债务

贷款方 和信贷基金咨询

为部署到 GCC 的信贷基金和贷方提供市场准入、安全和执行咨询。

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概述

进入 GCC 的国际私人信贷基金面临着以年为单位的法院驱动的执法、许可规则要求的担保代理、规定贷款收益流向的托管制度以及基本上未经测试的破产框架。 Matchpoint 为信贷基金、家族办公室和机构贷款人提供有关担保方案、托管合规结构、当地代理安排和实际回收分析的建议,并根据其授权确定合格的 GCC 借款人。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

中央授权决定。 在投入时间进行全面承保之前,先确定信用主题、目标回报和下行保护。贷方应该知道哪些风险是可以接受的,哪些风险可以减轻,哪些风险需要条件或定价响应。

资本提供者或交易对手将测试什么

盈利质量、现金转换、杠杆、抵押品、法律结构、保荐人支持、管理能力、部门风险、契约设计和压力下的回收率。

任务授权的结构如何

审查可以支持起源筛选、独立承销、条款表设计、俱乐部或联合策略以及后期监控。应在一开始就就独立性和获取主要证据达成一致。

执行优先级

使用带有早期危险信号的分阶段审查、记录的基础和不利案例以及将每个重大风险与结构、定价、契约或衰退联系起来的决策备忘录。

进入市场前做好准备

  • 借款人信息包和管理访问
  • 综合信用模型和敏感性
  • 安全、结构和法人实体图
  • 附有条件和监控计划的信用凭证
Matchpoint 如何提供帮助

我们在贷款人和信贷基金咨询任务方面的作用

  • 安全包和实施风险构建(UAE 和 KSA)
  • CBUAE 许可的外国贷款人担保代理安排
  • 符合托管要求的支付和现金控制结构
  • 合格的交易流源于您的授权和票据规模
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的代表性债务授权。

基础设施·北欧
1亿美元

数据中心建设和再融资设施。

项目/数据中心财务· 北欧人
房地产·UAE
3亿美元

超优质土地储备——伊斯兰债券+私人信贷约8.5%。

债务顾问· 阿联酋
房地产 · 迪拜
1.9 亿美元

三方托管的应收账款融资。

债务顾问· 迪拜
工业·UAE
1500 万美元

通过发票贴现和供应商融资获得营运资金。

债务顾问· 阿联酋
问题,已解答

贷方和信贷基金咨询——常见问题

境内抵押贷款必须由CBUAE许可的机构持有;外国贷款人指定一名持牌担保代理人——这是我们例行安排的结构。

境内丧失抵押品赎回权由法院决定,可能超过十二个月;承保应该反映这一点,我们的结构旨在避免需要它。

是的,但境内抵押贷款必须由 CBUAE 许可的机构持有,因此外国贷方通过具有许可的担保代理机构提供贷款——这是我们帮助实施的标准安排。

高级担保实物资产贷款的价格通常在十几岁左右,夹层贷款和特殊情况贷款的价格更高——这一溢价反映了银行紧缩开支和结构复杂性,而不是信贷疲软。

执行时间表:境内止赎是由法院驱动的,可能会超过十二个月,自助条款无效——应该设计结构,以便执行永远不是计划。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

进入GCC?从市场简报开始

预订由合作伙伴主导的有关安全、执行和交易流程的简报,并为您的任务提供现实的部署图。

贷方入职

贷方和信贷基金如何开始与买方咨询团队合作?

从书面部署授权开始,涵盖决策权限、票证范围、工具、部门、地理位置、目标风险和回报、安全要求、赞助商标准、排除和时间安排。然后,顾问可以筛选借款人的机会并标准化信用审查信息。

贷方部署授权应包含哪些信息?

包括基金或资产负债表授权、可用资本、票据限额、允许的工具、部门和地理限制、目标经济、安全政策、契约期望、发起人标准、批准流程和部署时间表。

01

授权

记录信用箱、权限、资本和时间。

02

管道

根据商定的门槛筛选借款人和担保人。

03

承保

标准化财务、安全和负面信息。

04

执行

协调问题、条款、尽职调查和成交准备工作。

查看所有投资者和贷方途径 →

资本市场生态系统

投资角色、结构和决策标准

探索与此实践相关的参与者和交易选项。每个条目都规定了讨论范围、决策检查、付费参与起点以及需要确认的专家职责。

咨询

债务顾问CME-295 · 咨询 · 中介
生态系统的作用
中介
相关资产类别
咨询服务
仪器背景
咨询任务

授权背景: 融资、M&A、债务和特殊情况授权。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 明确的范围和可审查的决策记录。

  • 客户的权威、目标和所需的交付成果
  • 指定的交付团队、证据和范围排除
  • 费用、冲突、依赖和专家移交

讨论范围: 顾问选择、尽职协调和交易工作流程管理。

付费参与切入点: 顾问范围和尽职调查工作计划诊断;其次是协调的工作流交付。

GCC 场景说明: 说明性的 UAE 收购咨询范围可以定义交易线索、决策门、尽职调查提供者、可交付成果所有权和书面费用条款。这是一个假设的决策示例。

在涉及债务顾问的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在任命前就提供商、资格、独立性、许可、信赖权和范围达成一致。 Matchpoint的范围可以涵盖顾问选择和交易协调。法律、税务、审计、工程、保险、托管、管理、评级和其他专业结论需要具有适当资格和指定的提供商。

讨论付费范围

进一步阅读有关尽职调查、市场框架和适用要求的内容。这些资源不验证个人授权或 Matchpoint 权限。

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