MBOs e MBIs

Um MBO é liderado pela atual equipe de gestão que compra o negócio; um MBI é liderado por uma equipe de gestão externa que o adquire.

Através de um mix de capital de gestão, capital de patrocinador e dívida de aquisição, que estruturamos e captamos.

Sim – uma equipa de gestão pode comprar uma empresa com um investimento pessoal relativamente modesto, porque a maior parte do preço é financiada por dívida de aquisição e capital do patrocinador. Os financiadores esperam que os gestores comprometam um montante que seja significativo para eles pessoalmente, como prova de convicção, mas o alinhamento é mais importante do que a escala.

Os financiadores que apoiam uma aquisição de gestão procuram um negócio estável e gerador de caixa que possa pagar a dívida de aquisição, uma equipa de gestão completa e empenhada, um preço realista e um vendedor cooperativo e disposto. O histórico da equipe de gestão na gestão do negócio real é o principal ativo que está sendo subscrito.

Um MBO é frequentemente preferível quando a confidencialidade é importante, quando o proprietário deseja continuidade para funcionários e clientes ou quando os compradores comerciais obteriam informações confidenciais através de um processo de venda. Uma venda comercial pode atingir um preço global mais elevado através de sinergias, pelo que os proprietários pesam o valor em relação à certeza, velocidade e legado.

A assessoria em fusões e aquisições é a orientação profissional e a execução de transações para venda, aquisição, fusão, desinvestimento ou combinação estratégica de uma empresa. O trabalho pode abranger estratégia de transação, avaliação, identificação de comprador ou alvo, materiais, divulgação, diligência, estrutura, negociação, coordenação de financiamento e conclusão.

Os serviços de fusões e aquisições podem incluir consultoria de vendas, consultoria de compras, avaliação de empresas, estratégia de transação, busca de alvo ou comprador, análise financeira, materiais de processo, coordenação de due diligence, comparação de propostas, negociação de prazos, coordenação de financiamento de aquisição e planejamento de integração pós-fusão.

Os serviços de consultoria M&A conectam o objetivo comercial a um processo de transação executável. O consultor define a rota, prepara as evidências e o caso de avaliação, gerencia as contrapartes e o fluxo de informações, coordena a diligência e os fluxos de trabalho especializados, compara os termos, apoia a negociação e mantém o caminho para a assinatura e conclusão.

A consultoria de transação M&A é o suporte de análise e execução necessário para mover uma aquisição, venda ou fusão desde a decisão inicial até a conclusão. Combina análise financeira, avaliação, gestão de processos, coordenação de contrapartes, rastreamento de diligência, termos e materiais de decisão.

Um consultor de fusões e aquisições ajuda o cliente a definir o objetivo da transação, avaliar opções, preparar o caso de negócio ou aquisição, identificar contrapartes, gerenciar o processo e converter evidências em decisões sobre valor, estrutura, prazos, riscos e prazos.

Uma empresa deve considerar a nomeação de um consultor M&A antes de abordar compradores ou alvos, compartilhar informações confidenciais, aceitar exclusividade ou ancorar uma avaliação. A preparação antecipada proporciona tempo para reconciliar informações financeiras, testar rotas de transações, definir critérios de aprovação e controlar a divulgação.

No UAE, os consultores de fusões e aquisições podem apoiar vendas, aquisições e combinações locais e internacionais, definindo o perímetro da transação, preparando a avaliação e a base de evidências, mapeando UAE, GCC e contrapartes internacionais, gerenciando a diligência e coordenando o caminho comercial até a conclusão. As conclusões jurídicas, fiscais, contábeis e outras conclusões especializadas permanecem com consultores qualificados.

O processo começa com objetivos, escopo, prontidão e critérios de decisão. Em seguida, passa pela avaliação, desenho do processo, mapeamento de compradores ou alvos, divulgação controlada, troca de informações, licitações ou ofertas, diligência, termos, aprovações, assinatura e conclusão. A sequência varia de acordo com a transação e as evidências disponíveis.

A consultoria sell-side M&A representa um proprietário ou empresa em busca de um comprador e gerencia posicionamento, marketing, licitações e fechamento. A consultoria Buy-side M&A representa um adquirente e gerencia critérios de aquisição, busca de alvo, abordagem, avaliação, diligência, prazos e conclusão.

O conjunto inicial normalmente inclui o objetivo da transação, propriedade e estrutura da entidade, demonstrações financeiras históricas, contas correntes de gestão, KPIs operacionais, premissas de previsão, dívida e caixa, contratos relevantes, responsabilidades de gestão, questões conhecidas e o cronograma de decisão do cliente. A lista exata depende do mandato.

As taxas de consultoria do M&A dependem do escopo, tamanho da transação, complexidade, prontidão, geografia e trabalho de execução esperado. Uma estrutura de honorários proposta deve ser documentada em uma carta de compromisso e só entrará em vigor quando as partes a aprovarem e assinarem.

Matchpoint pode apoiar clientes UAE no mapeamento transfronteiriço de compradores e alvos, avaliação, materiais de transação, divulgação, coordenação de diligência, termos, interfaces de financiamento e controle de processo, sujeito ao ajuste do mandato, evidências disponíveis e um escopo de trabalho acordado.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos processos M&A de venda e compra dura de 4 a 9 meses desde o mandato até a conclusão, dependendo da diligência, aprovações regulatórias e negociação.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.