Mandato
Documentar caixa de crédito, autoridade, capital e prazo.
Dívida
Lender & Credit-Fund Advisory
Consultoria de entrada no mercado, segurança e aplicação para fundos de crédito e credores implantados no GCC.
Imagem · Consultoria para credores e fundos de crédito
Visão geral
Os fundos de crédito privado internacional que entram no GCC enfrentam uma aplicação judicial medida em anos, agentes de segurança exigidos pelas regras de licenciamento, regimes de garantia que determinam para onde fluem os rendimentos dos empréstimos e quadros de insolvência que permanecem em grande parte não testados. Matchpoint aconselha fundos de crédito, family offices e credores institucionais sobre pacotes de títulos, estruturas compatíveis com garantias, acordos de agentes locais e análises de recuperação realistas - e origina mutuários GCC qualificados que correspondam aos seus mandatos.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
A decisão do mandato central. Defina a tese de crédito, o retorno desejado e as proteções contra perdas antes de dedicar tempo à subscrição completa. Um credor deve saber quais riscos são aceitos, quais são mitigados e quais exigem uma condição ou resposta de preço.
Quais provedores de capital ou contrapartes testarão
Qualidade dos lucros, conversão de caixa, alavancagem, garantias, estrutura jurídica, apoio dos patrocinadores, capacidade de gestão, risco do setor, desenho de acordos e recuperações sob estresse.
Como o mandato está estruturado
A revisão pode apoiar a triagem de originação, subscrição independente, elaboração de termos de compromisso, estratégia de clube ou distribuição e monitoramento pós-fechamento. A independência e o acesso a provas primárias devem ser acordados desde o início.
Prioridades de execução
Utilize uma revisão faseada com sinais de alerta antecipados, uma base documentada e um caso negativo, e um memorando de decisão que vincule cada risco material à estrutura, preços, acordo ou declínio.
Prepare-se antes de abordar o mercado
- Pacote de informações do mutuário e acesso de gerenciamento
- Modelo de crédito integrado e sensibilidades
- Mapa de segurança, estrutura e entidade jurídica
- Papel de crédito com condições e plano de acompanhamento
Como Matchpoint ajuda
Nosso papel nos mandatos de consultoria de credores e fundos de crédito
- Estruturação de pacote de segurança e risco de aplicação (UAE e KSA)
- Acordos de agentes de segurança licenciados pelo CBUAE para credores estrangeiros
- Estruturas de desembolso e controle de caixa em conformidade com o compromisso
- Fluxo de negócios qualificado originado de acordo com seu mandato e tamanho do ticket
Histórico
Selecione transações
Mandatos de dívida representativos liderados por Matchpoint Partners.
Infraestrutura · Nórdicos
US$ 100 milhões
Instalação de construção e refinanciamento de data center.
Imobiliário · UAE
US$ 300 milhões
Banco de terrenos ultra-premium — Sukuk + crédito privado em ~8,5%.
Imobiliário · Dubai
US$ 190 milhões
Financiamento de recebíveis com garantia tripartida.
Industriais · UAE
US$ 15 milhões
Capital de giro via desconto de faturas e financiamento de fornecedores.
Informações sobre Matchpoint
Pesquisa relevante para esta área
Estruturas originais de análise e decisão da equipe Matchpoint.
Crédito Privado · GCC
A ascensão do crédito privado GCC: Por que os empréstimos diretos estão remodelando o financiamento do mercado intermediário no Golfo
Crédito Privado · MezaninoA lacuna do mezanino: preenchendo o espaço entre a dívida sênior e o patrimônio líquido em ativos reais GCC
Situações Especiais · CréditoCrédito para situações especiais no MENA: dificuldades de preços, complexidade e pressão de tempo
Perguntas, respondidas
Consultoria para credores e fundos de crédito - perguntas frequentes
As hipotecas onshore devem ser mantidas por uma instituição licenciada pelo CBUAE; os credores estrangeiros nomeiam um agente de segurança licenciado – uma estrutura que organizamos rotineiramente.
A execução hipotecária em terra é conduzida pelos tribunais e pode exceder doze meses; a subscrição deve refletir isso, e nossas estruturas são projetadas para evitar qualquer necessidade disso.
Sim, mas as hipotecas onshore devem ser detidas por uma instituição licenciada pelo CBUAE, pelo que os credores estrangeiros emprestam através de estruturas com um agente de segurança licenciado – um acordo padrão que ajudamos a implementar.
Os empréstimos seniores garantidos a activos reais são normalmente avaliados em meados da adolescência, com situações mezanino e especiais mais elevadas – um prémio que reflecte a contenção bancária e a complexidade da estruturação, em vez de créditos fracos.
Prazos de execução: a execução hipotecária em terra é conduzida pelos tribunais e pode exceder doze meses, e as cláusulas de autoajuda são nulas – as estruturas devem ser concebidas de modo que a execução nunca seja o plano.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
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Entrando no GCC? Comece com um briefing de mercado
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Integração do credor
Como os credores e os fundos de crédito começam a trabalhar com uma equipe de consultoria do buy-side?
Comece com um mandato de implantação por escrito abrangendo autoridade de decisão, faixa de tickets, instrumentos, setores, geografias, risco e retorno alvo, requisitos de segurança, critérios do patrocinador, exclusões e prazos. O consultor pode então selecionar oportunidades de mutuários e padronizar informações para análise de crédito.
Que informações um mandato de implantação do credor deve conter?
Inclua o mandato do fundo ou do balanço, capital disponível, limites de tickets, instrumentos permitidos, limites setoriais e geográficos, economia-alvo, política de segurança, expectativas de acordo, critérios de patrocinador, processo de aprovação e cronograma de implantação.
Gasoduto
Selecione os mutuários e patrocinadores em relação às portas acordadas.
Subscrição
Padronize informações financeiras, de segurança e de desvantagens.
Execução
Coordene perguntas, prazos, diligência e prontidão para fechamento.
Ecossistema de mercado de capitais
Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Consultivo
Consultores de dívidasCME-295 · Consultivo · Intermediário
- Papel do ecossistema
- Intermediário
- Classe de ativos relacionados
- Serviços de consultoria
- Contexto do instrumento
- Mandato consultivo
Contexto do mandato: levantamento de capital, M&A, mandatos de dívida e situações especiais. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Um escopo definido e um registro de decisão revisável.
- Autoridade do cliente, objetivo e resultados exigidos
- Equipe de entrega nomeada, evidências e exclusões de escopo
- Taxas, conflitos, confiança e transferências de especialistas
Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.
Cenário GCC ilustrativo: Um escopo de consultoria de aquisição UAE ilustrativo pode definir o líder da transação, portas de decisão, provedores de diligência, propriedade da entrega e termos de taxas por escrito. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Consultores de Dívida?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.
Discuta um escopo pagoLeitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
