IPO Advies

Wanneer schaal, winstgevendheid, governance en voorspelbare prestaties een openbare notering ondersteunen.

Ja – een pre-IPO-ronde kan de balans en de waardering versterken voorafgaand aan de beursnotering.

Een IPO in de UAE duurt doorgaans een jaar of langer vanaf het eerste gereedheidswerk tot de notering, aanzienlijk langer dan een particuliere loonsverhoging. Het tijdschema omvat de opbouw van bestuur en rapportage, de benoeming van banken en adviseurs, de beoordeling van beurzen en noteringen, en de marketing van het aanbod aan beleggers.

Naar de beurs gaan vereist bestuur op institutioneel niveau: een onafhankelijk bestuur met formele commissies, gecontroleerde financiële rapportage volgens een tijdschema van een beursgenoteerd bedrijf, interne controles, mogelijkheden voor investeerdersrelaties en gedocumenteerd beleid inzake openbaarmaking en transacties met verbonden partijen. Het opbouwen hiervan kost tijd, en daarom is governance meestal de langste werkstroom bij de voorbereiding van IPO.

Een IPO is geschikt voor eigenaren die liquiditeit willen met behoud van eigendom en een publieke valuta voor groei; een onderhandse verkoop is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een volledige exit tegen een onderhandelde prijs. De beslissing is afhankelijk van de waarderingsverwachtingen, de behoefte aan publieke controle, de volwassenheid van het bedrijf en de mate waarin de eigenaar controle wil houden.

Matchpoint bereidt uw aandelenverhaal en investeerdersmateriaal voor, brengt uw verhoging in kaart tegen een samengestelde basis van PE-fondsen, family offices, SWF's, VC's en strategische investeerders, en voert het proces uit om te sluiten. Typische aandelentickets variëren van USD 5m tot USD 300m.

Beoordeel de adviseur op transactiegrootte, sector en geografie; de kwaliteit van zijn methode voor het screenen van investeerders; betrokkenheid van senioren; voorbereidingsvermogen; conflicten; procesrapportage; transparantie van vergoedingen; en het vermogen ervan om zorgvuldigheid en vergelijking van termsheets te ondersteunen. Vraag om de voorgestelde deliverables en kwalificatievelden voordat de outreach begint.

De doellijst moet de sector, het stadium, de geografie, de omvang van de cheque, het voorkeursinstrument, de bestuursvereisten, relevant portefeuille- of transactiebewijs, conflicten, relatieroute en de reden waarom de investeerder aan het mandaat voldoet, vastleggen. Het moet prioriteit krijgen en worden bijgewerkt naarmate er feedback wordt ontvangen.

Durfkapitaal financiert snel groeiende bedrijven in een vroeg stadium (zaad voor serie C) voor minderheidsaandelen, terwijl private equity meer gevestigde bedrijven steunt via groeiaandelen, buy-outs of minderheidsbelangen. Wij verhogen beide en stemmen de investeerder af op uw fase en sector.

Ja. We ondersteunen oprichters vanaf MVP-tractie tot en met groeirondes – waarbij we het pitch-, model- en go-to-market-verhaal opbouwen en vervolgens het bedrijf introduceren bij start- en groeifase-investeerders in MENA en India.

Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.

De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.

Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.

Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.

Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.

Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 55 345 6487. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.

Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.