Dette

Conseil aux prêteurs et aux fonds de crédit

Conseils en matière d'entrée sur le marché, de sécurité et d'application pour les fonds de crédit et les prêteurs déployant le GCC.

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Aperçu

Les fonds de crédit privés internationaux entrant dans la zone GCC sont confrontés à des mesures d'exécution judiciaires mesurées en années, à des agents de sécurité requis par les règles de licence, à des régimes de dépôt fiduciaire qui dictent la destination des fonds de prêt et à des cadres d'insolvabilité qui restent largement non testés. Matchpoint conseille les fonds de crédit, les family offices et les prêteurs institutionnels sur les packages de sécurité, les structures conformes au séquestre, les arrangements avec les agents locaux et l'analyse réaliste du recouvrement - et initie des emprunteurs GCC qualifiés correspondant à leurs mandats.

Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

La décision centrale du mandat. Définissez la thèse de crédit, le rendement cible et les protections contre les baisses avant de consacrer du temps à la souscription complète. Un prêteur doit savoir quels risques sont acceptés, lesquels sont atténués et lesquels nécessitent une réponse en termes de conditions ou de tarification.

Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront

Qualité des bénéfices, conversion des liquidités, effet de levier, garanties, structure juridique, soutien des sponsors, capacité de gestion, risque sectoriel, conception des clauses restrictives et recouvrements sous tension.

Comment est structuré le mandat

L'examen peut prendre en charge le contrôle de l'origination, la souscription indépendante, la conception de feuilles de conditions, la stratégie de club ou de syndication et le suivi après clôture. L’indépendance et l’accès aux preuves primaires doivent être convenus dès le départ.

Priorités d'exécution

Utilisez un examen par étapes avec les premiers signaux d’alarme, un cas de base et un cas de baisse documentés, ainsi qu’une note de décision qui lie chaque risque important à la structure, à la tarification, à l’engagement ou au refus.

Préparez-vous avant d’aborder le marché

  • Dossier d’informations sur l’emprunteur et accès à la gestion
  • Modèle de crédit intégré et sensibilités
  • Carte de sécurité, de structure et d’entité juridique
  • Papier de crédit avec conditions et plan de suivi
Comment Matchpoint aide

Notre rôle sur les mandats de conseil en prêteurs et fonds de crédit

  • Package de sécurité et structuration des risques d'application (UAE et KSA)
  • Arrangements d'agent de sécurité agréé par la CBUAE pour les prêteurs étrangers
  • Structures de décaissement et de contrôle de trésorerie conformes au séquestre
  • Flux de transactions qualifiés provenant de votre mandat et de la taille du ticket
Bilan

Sélectionnez les transactions

Mandats représentatifs de dette dirigés par Matchpoint Partners.

Infrastructure · Pays nordiques
100 millions de dollars

Construction de centres de données et facilité de refinancement.

Financement de projets/centres de données · Nordiques
Immobilier · UAE
300 millions de dollars

Banque foncière ultra premium — Sukuk + crédit privé à ~8,5%.

Conseiller en dette · UAE
Immobilier · Dubaï
190 millions de dollars

Financement de créances avec séquestre tripartite.

Conseiller en dette · Dubaï
Industrie · UAE
15 millions de dollars

Fonds de roulement via escompte de factures et financement des fournisseurs.

Conseiller en dette · UAE
Questions, réponses

Conseil aux prêteurs et aux fonds de crédit — questions fréquemment posées

Les prêts hypothécaires onshore doivent être détenus par une institution agréée par la CBUAE ; les prêteurs étrangers nomment un agent de sécurité agréé – une structure que nous organisons régulièrement.

La saisie à terre est décidée par les tribunaux et peut durer plus de douze mois ; la souscription doit le refléter, et nos structures sont conçues pour éviter d’en avoir besoin.

Oui, mais les prêts hypothécaires nationaux doivent être détenus par une institution agréée par la CBUAE, de sorte que les prêteurs étrangers prêtent via des structures avec un agent de sécurité agréé – un arrangement standard que nous aidons à mettre en place.

Les prêts senior garantis sur actifs réels coûtent généralement entre 15 et 20, avec des mezzanines et des situations spéciales plus élevées – une prime qui reflète le repli des banques et la complexité de la structuration plutôt que la faiblesse des crédits.

Délais d'application : la saisie à terre est décidée par les tribunaux et peut dépasser douze mois, et les clauses d'auto-assistance sont nulles ; les structures doivent être conçues de manière à ce que l'application ne soit jamais prévue.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

Vous entrez dans le GCC ? Commencez par une séance d'information sur le marché

Réservez un briefing dirigé par un partenaire sur la sécurité, l'application et le flux des transactions, et repartez avec une carte de déploiement réaliste pour votre mandat.

Intégration du prêteur

Comment les prêteurs et les fonds de crédit commencent-ils à travailler avec une équipe consultative côté acheteur ?

Commencez par un mandat de déploiement écrit couvrant l'autorité décisionnelle, la gamme de tickets, les instruments, les secteurs, les zones géographiques, le risque et le rendement cibles, les exigences de sécurité, les critères du sponsor, les exclusions et le calendrier. Le conseiller peut alors filtrer les opportunités des emprunteurs et standardiser les informations pour l’examen du crédit.

Quelles informations un mandat de déploiement de prêteur doit-il contenir ?

Incluez le mandat du fonds ou du bilan, le capital disponible, les limites de tickets, les instruments autorisés, les limites sectorielles et géographiques, les paramètres économiques cibles, la politique de sécurité, les attentes en matière d'engagements, les critères du sponsor, le processus d'approbation et le calendrier de déploiement.

01

Mandat

Documentez la boîte de crédit, l'autorité, le capital et le calendrier.

02

Pipeline

Filtrez les emprunteurs et les sponsors par rapport aux portes convenues.

03

Souscription

Standardisez les informations financières, de sécurité et de baisse.

04

Exécution

Coordonner les questions, les conditions, la diligence et la préparation à la clôture.

Passez en revue toutes les voies des investisseurs et des prêteurs →

Écosystème des marchés de capitaux

Rôles d'investissement, structures et critères de décision

Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.

Consultatif

Conseillers en detteCME-295 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil

Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.

Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.

  • Autorité du client, objectifs et livrables requis
  • Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
  • Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes

Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.

Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.

Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.

Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers en dette ?

Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.

Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.

Discutez d'une portée payante

Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.

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