Mandato
Documento caja de crédito, autoridad, capital y oportunidad.
Deuda
Asesoramiento sobre prestamistas y fondos de crédito
Asesoramiento sobre entrada al mercado, seguridad y cumplimiento para fondos de crédito y prestamistas que se implementan en el GCC.
Imagen · Asesoría sobre prestamistas y fondos de crédito
Descripción general
Los fondos de crédito privados internacionales que entran en el GCC se enfrentan a controles judiciales medidos en años, agentes de seguridad requeridos por las normas de concesión de licencias, regímenes de custodia que dictan hacia dónde fluyen los ingresos de los préstamos y marcos de insolvencia que en gran medida siguen sin ser probados. Matchpoint asesora a fondos de crédito, oficinas familiares y prestamistas institucionales sobre paquetes de seguridad, estructuras que cumplen con los requisitos de depósito en garantía, acuerdos de agentes locales y análisis de recuperación realistas, y origina prestatarios GCC calificados que se ajusten a sus mandatos.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
La decisión del mandato central. Defina la tesis crediticia, el rendimiento objetivo y las protecciones a la baja antes de dedicar tiempo a la suscripción completa. Un prestamista debe saber qué riesgos se aceptan, cuáles se mitigan y cuáles requieren una condición o respuesta de precio.
Qué proveedores de capital o contrapartes probarán
Calidad de ganancias, conversión de efectivo, apalancamiento, garantía, estructura legal, soporte de patrocinadores, capacidad de gestión, riesgo del sector, diseño de covenants y recuperaciones bajo estrés.
Cómo está estructurado el mandato
La revisión puede respaldar la selección de originación, la suscripción independiente, el diseño de la hoja de términos, la estrategia de club o sindicación y el seguimiento posterior al cierre. La independencia y el acceso a la evidencia primaria deben acordarse desde el principio.
Prioridades de ejecución
Utilice una revisión por etapas con señales de alerta tempranas, una base documentada y un caso negativo, y un memorando de decisión que vincule cada riesgo importante con la estructura, el precio, el acuerdo o el declive.
Prepárate antes de acercarte al mercado
- Paquete de información del prestatario y acceso de gestión
- Modelo de crédito integrado y sensibilidades
- Mapa de seguridad, estructura y personalidad jurídica.
- Papel de crédito con condiciones y plan de seguimiento.
Cómo ayuda Matchpoint
Nuestro papel en los mandatos de asesoramiento de prestamistas y fondos de crédito
- Paquete de seguridad y estructuración de riesgos de cumplimiento (UAE y KSA)
- Acuerdos de agentes de valores con licencia del CBUAE para prestamistas extranjeros
- Estructuras de control de efectivo y desembolso que cumplen con los requisitos de depósito en garantía
- Flujo de trato calificado originado según su mandato y tamaño del ticket
Historial
Seleccionar transacciones
Mandatos representativos de deuda liderados por Matchpoint Partners.
Infraestructura · Países nórdicos
100 millones de dólares
Instalación de construcción y refinanciación de centros de datos.
Bienes Raíces · UAE
300 millones de dólares
Banco de tierras ultra premium: Sukuk + crédito privado a ~8,5%.
Bienes raíces · Dubái
190 millones de dólares
Financiación de cuentas a cobrar con custodia tripartita.
Industriales · UAE
15 millones de dólares
Capital de trabajo mediante descuento de facturas y financiación de proveedores.
Matchpoint Perspectivas
Investigación relevante para esta área.
Marcos de análisis y decisión originales del equipo Matchpoint.
Crédito Privado · GCC
El auge del crédito privado GCC: Por qué los préstamos directos están remodelando el financiamiento del mercado medio en el Golfo
Crédito Privado · MezzanineLa brecha intermedia: llenar el espacio entre la deuda senior y el capital en activos reales GCC
Situaciones Especiales · CréditoSituaciones especiales de crédito en MENA: dificultades con los precios, complejidad y presión de tiempo
Preguntas, respondidas
Asesoramiento sobre prestamistas y fondos de crédito: preguntas frecuentes
Las hipotecas terrestres deben estar en poder de una institución autorizada por el CBUAE; Los prestamistas extranjeros designan a un agente de garantía autorizado, una estructura que organizamos de forma rutinaria.
La ejecución hipotecaria en tierra es impulsada por los tribunales y puede exceder los doce meses; la suscripción debe reflejarlo, y nuestras estructuras están diseñadas para evitar necesitarlo.
Sí, pero las hipotecas nacionales deben estar en manos de una institución autorizada por la CBUAE, por lo que los prestamistas extranjeros prestan a través de estructuras con un agente de garantía autorizado, un acuerdo estándar que ayudamos a implementar.
Los precios de los préstamos sénior garantizados sobre activos reales suelen oscilar entre los 10 y 10, y las situaciones mezzanine y especiales son más altas, una prima que refleja la contracción bancaria y la complejidad de la estructuración en lugar de créditos débiles.
Plazos de ejecución: la ejecución hipotecaria en tierra es impulsada por los tribunales y puede exceder los doce meses, y las cláusulas de autoayuda son nulas; las estructuras deben diseñarse de modo que la ejecución nunca sea el plan.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Relacionado
Más en deuda
¿Entrando en el GCC? Comience con una sesión informativa del mercado
Reserve una sesión informativa dirigida por socios sobre seguridad, cumplimiento y flujo de transacciones y salga con un mapa de implementación realista para su mandato.
Incorporación de prestamistas
¿Cómo empiezan los prestamistas y los fondos de crédito a trabajar con un equipo asesor de compradores?
Comience con un mandato de implementación escrito que cubra la autoridad de decisión, el rango de boletos, los instrumentos, los sectores, las geografías, el riesgo y el retorno del objetivo, los requisitos de seguridad, los criterios del patrocinador, las exclusiones y el momento. Luego, el asesor puede seleccionar las oportunidades de los prestatarios y estandarizar la información para la revisión crediticia.
¿Qué información debe contener un mandato de implementación de prestamista?
Incluya mandato de fondo o balance, capital disponible, límites de boletos, instrumentos permitidos, límites sectoriales y geográficos, objetivos económicos, política de seguridad, expectativas de convenios, criterios de patrocinadores, proceso de aprobación y cronograma de implementación.
Tubería
Evalúe a los prestatarios y patrocinadores según los objetivos acordados.
suscripción
Estandarizar la información financiera, de seguridad y de desventajas.
Ejecución
Coordinar cuestiones, plazos, diligencias y preparación de cierre.
Ecosistema de mercados de capitales
Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Consultivo
Asesores de deudaCME-295 · Asesoría · Intermediaria
- Papel del ecosistema
- Intermediario
- Clase de activo relacionada
- Servicios de asesoramiento
- Contexto del instrumento
- Mandato consultivo
Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.
- Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
- Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
- Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué debería acordarse antes de un mandato en el que participen asesores de deuda?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoLecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.
