Deuda

Asesoramiento sobre prestamistas y fondos de crédito

Asesoramiento sobre entrada al mercado, seguridad y cumplimiento para fondos de crédito y prestamistas que se implementan en el GCC.

Asesoramiento sobre prestamistas y fondos de créditoImagen · Asesoría sobre prestamistas y fondos de crédito
Descripción general

Los fondos de crédito privados internacionales que entran en el GCC se enfrentan a controles judiciales medidos en años, agentes de seguridad requeridos por las normas de concesión de licencias, regímenes de custodia que dictan hacia dónde fluyen los ingresos de los préstamos y marcos de insolvencia que en gran medida siguen sin ser probados. Matchpoint asesora a fondos de crédito, oficinas familiares y prestamistas institucionales sobre paquetes de seguridad, estructuras que cumplen con los requisitos de depósito en garantía, acuerdos de agentes locales y análisis de recuperación realistas, y origina prestatarios GCC calificados que se ajusten a sus mandatos.

Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

La decisión del mandato central. Defina la tesis crediticia, el rendimiento objetivo y las protecciones a la baja antes de dedicar tiempo a la suscripción completa. Un prestamista debe saber qué riesgos se aceptan, cuáles se mitigan y cuáles requieren una condición o respuesta de precio.

Qué proveedores de capital o contrapartes probarán

Calidad de ganancias, conversión de efectivo, apalancamiento, garantía, estructura legal, soporte de patrocinadores, capacidad de gestión, riesgo del sector, diseño de covenants y recuperaciones bajo estrés.

Cómo está estructurado el mandato

La revisión puede respaldar la selección de originación, la suscripción independiente, el diseño de la hoja de términos, la estrategia de club o sindicación y el seguimiento posterior al cierre. La independencia y el acceso a la evidencia primaria deben acordarse desde el principio.

Prioridades de ejecución

Utilice una revisión por etapas con señales de alerta tempranas, una base documentada y un caso negativo, y un memorando de decisión que vincule cada riesgo importante con la estructura, el precio, el acuerdo o el declive.

Prepárate antes de acercarte al mercado

  • Paquete de información del prestatario y acceso de gestión
  • Modelo de crédito integrado y sensibilidades
  • Mapa de seguridad, estructura y personalidad jurídica.
  • Papel de crédito con condiciones y plan de seguimiento.
Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en los mandatos de asesoramiento de prestamistas y fondos de crédito

  • Paquete de seguridad y estructuración de riesgos de cumplimiento (UAE y KSA)
  • Acuerdos de agentes de valores con licencia del CBUAE para prestamistas extranjeros
  • Estructuras de control de efectivo y desembolso que cumplen con los requisitos de depósito en garantía
  • Flujo de trato calificado originado según su mandato y tamaño del ticket
Historial

Seleccionar transacciones

Mandatos representativos de deuda liderados por Matchpoint Partners.

Infraestructura · Países nórdicos
100 millones de dólares

Instalación de construcción y refinanciación de centros de datos.

Financiamiento de Proyectos / Centros de Datos · nórdicos
Bienes Raíces · UAE
300 millones de dólares

Banco de tierras ultra premium: Sukuk + crédito privado a ~8,5%.

Asesor de Deuda · UAE
Bienes raíces · Dubái
190 millones de dólares

Financiación de cuentas a cobrar con custodia tripartita.

Asesor de Deuda · Dubái
Industriales · UAE
15 millones de dólares

Capital de trabajo mediante descuento de facturas y financiación de proveedores.

Asesor de Deuda · UAE
La evidencia debe definir la decisión del Asesor de Prestamistas y Fondos de Crédito.

La evidencia debe definir la decisión del Asesor de Prestamistas y Fondos de Crédito.

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

Asesoramiento sobre prestamistas y fondos de crédito

Los fondos de crédito privados internacionales que entran en el GCC se enfrentan a controles judiciales medidos en años, agentes de seguridad requeridos por las normas de concesión de licencias, regímenes de custodia que dictan hacia dónde fluyen los ingresos de los préstamos y marcos de insolvencia que en gran medida siguen sin ser probados. Matchpoint asesora a fondos de crédito, oficinas familiares y prestamistas institucionales sobre paquetes de seguridad, estructuras que cumplen con los requisitos de depósito en garantía, acuerdos de agentes locales y análisis de recuperación realistas, y origina prestatarios GCC calificados que se ajusten a sus mandatos. Calidad de ganancias, conversión de efectivo, apalancamiento, garantía, estructura legal, soporte de patrocinadores, capacidad de gestión, riesgo del sector, diseño de covenants y recuperaciones bajo estrés. La revisión puede respaldar la selección de originación, la suscripción independiente, el diseño de la hoja de términos, la estrategia de club o sindicación y el seguimiento posterior al cierre. La independencia y el acceso a la evidencia primaria deben acordarse desde el principio. Utilice una revisión por etapas con señales de alerta tempranas, una base documentada y un caso negativo, y un memorando de decisión que vincule cada riesgo importante con la estructura, el precio, el acuerdo o el declive.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Puede un fondo extranjero tener el valor UAE directamente?

Las hipotecas terrestres deben estar en poder de una institución autorizada por el CBUAE; Los prestamistas extranjeros designan a un agente de garantía autorizado, una estructura que organizamos de forma rutinaria.

¿Cuánto tiempo lleva la ejecución?

La ejecución hipotecaria en tierra es impulsada por los tribunales y puede exceder los doce meses; la suscripción debe reflejarlo, y nuestras estructuras están diseñadas para evitar necesitarlo.

¿Puede un fondo de crédito extranjero prestar directamente en el UAE?

Sí, pero las hipotecas nacionales deben estar en manos de una institución autorizada por la CBUAE, por lo que los prestamistas extranjeros prestan a través de estructuras con un agente de garantía autorizado, un acuerdo estándar que ayudamos a implementar.

La asesoría de prestamistas y fondos de crédito sigue un camino de decisión controlado

La asesoría de prestamistas y fondos de crédito sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir el uso de los fondos.

Vincular el monto y el plazo de la línea de crédito a la adquisición, proyecto, refinanciación, liquidez o requerimiento de capital de trabajo.

02

Tamaño de la deuda sostenible

Pruebe el flujo de caja, el apalancamiento, la capacidad de servicio de la deuda, la seguridad, las cláusulas y el margen de caída utilizando supuestos conciliados.

03

Diseñar la estructura crediticia.

Compare estructuras senior, unitarias, mezzanine, respaldadas por activos, de financiación de proyectos e islámicas cuando se ajusten a los requisitos.

04

Preparar evidencia del prestamista

Construya el modelo, la narrativa crediticia, el conjunto de diligencias, la información de seguridad y las respuestas de gestión necesarias para la suscripción.

05

Negociar y cerrar

Gestionar hojas de términos, diligencia, documentación, condiciones suspensivas, puntos entre acreedores y preparación para la reducción.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Apoyo al flujo de caja

La capacidad de endeudamiento depende de las ganancias conciliadas, la conversión de efectivo, el desempeño negativo y las fuentes de pago.

Seguridad y clasificación

La cobertura de activos, las garantías, la subordinación estructural y las condiciones entre acreedores dan forma al riesgo y la recuperabilidad.

Pactos y flexibilidad

El margen de maniobra, los compromisos de información, las acciones permitidas y los derechos de curación afectan la flexibilidad operativa.

Ejecución y condiciones

La diligencia, las aprobaciones, la documentación y las condiciones precedentes determinan la certeza y el momento de la financiación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

  • Paquete de información del prestatario y acceso de gestión
  • Modelo de crédito integrado y sensibilidades
  • Mapa de seguridad, estructura y personalidad jurídica.
  • Papel de crédito con condiciones y plan de seguimiento.
  • Paquete de seguridad y estructuración de riesgos de cumplimiento (UAE y KSA)
  • Acuerdos de agentes de valores con licencia del CBUAE para prestamistas extranjeros
Investigación Matchpoint

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Preguntas, respondidas

Asesoramiento sobre prestamistas y fondos de crédito: preguntas frecuentes

Las hipotecas terrestres deben estar en poder de una institución autorizada por el CBUAE; Los prestamistas extranjeros designan a un agente de garantía autorizado, una estructura que organizamos de forma rutinaria.

La ejecución hipotecaria en tierra es impulsada por los tribunales y puede exceder los doce meses; la suscripción debe reflejarlo, y nuestras estructuras están diseñadas para evitar necesitarlo.

Sí, pero las hipotecas nacionales deben estar en manos de una institución autorizada por la CBUAE, por lo que los prestamistas extranjeros prestan a través de estructuras con un agente de garantía autorizado, un acuerdo estándar que ayudamos a implementar.

Los precios de los préstamos sénior garantizados sobre activos reales suelen oscilar entre los 10 y 10, y las situaciones mezzanine y especiales son más altas, una prima que refleja la contracción bancaria y la complejidad de la estructuración en lugar de créditos débiles.

Plazos de ejecución: la ejecución hipotecaria en tierra es impulsada por los tribunales y puede exceder los doce meses, y las cláusulas de autoayuda son nulas; las estructuras deben diseñarse de modo que la ejecución nunca sea el plan.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

Comience con un mandato de implementación escrito que cubra la autoridad de decisión, el rango de boletos, los instrumentos, los sectores, las geografías, el riesgo y el retorno del objetivo, los requisitos de seguridad, los criterios del patrocinador, las exclusiones y el momento. Luego, el asesor puede seleccionar las oportunidades de los prestatarios y estandarizar la información para la revisión crediticia.

Incluya mandato de fondo o balance, capital disponible, límites de boletos, instrumentos permitidos, límites sectoriales y geográficos, objetivos económicos, política de seguridad, expectativas de convenios, criterios de patrocinadores, proceso de aprobación y cronograma de implementación.

¿Entrando en el GCC? Comience con una sesión informativa del mercado

Reserve una sesión informativa dirigida por socios sobre seguridad, cumplimiento y flujo de transacciones y salga con un mapa de implementación realista para su mandato.

Incorporación de prestamistas

¿Cómo empiezan los prestamistas y los fondos de crédito a trabajar con un equipo asesor de compradores?

Comience con un mandato de implementación escrito que cubra la autoridad de decisión, el rango de boletos, los instrumentos, los sectores, las geografías, el riesgo y el retorno del objetivo, los requisitos de seguridad, los criterios del patrocinador, las exclusiones y el momento. Luego, el asesor puede seleccionar las oportunidades de los prestatarios y estandarizar la información para la revisión crediticia.

¿Qué información debe contener un mandato de implementación de prestamista?

Incluya mandato de fondo o balance, capital disponible, límites de boletos, instrumentos permitidos, límites sectoriales y geográficos, objetivos económicos, política de seguridad, expectativas de convenios, criterios de patrocinadores, proceso de aprobación y cronograma de implementación.

01

Mandato

Documento caja de crédito, autoridad, capital y oportunidad.

02

Tubería

Evalúe a los prestatarios y patrocinadores según los objetivos acordados.

03

suscripción

Estandarizar la información financiera, de seguridad y de desventajas.

04

Ejecución

Coordinar cuestiones, plazos, diligencias y preparación de cierre.

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