M&A

退出准备和供应商 尽职调查

十二个月的准备可以保护您百分之十的价格。

退出准备和供应商 尽职调查图片·退出准备和供应商尽职调查
概述

买家对他们无法核实的东西打折扣:电子表格中的财务信息、分层的离岸-在岸所有权、不明确的控制权——仅数据不确定性就通常会让卖家付出百分之十左右的代价,而准备不足的流程会在勤奋中消亡。 Matchpoint 在出售前十二个月做好退出准备:供应商尽职调查、财务和法律清理、所有权简化以及在买家询问之前建立的数据室。

作为我们的一部分 UAE 并购咨询服务 在实践中,Matchpoint Partners 已在四大洲发起并领导了超过 20 亿美元的交易,UAE 任务中的每项并购咨询服务从第一次通话到结束均由一位合作伙伴领导。

中央授权决定。 确定买家看到企业之前应解决的价值差距、尽职风险和依赖性。退出准备应该会造成竞争紧张,并减少买家重新交易价格的问题。

退出准备从证据和补救转向买家外展、尽职调查和成交。
退出准备从证据和补救转向买家外展、尽职调查和成交。

资本提供者或交易对手将测试什么

盈利质量、客户和供应商集中度、管理深度、合同、知识产权、税务、诉讼、网络、营运资本、资本支出和预测的可信度。

任务授权的结构如何

准备工作结合了评估、供应商尽职调查、信息备忘录、数据室建设、管理层介绍和买家策略。管理激励和连续性应在启动前解决。

执行优先级

从危险信号审查开始,为每个补救项目分配责任人,并仅在公平故事和证据基础讲述相同的连贯故事时才启动。

进入市场前做好准备

  • 标准化历史财务数据和预测
  • 供应商尽职调查和危险信号登记册
  • 资料室及披露索引
  • 买家范围、定位和流程时间表
Matchpoint 如何提供帮助

我们在退出准备和供应商尽职调查任务方面的作用

  • 在此过程之前对供应商进行尽职调查
  • 财务报告和审计清理
  • 所有权和结构简化
  • 从第一天起就做好勤奋准备的数据室
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的 UAE 任务中的代表性并购咨询服务。

房地产·美国
4.5 亿美元

一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方 M&A。

卖方· 美国
技术服务·欧盟
3000万美元

M&A 和核心银行服务公司的成长。

M&A 与成长 · 欧洲
矿业·美国
3000万美元

M&A 以及一家黄金和贵金属矿业公司的股权融资。

M&A + 股权 · 美国
问题,已解答

退出准备和供应商尽职调查 - 常见问题

上市前十二个月是工作标准——有足够的时间来解决调查中可能发现的问题。

是的——数据的不确定性是有代价的:有准备的卖家会避免标准折扣,并通过勤奋保持谈判杠杆。

仅数据不确定性就通常会让卖家付出百分之十左右的代价,而准备不足的流程常常会在尽职调查中夭折,而这会付出一切代价。

上市前十二个月是工作标准:有足够的时间在买家提出要求之前清理财务、简化所有权结构并建立数据室。

在出售之前您对自己的业务进行的尽职调查 - 发现并解决买家顾问在附加谈判筹码时可能发现的问题。

并购咨询是为公司出售、收购、兼并、撤资或战略合并提供专业指导和交易执行。工作范围包括交易策略、估值、买家或目标识别、材料、外展、尽职调查、结构、谈判、融资协调和完成。

并购服务可包括卖方咨询、买方咨询、公司估值、交易策略、目标或买方搜索、财务分析、流程材料、尽职调查协调、投标比较、条款谈判、收购融资协调和并购后整合规划。

M&A 咨询服务将商业目标与可执行的交易流程联系起来。顾问定义路线、准备证据和评估案例、管理交易对手和信息流、协调尽职调查和专家工作流程、比较条款、支持谈判并维护签署和完成的路径。

M&A 交易咨询是指将收购、出售或合并从最初决策到完成所需的分析和执行支持。它结合了财务分析、估值、流程管理、交易对手协调、尽职调查跟踪、条款和决策材料。

并购顾问帮助客户定义交易目标、评估选项、准备业务或收购案例、识别交易对手、管理流程并将证据转化为有关价值、结构、条款、风险和时间安排的决策。

公司在接触买家或目标、分享敏感信息、接受排他性或锚定估值之前,应考虑任命 M&A 顾问。早期准备提供了时间来协调财务信息、测试交易路线、定义批准标准和控制披露。

在UAE中,并购顾问可以通过定义交易范围、准备估值和证据基础、映射UAE、GCC和国际交易对手、管理尽职调查和协调商业完成路径,支持本地和跨境销售、收购和合并。法律、税务、会计和其他专业结论仍由合格的顾问做出。

该过程从目标、范围、准备情况和决策标准开始。然后,它会经过评估、流程设计、买家或目标定位、受控外展、信息交换、投标或报价、尽职调查、条款、批准、签署和完成。该顺序随交易和可用证据的不同而变化。

卖方 M&A 咨询服务代表寻求买家的业主或公司,并管理定位、营销、投标和成交。买方 M&A 咨询代表收购方并管理收购标准、目标搜索、方法、估值、尽职调查、条款和完成。

初始设定通常包括交易目标、所有权和实体结构、历史财务报表、当前管理账目、运营关键绩效指标、预测假设、债务和现金、重大合同、管理责任、已知问题和客户的决策时间表。确切的列表取决于任务授权。

M&A 咨询费取决于范围、交易规模、复杂性、准备情况、地理位置和预期执行工作。拟议的费用结构应记录在业务约定书中,并且只有在双方批准并签署后才生效。

Matchpoint 可以在跨境买家和目标定位、估值、交易材料、外展、尽职协调、条款、融资接口和流程控制方面为 UAE 客户提供支持,但须遵守授权要求、可用证据和商定的参与范围。

顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数卖方和买方 M&A 流程从授权到完成需要 4-9 个月的时间,具体取决于尽职调查、监管批准和谈判。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

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