Verontrust M&A advies

Distressed M&A is de verwerving of verkoop van een bedrijf, of de activa ervan, dat onder financiële druk staat, insolvent is of bijna failliet gaat, of te maken krijgt met een gedwongen verkoop of verkoop onder tijdsdruk. Het verschilt van conventionele M&A qua snelheid, risicoprofiel en de centrale rol van kredietverstrekkers, crediteuren en insolventieprocessen.

Het is sneller, meer omstreden en procedureeler. Tijdlijnen worden gecomprimeerd van maanden naar weken, de zorgvuldigheid is beperkt, de prijs is eerder gebaseerd op problemen dan op inkomsten, en het proces wordt vormgegeven door kredietverstrekkers, crediteuren en, vaak, een insolventiedeskundige. De zekerheid van voltooiing kan net zo belangrijk zijn als de prijs.

Nee. Matchpoint is een transactie- en bedrijfsfinancieringsadviseur, geen advocatenkantoor. Wij leiden de financiële en dealuitvoering en de financiering, en werken samen met uw insolventieadviseurs en herstructureringsadvocaten, die het juridische en statutaire proces afhandelen.

Ja. Naast het M&A-proces structureren en regelen we het kapitaal om het te financieren: redding en financiering van debiteuren in bezit, krediet voor bijzondere situaties, unitranche en mezzanine, zodat de koper zich kan verplaatsen met de snelheid die nodig is.

De UAE, bredere GCC, India en het Verenigd Koninkrijk, met grensoverschrijdend bereik. Insolventie- en handhavingskaders verschillen per rechtsgebied. Daarom stemmen wij het proces en de financiering af op het toepasselijke regime en de tegenpartijen.

Fusies en overnames advies is professionele begeleiding en transactie-uitvoering bij een verkoop, overname, fusie, desinvestering of strategische combinatie. Het werk kan betrekking hebben op de transactiestrategie, waardering, identificatie van de koper of doelgroep, materialen, outreach, zorgvuldigheid, structuur, onderhandeling, financieringscoördinatie en voltooiing.

Diensten op het gebied van fusies en overnames kunnen bestaan ​​uit advies aan de verkoopzijde, advies aan de koopzijde, bedrijfswaardering, transactiestrategie, zoeken naar doelwitten of kopers, financiële analyse, procesmaterialen, due diligence-coördinatie, biedvergelijking, termijnonderhandeling, coördinatie van acquisitiefinanciering en planning na de fusie-integratie.

M&A-adviesdiensten verbinden het commerciële doel met een uitvoerbaar transactieproces. De adviseur definieert de route, bereidt het bewijs- en waarderingsdossier voor, beheert de tegenpartijen en de informatiestroom, coördineert de zorgvuldigheid en gespecialiseerde werkstromen, vergelijkt de voorwaarden, ondersteunt de onderhandelingen en onderhoudt het pad naar ondertekening en voltooiing.

M&A transactieadvies is de analyse- en uitvoeringsondersteuning die nodig is om een ​​overname, verkoop of fusie van de eerste beslissing naar de voltooiing te brengen. Het combineert financiële analyse, waardering, procesbeheer, coördinatie van tegenpartijen, diligence-tracking, voorwaarden en beslissingsmateriaal.

Een fusie- en overnameadviseur helpt de klant bij het definiëren van de transactiedoelstelling, het evalueren van opties, het voorbereiden van de bedrijfs- of overnamezaak, het identificeren van tegenpartijen, het beheren van het proces en het omzetten van bewijsmateriaal in beslissingen over waarde, structuur, voorwaarden, risico's en timing.

Een bedrijf moet overwegen een M&A-adviseur aan te stellen voordat hij kopers of doelen benadert, gevoelige informatie deelt, exclusiviteit accepteert of een taxatie verankert. Een vroege voorbereiding biedt tijd om financiële informatie af te stemmen, transactieroutes te testen, goedkeuringscriteria te definiëren en de openbaarmaking te controleren.

In de UAE kunnen fusie- en overnameadviseurs lokale en grensoverschrijdende verkopen, overnames en combinaties ondersteunen door de transactieperimeter te definiëren, de waardering en bewijsbasis voor te bereiden, UAE, GCC en internationale tegenpartijen in kaart te brengen, zorgvuldigheid te beheren en het commerciële traject naar voltooiing te coördineren. Juridische, fiscale, boekhoudkundige en andere specialistische conclusies blijven voorbehouden aan gekwalificeerde adviseurs.

Het proces begint met doelstellingen, reikwijdte, gereedheid en beslissingscriteria. Vervolgens gaat het over waardering, procesontwerp, het in kaart brengen van kopers of doelgroepen, gecontroleerde outreach, informatie-uitwisseling, biedingen of aanbiedingen, zorgvuldigheid, voorwaarden, goedkeuringen, ondertekening en voltooiing. De volgorde varieert afhankelijk van de transactie en het beschikbare bewijsmateriaal.

Verkoopadvies M&A vertegenwoordigt een eigenaar of bedrijf dat op zoek is naar een koper en beheert positionering, marketing, biedingen en sluiting. Buy-side M&A-advies vertegenwoordigt een overnemende partij en beheert acquisitiecriteria, het zoeken naar doelen, aanpak, waardering, zorgvuldigheid, voorwaarden en voltooiing.

De startset omvat normaal gesproken de transactiedoelstelling, eigendoms- en entiteitsstructuur, historische financiële overzichten, huidige managementrekeningen, operationele KPI's, prognoses, schulden en contanten, materiële contracten, managementverantwoordelijkheden, bekende problemen en het beslissingstijdschema van de klant. De exacte lijst is afhankelijk van het mandaat.

De advieskosten voor M&A zijn afhankelijk van de reikwijdte, transactiegrootte, complexiteit, gereedheid, geografie en verwachte uitvoeringswerkzaamheden. Een voorgestelde vergoedingsstructuur moet worden gedocumenteerd in een opdrachtbrief en wordt pas van kracht wanneer de partijen deze goedkeuren en ondertekenen.

Matchpoint kan UAE-klanten ondersteunen bij het in kaart brengen van grensoverschrijdende kopers en doelgroepen, waardering, transactiemateriaal, outreach, diligence-coördinatie, voorwaarden, financieringsinterfaces en procescontrole, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, beschikbaar bewijsmateriaal en een overeengekomen opdrachtbereik.

Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.

De meeste M&A-processen aan de verkoop- en koopzijde duren 4 tot 9 maanden, van mandaat tot voltooiing, afhankelijk van de zorgvuldigheid, goedkeuringen door regelgevende instanties en onderhandelingen.

Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.

Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.

Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.

Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 52 345 1119. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.

Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.