M&A

Готовность к выходу и комплексная проверка поставщиков

Двенадцать месяцев подготовки, которые защитят десять процентов вашей цены.

Готовность к выходу и комплексная проверка поставщиковИзображение · Готовность к выходу и комплексная проверка поставщиков
Обзор

Покупатели обесценивают то, что они не могут проверить: финансы, живущие в электронных таблицах, многоуровневая оффшорно-оншорная собственность, нечеткие права контроля — одна только неопределенность данных обычно обходится продавцам примерно в десять процентов цены, а неподготовленные процессы умирают из-за усердия. Matchpoint готов к выходу за двенадцать месяцев до продажи: комплексная проверка поставщиков, финансовая и юридическая очистка, упрощение владения и создание комнаты данных еще до того, как покупатели спросят об этом.

В рамках нашего Консультативные услуги по слияниям и поглощениям в UAE На практике Matchpoint Partners инициировал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, а все консультационные услуги по слияниям и поглощениям, предусмотренные мандатом UAE, от первого звонка до закрытия возглавляются партнером.

Центральное мандатное решение. Определите пробелы в ценностях, риски и зависимости, которые необходимо устранить, прежде чем покупатели увидят бизнес. Готовность к выходу должна создать конкурентное напряжение и уменьшить количество проблем, которые позволяют покупателю переторговать цену.

Готовность к выходу переходит от доказательств и исправления ситуации к работе с покупателями, осмотрительности и закрытию сделки.
Готовность к выходу переходит от доказательств и исправления ситуации к работе с покупателями, осмотрительности и закрытию сделки.

Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять

Качество доходов, концентрация клиентов и поставщиков, глубина управления, контракты, интеллектуальная собственность, налоги, судебные разбирательства, кибербезопасность, оборотный капитал, капитальные затраты и достоверность прогноза.

Как структурирован мандат

Подготовительная работа сочетает в себе оценку, проверку поставщиков, информационный меморандум, создание хранилища данных, презентацию для руководства и стратегию покупателя. Стимулы управления и преемственность должны быть решены до запуска.

Приоритеты выполнения

Начните с проверки с тревожным сигналом, назначьте владельцев каждому элементу восстановления и приступайте к работе только тогда, когда история акционерного капитала и доказательная база говорят одну и ту же последовательную историю.

Подготовьтесь перед выходом на рынок

  • Нормализованные исторические финансовые показатели и прогнозы
  • Проверка поставщиков и регистрация «красных флажков»
  • Комната данных и индекс раскрытия информации
  • Вселенная покупателя, позиционирование и график процессов
Как помогает Matchpoint

Наша роль в обеспечении готовности к выходу и проведении комплексной проверки поставщиков

  • Комплексная проверка поставщика перед началом процесса
  • Финансовая отчетность и аудиторская очистка
  • Упрощение собственности и структуры
  • Комната данных, готовая к использованию Diligence с первого дня
Послужной список

Выберите транзакции

Представительские консультационные услуги по слияниям и поглощениям в рамках полномочий UAE под руководством Matchpoint Partners.

Недвижимость · США
450 миллионов долларов

Сторона продажи M&A разрушенного отеля-памятника трофеев США.

Сторона продажи · Соединенные Штаты
Технические услуги · ЕС
30 миллионов долларов

M&A и рост компании, оказывающей основные банковские услуги.

M&A и рост · Европа
Горное дело · США
30 миллионов долларов

M&A и привлечение капитала для компании, занимающейся добычей золота и драгоценных металлов.

M&A + Капитал · Соединенные Штаты
Вопросы, ответы

Готовность к выходу и комплексная проверка поставщиков — часто задаваемые вопросы

Двенадцать месяцев до выхода на рынок — это рабочий стандарт — достаточно времени, чтобы исправить то, что в противном случае обнаружилось бы при усердии.

Да, неопределенность данных имеет свою цену: подготовленные продавцы избегают стандартных скидок и продолжают переговоры о кредитном плече, проявляя усердие.

Одна только неопределенность данных обычно обходится продавцам примерно в десять процентов цены, а неподготовленные процессы часто умирают из-за усердия, которое стоит всего.

Двенадцать месяцев до выхода на рынок — это рабочий стандарт: достаточно времени, чтобы очистить финансовые показатели, упростить структуру собственности и создать комнату данных до того, как покупатели спросят.

Усердие, которое вы вкладываете в свой собственный бизнес перед продажей, — поиск и устранение проблем, которые в противном случае обнаружили бы консультанты покупателя, используя при этом рычаги воздействия на переговоры.

Консультации по слияниям и поглощениям — это профессиональное руководство и проведение сделок по продаже, приобретению, слиянию, продаже или стратегическому объединению компаний. Работа может охватывать стратегию сделки, оценку, идентификацию покупателя или цели, материалы, информационно-просветительскую работу, тщательность, структуру, переговоры, координацию финансирования и завершение.

Услуги по слияниям и поглощениям могут включать консультации для продавцов и покупателей, оценку компании, стратегию сделки, поиск цели или покупателя, финансовый анализ, материалы процесса, координацию комплексной проверки, сравнение предложений, переговоры по условиям, координацию финансирования приобретения и планирование интеграции после слияния.

Консультативные услуги M&A связывают коммерческую цель с выполняемым транзакционным процессом. Консультант определяет маршрут, готовит доказательства и оценочное обоснование, управляет контрагентами и информационными потоками, координирует работу специалистов и специалистов, сравнивает условия, поддерживает переговоры и поддерживает путь к подписанию и завершению.

Консультации по сделкам M&A — это поддержка в анализе и исполнении, необходимая для перехода от первоначального решения к завершению сделки по приобретению, продаже или слиянию. Он сочетает в себе финансовый анализ, оценку, управление процессами, координацию контрагентов, отслеживание осмотрительности, условия и материалы для принятия решений.

Консультант по слияниям и поглощениям помогает клиенту определить цель сделки, оценить варианты, подготовить обоснование бизнеса или поглощения, определить контрагентов, управлять процессом и преобразовать доказательства в решения о стоимости, структуре, условиях, рисках и сроках.

Компании следует рассмотреть возможность назначения консультанта M&A, прежде чем обращаться к покупателям или целям, делиться конфиденциальной информацией, принимать эксклюзивность или закреплять оценку. Ранняя подготовка дает время для сверки финансовой информации, проверки маршрутов транзакций, определения критериев утверждения и контроля раскрытия информации.

В UAE консультанты по слияниям и поглощениям могут поддерживать местные и международные продажи, поглощения и объединения, определяя периметр сделки, подготавливая оценочную и доказательную базу, сопоставляя UAE, GCC и международных контрагентов, управляя осмотрительностью и координируя коммерческий путь к завершению. Юридические, налоговые, бухгалтерские и другие заключения специалистов остаются за квалифицированными консультантами.

Процесс начинается с определения целей, масштабов, готовности и критериев принятия решений. Затем он проходит через оценку, разработку процесса, картографирование покупателей или целей, контролируемую работу, обмен информацией, заявки или предложения, проверку, условия, утверждения, подписание и завершение. Последовательность варьируется в зависимости от транзакции и имеющихся доказательств.

Консультации M&A для продавцов представляют владельца или компанию, ищущую покупателя, и управляют позиционированием, маркетингом, ставками и закрытием сделок. Консультация M&A для покупателя представляет покупателя и управляет критериями приобретения, целевым поиском, подходом, оценкой, тщательностью, условиями и завершением.

Начальный набор обычно включает в себя цель сделки, структуру собственности и организации, историческую финансовую отчетность, текущую управленческую отчетность, операционные ключевые показатели эффективности, прогнозные допущения, задолженность и денежные средства, существенные контракты, обязанности руководства, известные проблемы и график принятия решений клиентом. Точный список зависит от мандата.

Плата за консультационные услуги M&A зависит от объема, размера транзакции, сложности, готовности, географии и ожидаемой работы по выполнению. Предлагаемая структура вознаграждения должна быть задокументирована в письме-соглашении и вступит в силу только после того, как стороны одобряют и подписывают ее.

Matchpoint может оказывать поддержку клиентам UAE по вопросам трансграничного покупателя и целевого сопоставления, оценки, материалов по сделке, информационно-просветительской работы, координации проверки, условий, финансовых интерфейсов и контроля процессов, при условии соответствия мандату, имеющихся доказательств и согласованного объема взаимодействия.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство процессов M&A со стороны продавца и покупателя занимают 4–9 месяцев от заказа до завершения, в зависимости от тщательности, одобрения регулирующих органов и переговоров.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Заинтересованы в готовности к выходу и комплексной проверке поставщиков?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

WhatsApp