M&A

不良资产并购咨询

针对困境和特殊情况的买方和卖方咨询 M&A,结合救援和重组融资。

不良资产并购咨询图片·仿旧M&A咨询
概述

不良资产 M&A 是指在财务压力、破产或紧迫的时间压力下购买或出售企业或其资产。它比传统的 M&A 行动更快,具有不同的风险状况,并奖励能够将交易执行与救援和重组融资结合起来的顾问。 Matchpoint 为 UAE、GCC、印度和英国的收购方、卖方、贷方和保荐人就不良和特殊情况交易提供咨询,与破产顾问和贷方合作,在压力下提供价值和确定性。

作为我们的一部分 UAE 并购咨询服务 在实践中,Matchpoint Partners 已在四大洲发起并领导了超过 20 亿美元的交易,UAE 任务中的每项并购咨询服务从第一次通话到结束均由一位合作伙伴领导。

中央授权决定。 选择在严格的时间和流动性限制下保留最大价值的交易范围和流程。买方需要明确转移哪些资产、负债、合同和员工。

资本提供者或交易对手将测试什么

现金跑道、债权、担保、许可证、关键合同、保留、资产状况、诉讼、或有负债、破产程序和快速完成的能力。

任务授权的结构如何

可能的途径包括股票出售、资产出售、贷款购买、债权人主导的程序或法院或破产监督的交易,具体取决于特定司法管辖区的建议。

执行优先级

创建经过验证的周边和现金计划,保护业务连续性,使买家获得资金和执行确定性的资格,并并行运行法律、债权人和交易工作流程。

进入市场前做好准备

  • 当前的流动性和债权人时间表
  • 资产、负债和合同范围
  • 独立的估值和回收情景
  • 买方资金证明和加速尽职调查计划
Matchpoint 如何提供帮助

我们在陷入困境的 M&A 咨询任务中的作用

  • 买方和卖方 M&A 陷入困境、破产和特殊情况
  • 加速 M&A 和破产前或预打包销售流程
  • 救援, 特殊情况融资 为交易提供资金
  • 贷款人、债权人和利益相关者的谈判和管理
  • 时间压力下的估值、尽职调查和构建
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的 UAE 任务中的代表性并购咨询服务。

房地产·美国
4.5 亿美元

一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方 M&A。

卖方· 美国
证据应定义不良 M&A 咨询决定

证据应定义不良 M&A 咨询决定

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

不良资产并购咨询

不良资产 M&A 是指在财务压力、破产或紧迫的时间压力下购买或出售企业或其资产。它比传统的 M&A 行动更快,具有不同的风险状况,并奖励能够将交易执行与救援和重组融资结合起来的顾问。 Matchpoint 为 UAE、GCC、印度和英国的收购方、卖方、贷方和保荐人就不良和特殊情况交易提供咨询,与破产顾问和贷方合作,在压力下提供价值和确定性。现金跑道、债权、担保、许可证、关键合同、保留、资产状况、诉讼、或有负债、破产程序和快速完成的能力。可能的途径包括股票出售、资产出售、贷款购买、债权人主导的程序或法院或破产监督的交易,具体取决于特定司法管辖区的建议。创建经过验证的周边和现金计划,保护业务连续性,使买家获得资金和执行确定性的资格,并并行运行法律、债权人和交易工作流程。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

心疼M&A是什么?

不良资产 M&A 是指收购或出售处于财务压力、处于或接近破产状态、或面临被迫或时间压力的出售的企业或其资产。它与传统的 M&A 的不同之处在于速度、风险状况以及贷款人、债权人和破产程序的核心作用。

仿旧 M&A 与正常销售有何不同?

它更快、更具争议性、更程序化。时间从几个月压缩到几周,尽职调查受到限制,价格取决于困境而不是收益,而且这一过程是由贷款人、债权人以及通常是破产从业者决定的。完成的确定性与总体价格一样重要。

Matchpoint 是否提供法律或破产建议?

不。Matchpoint 是一家交易和公司财务顾问公司,而不是一家律师事务所。我们领导财务和交易执行以及融资,并与处理法律和法定程序的破产顾问和重组律师一起工作。

陷入困境的 M&A 咨询遵循受控决策路径

陷入困境的 M&A 咨询遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

定义战略目标和范围

设定资产、公司、股权、司法管辖区、交易对手、权限和决策时间表。

02

准备评估和准备

协调历史业绩、预测假设、估值方法、所有权、合同和交易依赖性。

03

勤奋价值案例

根据交易测试商业、财务、运营、技术、法律、税务和整合问题。

04

设计交易结构

比较价格机制、对价、融资、条件、保护、治理和过渡安排。

05

谈判完成

控制信息、投标、批准、文件、成交条件和竣工后责任。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

边界和权限

在参与之前,所有权、决策权、保密性和交易范围必须明确。

价值和价格机制

预测、债务、营运资金、收益和完工账目可能会极大地改变考虑因素。

勤奋发现

商业、财务、运营、法律、税务和技术调查结果需要所有者和协商回应。

完成和整合

批准、条件、过渡安排和集成依赖性会影响价值捕获和确定性。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 当前的流动性和债权人时间表
  • 资产、负债和合同范围
  • 独立的估值和回收情景
  • 买方资金证明和加速尽职调查计划
  • 买方和卖方 M&A 陷入困境、破产和特殊情况
  • 加速 M&A 和破产前或预打包销售流程
问题,已解答

遇险 M&A 咨询 — 常见问题

不良资产 M&A 是指收购或出售处于财务压力、处于或接近破产状态、或面临被迫或时间压力的出售的企业或其资产。它与传统的 M&A 的不同之处在于速度、风险状况以及贷款人、债权人和破产程序的核心作用。

它更快、更具争议性、更程序化。时间从几个月压缩到几周,尽职调查受到限制,价格取决于困境而不是收益,而且这一过程是由贷款人、债权人以及通常是破产从业者决定的。完成的确定性与总体价格一样重要。

不。Matchpoint 是一家交易和公司财务顾问公司,而不是一家律师事务所。我们领导财务和交易执行以及融资,并与处理法律和法定程序的破产顾问和重组律师一起工作。

是的。除了 M&A 流程外,我们还构建和安排资金为其提供资金:救援和 债务人占有融资, 特殊情况信贷、统一管理和夹层,因此收购方可以按照遇险需求的速度行动。

UAE、更广泛的 GCC、印度和英国,具有跨境覆盖范围。破产和执行框架因司法管辖区而异,因此我们根据适用的制度和交易对手定制流程和融资。

并购咨询是为公司出售、收购、兼并、撤资或战略合并提供专业指导和交易执行。工作范围包括交易策略、估值、买家或目标识别、材料、外展、尽职调查、结构、谈判、融资协调和完成。

并购服务可包括卖方咨询、买方咨询、公司估值、交易策略、目标或买方搜索、财务分析、流程材料、尽职调查协调、投标比较、条款谈判、收购融资协调和并购后整合规划。

M&A 咨询服务将商业目标与可执行的交易流程联系起来。顾问定义路线、准备证据和评估案例、管理交易对手和信息流、协调尽职调查和专家工作流程、比较条款、支持谈判并维护签署和完成的路径。

M&A 交易咨询是指将收购、出售或合并从最初决策到完成所需的分析和执行支持。它结合了财务分析、估值、流程管理、交易对手协调、尽职调查跟踪、条款和决策材料。

并购顾问帮助客户定义交易目标、评估选项、准备业务或收购案例、识别交易对手、管理流程并将证据转化为有关价值、结构、条款、风险和时间安排的决策。

公司在接触买家或目标、分享敏感信息、接受排他性或锚定估值之前,应考虑任命 M&A 顾问。早期准备提供了时间来协调财务信息、测试交易路线、定义批准标准和控制披露。

在UAE中,并购顾问可以通过定义交易范围、准备估值和证据基础、映射UAE、GCC和国际交易对手、管理尽职调查和协调商业完成路径,支持本地和跨境销售、收购和合并。法律、税务、会计和其他专业结论仍由合格的顾问做出。

该过程从目标、范围、准备情况和决策标准开始。然后,它会经过评估、流程设计、买家或目标定位、受控外展、信息交换、投标或报价、尽职调查、条款、批准、签署和完成。该顺序随交易和可用证据的不同而变化。

卖方 M&A 咨询服务代表寻求买家的业主或公司,并管理定位、营销、投标和成交。买方 M&A 咨询代表收购方并管理收购标准、目标搜索、方法、估值、尽职调查、条款和完成。

初始设定通常包括交易目标、所有权和实体结构、历史财务报表、当前管理账目、运营关键绩效指标、预测假设、债务和现金、重大合同、管理责任、已知问题和客户的决策时间表。确切的列表取决于任务授权。

M&A 咨询费取决于范围、交易规模、复杂性、准备情况、地理位置和预期执行工作。拟议的费用结构应记录在业务约定书中,并且只有在双方批准并签署后才生效。

Matchpoint 可以在跨境买家和目标定位、估值、交易材料、外展、尽职协调、条款、融资接口和流程控制方面为 UAE 客户提供支持,但须遵守授权要求、可用证据和商定的参与范围。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数卖方和买方 M&A 流程从授权到完成需要 4-9 个月的时间,具体取决于尽职调查、监管批准和谈判。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对陷入困境的 M&A 咨询感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

不良交易决策

面临压力的 GCC 企业何时应考虑出售或资本解决方案?

董事会和所有者应评估各种选择,同时保留可靠的现金流信息、利益相关者支持和运营选择。结构化审查可以比较再融资、新资金、资产出售、整个公司出售和协商一致重组。这项工作应解决流动性、债权人状况、业务可行性、估值、尽职调查准备情况以及利益相关者规定的时间表。

01

这条路线适合谁

董事会、所有者、赞助商、贷方和投资者应对流动性压力、契约压力、到期风险或时间敏感的出售。

02

外展前的决定

流动性跑道;利益相关者地图;停顿需求;估值基础;拯救资本;销售范围;职责;及执行时间表。

03

需要准备什么

短期现金流、债务和担保计划、利益相关者名单、商业计划、期权分析、数据室和法律顾问的意见。

资质。 Matchpoint 承担 USD 500 万以上的不良企业融资委托;紧迫性、复杂性、利益相关者的立场和范围决定了适合性。

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