaliste du recouvrement - et initie des emprunteurs GCC qualifiés correspondant à leurs mandats. Qualité des bénéfices, conversion des liquidités, effet de levier, garanties, structure juridique, soutien des sponsors, capacité de gestion, risque sectoriel, conception des clauses restrictives et recouvrements sous tension. L'examen peut prendre en charge le contrôle de l'origination, la souscription indépendante, la conception de feuilles de conditions, la stratégie de club ou de syndication et le suivi après clôture. L’indépendance et l’accès aux preuves primaires doivent être convenus dès le départ. Utilisez un examen par étapes avec les premiers signaux d’alarme, un cas de base et un cas de baisse documentés, ainsi qu’une note de décision qui lie chaque risque important à la structure, à la tarification, à l’engagement ou au refus.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Un fonds étranger peut-il détenir directement le titre UAE ?

Les prêts hypothécaires onshore doivent être détenus par une institution agréée par la CBUAE ; les prêteurs étrangers nomment un agent de sécurité agréé – une structure que nous organisons régulièrement.

Combien de temps prend l’application ?

La saisie à terre est décidée par les tribunaux et peut durer plus de douze mois ; la souscription doit le refléter, et nos structures sont conçues pour éviter d’en avoir besoin.

Un fonds de crédit étranger peut-il prêter directement dans le UAE ?

Oui, mais les prêts hypothécaires nationaux doivent être détenus par une institution agréée par la CBUAE, de sorte que les prêteurs étrangers prêtent via des structures avec un agent de sécurité agréé – un arrangement standard que nous aidons à mettre en place.

Lender & Credit-Fund Advisory suit un chemin de décision contrôlé

Lender & Credit-Fund Advisory suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir l'utilisation des fonds

Liez le montant et la durée de la facilité à l’acquisition, au projet, au refinancement, aux besoins de liquidité ou de fonds de roulement.

02

Taille de la dette viable

Testez les flux de trésorerie, l’effet de levier, la capacité de service de la dette, la sécurité, les clauses restrictives et la marge de baisse à l’aide d’hypothèses rapprochées.

03

Concevoir la structure du crédit

Comparez les structures senior, unitranche, mezzanine, adossées à des actifs, de financement de projet et islamiques là où elles répondent aux exigences.

04

Préparer les preuves du prêteur

Créez le modèle, le récit de crédit, l'ensemble de diligence, les informations de sécurité et les réponses de gestion nécessaires à la souscription.

05

Négocier et clôturer

Gérez les term sheet, la diligence, la documentation, les conditions suspensives, les points intercréanciers et la préparation au retrait.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Soutien à la trésorerie

La capacité d’endettement dépend des bénéfices rapprochés, de la conversion en espèces, des performances à la baisse et des sources de remboursement.

Sécurité et classement

La couverture des actifs, les garanties, la subordination structurelle et les conditions entre créanciers façonnent le risque et la recouvrabilité.

Engagements et flexibilité

La marge, les engagements d’information, les actions autorisées et les droits de guérison affectent la flexibilité opérationnelle.

Exécution et conditions

La diligence, les approbations, la documentation et les conditions suspensives déterminent la certitude et le calendrier du financement.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

  • Dossier d’informations sur l’emprunteur et accès à la gestion
  • Modèle de crédit intégré et sensibilités
  • Carte de sécurité, de structure et d’entité juridique
  • Papier de crédit avec conditions et plan de suivi
  • Package de sécurité et structuration des risques d'application (UAE et KSA)
  • Arrangements d'agent de sécurité agréé par la CBUAE pour les prêteurs étrangers
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Questions, réponses

Conseil aux prêteurs et aux fonds de crédit — questions fréquemment posées

Les prêts hypothécaires onshore doivent être détenus par une institution agréée par la CBUAE ; les prêteurs étrangers nomment un agent de sécurité agréé – une structure que nous organisons régulièrement.

La saisie à terre est décidée par les tribunaux et peut durer plus de douze mois ; la souscription doit le refléter, et nos structures sont conçues pour éviter d’en avoir besoin.

Oui, mais les prêts hypothécaires nationaux doivent être détenus par une institution agréée par la CBUAE, de sorte que les prêteurs étrangers prêtent via des structures avec un agent de sécurité agréé – un arrangement standard que nous aidons à mettre en place.

Les prêts senior garantis sur actifs réels coûtent généralement entre 15 et 20, avec des mezzanines et des situations spéciales plus élevées – une prime qui reflète le repli des banques et la complexité de la structuration plutôt que la faiblesse des crédits.

Délais d'application : la saisie à terre est décidée par les tribunaux et peut dépasser douze mois, et les clauses d'auto-assistance sont nulles ; les structures doivent être conçues de manière à ce que l'application ne soit jamais prévue.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

Commencez par un mandat de déploiement écrit couvrant l'autorité décisionnelle, la gamme de tickets, les instruments, les secteurs, les zones géographiques, le risque et le rendement cibles, les exigences de sécurité, les critères du sponsor, les exclusions et le calendrier. Le conseiller peut alors filtrer les opportunités des emprunteurs et standardiser les informations pour l’examen du crédit.

Incluez le mandat du fonds ou du bilan, le capital disponible, les limites de tickets, les instruments autorisés, les limites sectorielles et géographiques, les paramètres économiques cibles, la politique de sécurité, les attentes en matière d'engagements, les critères du sponsor, le processus d'approbation et le calendrier de déploiement.

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Réservez un briefing dirigé par un partenaire sur la sécurité, l'application et le flux des transactions, et repartez avec une carte de déploiement réaliste pour votre mandat.

Intégration du prêteur

Comment les prêteurs et les fonds de crédit commencent-ils à travailler avec une équipe consultative côté acheteur ?

Commencez par un mandat de déploiement écrit couvrant l'autorité décisionnelle, la gamme de tickets, les instruments, les secteurs, les zones géographiques, le risque et le rendement cibles, les exigences de sécurité, les critères du sponsor, les exclusions et le calendrier. Le conseiller peut alors filtrer les opportunités des emprunteurs et standardiser les informations pour l’examen du crédit.

Quelles informations un mandat de déploiement de prêteur doit-il contenir ?

Incluez le mandat du fonds ou du bilan, le capital disponible, les limites de tickets, les instruments autorisés, les limites sectorielles et géographiques, les paramètres économiques cibles, la politique de sécurité, les attentes en matière d'engagements, les critères du sponsor, le processus d'approbation et le calendrier de déploiement.

01

Mandat

Documentez la boîte de crédit, l'autorité, le capital et le calendrier.

02

Pipeline

Filtrez les emprunteurs et les sponsors par rapport aux portes convenues.

03

Souscription

Standardisez les informations financières, de sécurité et de baisse.

04

Exécution

Coordonner les questions, les conditions, la diligence et la préparation à la clôture.

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