Долг

Консультации кредиторов и кредитных фондов

Консультации по выходу на рынок, безопасности и правоприменению для кредитных фондов и кредиторов, развертывающихся в GCC.

Консультации кредиторов и кредитных фондовИзображение · Консультации для кредиторов и кредитных фондов
Обзор

Международные частные кредитные фонды, входящие в GCC, сталкиваются с судебным принуждением, измеряемым годами, агентами безопасности, требуемыми правилами лицензирования, режимами условного депонирования, которые диктуют, куда направляются кредитные доходы, и механизмами неплатежеспособности, которые остаются в значительной степени непроверенными. Matchpoint консультирует кредитные фонды, семейные офисы и институциональных кредиторов по пакетам обеспечения, структурам, соответствующим требованиям условного депонирования, соглашениям с местными агентами и реалистичному анализу возмещения, а также привлекает квалифицированных заемщиков GCC, соответствующих их мандатам.

В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Центральное мандатное решение. Определите кредитный тезис, целевую доходность и защиту от убытков, прежде чем уделять время полному андеррайтингу. Кредитор должен знать, какие риски принимаются, какие смягчаются, а какие требуют определенных условий или ценовой реакции.

Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять

Качество доходов, конвертация денежных средств, кредитное плечо, залог, юридическая структура, спонсорская поддержка, управленческие возможности, отраслевые риски, структура ковенантов и возмещение в условиях стресса.

Как структурирован мандат

Проверка может способствовать проверке происхождения, независимому андеррайтингу, разработке списка условий, стратегии клуба или синдикации, а также мониторингу после закрытия. Независимость и доступ к первичным доказательствам должны быть согласованы с самого начала.

Приоритеты выполнения

Используйте поэтапный анализ с ранними тревожными флажками, документированными базовыми и отрицательными случаями, а также запиской о решении, которая связывает каждый существенный риск со структурой, ценообразованием, соглашением или снижением.

Подготовьтесь перед выходом на рынок

  • Пакет информации о заемщике и доступ к управлению
  • Интегрированная кредитная модель и ее чувствительность
  • Карта безопасности, структуры и юридических лиц
  • Кредитная бумага с условиями и планом мониторинга
Как помогает Matchpoint

Наша роль в консультировании кредиторов и кредитных фондов

  • Структурирование пакета безопасности и рисков принудительного исполнения (UAE и KSA)
  • Лицензионные соглашения CBUAE по обеспечению безопасности для иностранных кредиторов
  • Структуры выплат и контроля денежных средств, соответствующие требованиям условного депонирования
  • Поток квалифицированных сделок соответствует вашему мандату и размеру заявки.
Послужной список

Выберите транзакции

Представительные долговые мандаты во главе с Matchpoint Partners.

Инфраструктура · Северные страны
100 миллионов долларов

Объект строительства и рефинансирования дата-центра.

Финансирование проекта/центра обработки данных · Северные страны
Недвижимость · UAE
300 миллионов долларов

Ультрапремиальный земельный банк — Сукук + частный кредит под ~8,5%.

Консультант по долгам · UAE
Недвижимость · Дубай
190 миллионов долларов

Финансирование дебиторской задолженности с трехсторонним эскроу.

Консультант по долгам · Дубай
Промышленность · UAE
15 миллионов долларов

Оборотный капитал за счет дисконтирования счетов и финансирования поставщиков.

Консультант по долгам · UAE
Вопросы, ответы

Консультации кредиторов и кредитных фондов — часто задаваемые вопросы

Оншорные ипотечные кредиты должны принадлежать учреждению, имеющему лицензию CBUAE; иностранные кредиторы назначают лицензированного агента по обеспечению безопасности — структуру, которую мы организуем регулярно.

Обращение взыскания на суше осуществляется по решению суда и может превышать двенадцать месяцев; андеррайтинг должен отражать это, и наши структуры созданы таким образом, чтобы избежать необходимости в этом.

Да, но ипотечные кредиты на суше должны принадлежать учреждению, имеющему лицензию CBUAE, поэтому иностранные кредиторы кредитуют через структуры с лицензированным агентом по обеспечению безопасности — стандартная схема, которую мы помогаем внедрить.

Старшие обеспеченные кредиты под залог недвижимости обычно оцениваются на уровне среднего уровня, при этом мезонинные и особые ситуации выше — премия, которая отражает сокращение банковских расходов и сложность структурирования, а не слабые кредиты.

Сроки исполнения: взыскание на суше осуществляется по решению суда и может превышать двенадцать месяцев, а положения о самопомощи недействительны — структуры должны быть спроектированы таким образом, чтобы принудительное исполнение никогда не входило в план.

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.

Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Входим в GCC? Начните с брифинга по рынку

Запишитесь на брифинг под руководством партнера по вопросам безопасности, правоприменения и потока сделок — и уходите с реалистичной картой развертывания для вашего мандата.

Регистрация кредитора

Как кредиторы и кредитные фонды начинают работать с консультативной командой покупателя?

Начните с письменного мандата на развертывание, охватывающего полномочия по принятию решений, диапазон заявок, инструменты, отрасли, географию, целевой риск и доходность, требования безопасности, критерии спонсора, исключения и сроки. Затем консультант может проверить возможности заемщика и стандартизировать информацию для проверки кредитоспособности.

Какую информацию должен содержать мандат на размещение кредитора?

Включите мандат фонда или баланса, доступный капитал, лимиты билетов, разрешенные инструменты, отраслевые и географические ограничения, целевую экономику, политику безопасности, ожидания по соглашению, критерии спонсора, процесс утверждения и график развертывания.

01

Мандат

Документ о кредитной ячейке, полномочиях, капитале и сроках.

02

Трубопровод

Проверка заемщиков и спонсоров на соответствие согласованным условиям.

03

Андеррайтинг

Стандартизируйте финансовую информацию, информацию о безопасности и информацию о недостатках.

04

Исполнение

Согласуйте вопросы, сроки, внимательность и готовность к закрытию.

Просмотрите все маршруты инвесторов и кредиторов →

Экосистема рынков капитала

Инвестиционные роли, структуры и критерии принятия решений

Изучите участников и варианты транзакций, имеющие отношение к этой практике. В каждой записи указывается объем обсуждения, проверки принятия решений, начальная точка оплачиваемого взаимодействия и обязанности специалиста, подлежащие подтверждению.

Консультативный

Консультанты по долгамCME-295 · Консультации · Посредничество
Роль экосистемы
Посредник
Связанный класс активов
Консультативные услуги
Контекст инструмента
Консультативный мандат

Контекст мандата: привлечение капитала, M&A, мандаты по долгам и особым ситуациям. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.

Фокус решения: Определенный объем и проверяемая запись о решении.

  • Авторитет клиента, цели и требуемые результаты
  • Названная группа исполнителей, доказательства и исключения из области применения
  • Сборы, конфликты, доверие и передача специалистов

Объем обсуждения: Выбор консультанта, координация тщательности и управление потоком операций.

Точка входа в платное взаимодействие: диагностика объема работы консультанта и усердия-плана работы; за которым следует скоординированная реализация рабочего процесса.

Иллюстративный сценарий GCC: Иллюстративный объем рекомендаций по приобретению UAE может определять ведущую роль в транзакции, шлюзы принятия решений, поставщиков проверки, поставляемую собственность и условия письменной оплаты. Это гипотетический пример решения.

Что следует согласовать до выдачи мандата на участие консультантов по долгам?

Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.

Граница доставки и специалиста: Перед назначением согласуйте поставщика, квалификацию, независимость, разрешение, права доверия и объем работ. Область применения Matchpoint может охватывать выбор консультанта и координацию транзакций. Юридические, налоговые, аудиторские, инжиниринговые, страховые, депозитарные, административные, рейтинговые и другие заключения специалистов требуют наличия квалифицированного и назначенного поставщика.

Обсудить платный объём

Дополнительная информация о тщательности, рыночных основах и применимых требованиях. Эти ресурсы не проверяют индивидуальный мандат или разрешение Matchpoint.

WhatsApp