Co-investering en directe toegang tot deals
Directe toegang tot deals en co-investeringen samen met toonaangevende sponsors.
Afbeelding · Co-investering en directe toegang tot dealsDankzij co-investeringen en directe toegang tot deals kunnen beleggers zich samen met sponsors inzetten in afzonderlijke activa, vaak tegen lage kosten, waardoor het nettorendement verbetert. Matchpoint biedt samengestelde co-investering en directe dealtoegang voor PE-fondsen en family offices.
Als onderdeel van onze Alternatieven In de praktijk heeft Matchpoint Partners meer dan $2 miljard aan transacties op vier continenten geïnitieerd en geleid, en elk alternatief mandaat wordt geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.
Onze rol op het gebied van co-investering en mandaten voor directe toegang tot deals
- Investeer samen met hoofdsponsors
- Single-asset, directe blootstelling
- Vaak lagere kosten en carry
- Samengestelde, door zorgvuldigheid geleide mogelijkheden
Selecteer transacties
Representatieve alternatieve mandaten onder leiding van Matchpoint Partners.
JV equity - grondaankoop en ontwikkelingskapitaal.
Serie-D-verhoging voor een ziekenhuisgroep in de tertiaire gezondheidszorg.
Toegang tot co-investeringen naast een PE-fonds dat voldoet aan de sharia.
Groeifinanciering voor een onderneming op het gebied van batterijtechnologie.
Onderzoek relevant voor dit gebied
Originele analyse- en beslissingskaders van het Matchpoint-team.
Hoe moet een geavanceerde alternatieve investeerder de dealflow en de toegang tot co-investeringen beoordelen?
Begin met een schriftelijk beleggingsmandaat en evalueer vervolgens elke mogelijkheid op het gebied van sponsorafstemming, activabewijs, waardering, kapitaalstructuur, economie, bestuur, conflicten, zorgvuldigheid, nadelen en exit. Alleen toegang bepaalt niet de kwaliteit van investeringen. De eigen goedkeuring, geschiktheid, zorgvuldigheid en specialistische adviseursprocessen van de investeerder blijven noodzakelijk.
| Beslissingsgebied | Vragen om te beantwoorden | Bewijs op te vragen |
|---|---|---|
| Mandaat passend | Past de mogelijkheid binnen de sector-, geografie-, fase-, ticket-, concentratie- en liquiditeitslimieten van de belegger? | Schriftelijk mandaat, blootstellingskaart en goedkeuring van uitzonderingen. |
| Sponsor en bron | Wie heeft de mogelijkheid gecreëerd, waarom is co-kapitaal vereist en hoe is de sponsor op één lijn? | Sponsorgeschiedenis in de strategie, investerings- en toewijzingsgrondslag, sponsorbetrokkenheid en bestuursrol. |
| Activa en proefschrift | Wat creëert waarde en welke aannames zouden de zaak ontkrachten? | Brongebonden commercieel bewijsmateriaal, exploitatieplan, taxatie en scriptietesten. |
| Kapitaalstructuur | Waar zit de mede-investeerder en welke claims staan voorop of naast? | Bronnen en toepassingen, termen van veiligheid of instrumenten, waterval, verwatering en neerwaartse gevoeligheden. |
| Economie | Welke vergoedingen, transportkosten, kosten voor gebroken deals en betalingen aan verbonden partijen zijn van toepassing? | Voltooi het economische schema en de waterval van de gewerkte opbrengsten. |
| Bestuur en informatie | Welke toestemmings-, informatie-, rapportage- en uitstaprechten bestaan er? | Term sheet, constitutionele documenten, nevenregelingen en rapportagepakket. |
| Conflicten en toewijzing | Hoe worden kansen, kosten en conflicten verdeeld tussen het hoofdfonds, aangesloten bedrijven en mede-investeerders? | Schriftelijk toewijzings- en conflictenbeleid, openbaarmakingen en goedkeuringsproces. |
| Zorgvuldigheid en onafhankelijkheid | Welk werk is er gedaan, door wie en met welke beperkingen? | Dataroom, adviseursrapporten, openstaande posten, vertrouwenspositie en onafhankelijk reviewplan. |
| Exit en liquiditeit | Wie controleert de exit, wat zijn de waarschijnlijke routes en welke overdrachtsbeperkingen zijn van toepassing? | Exitscenario's, rechten, gevallen van bezitsperiode en liquiditeitsbeperkingen. |
| Uitvoeringsgereedheid | Kan de investeerder binnen het beschikbare tijdschema beslissen, financieren en voltooien? | Beslissingsbevoegdheid, KYC en nalevingsbereidheid, financieringsbewijs en afsluitingsplan. |
ILPA's Principles 3.0 bespreekt de voorafgaande openbaarmaking van raamwerken voor de toewijzing van co-investeringen en schriftelijk beleid voor conflicten en transactiespecifieke concentratierisico's. Bron: ILPA-principes 3.0.
Hoe u een directe deal- of co-investeringstoegangspartner evalueert
Test de mandaatdiscipline, brontransparantie, informatiecontrole, openbaarmaking van conflicten en uitvoeringseigendom van de partner.
| Partnerselectietest | Bewijs van een gecontroleerd proces |
|---|---|
| Definitie van kansen | De partner documenteert het mandaat van de investeerder voordat hij kansen presenteert. |
| Screeningsdiscipline | Een consistent scherm geeft uitleg over zowel acceptatie als afwijzing van het mandaat. |
| Brontransparantie | De bron, sponsorrol, adviseurrol en toegangsroute worden nauwkeurig weergegeven. |
| Informatiecontrole | NDA, machtigingen, brondocumenten, vragen en vrijgaven worden vastgelegd. |
| Conflicthelderheid | Compensatie, relaties, toewijzingen en potentiële conflicten worden schriftelijk bekendgemaakt. |
| Beslissingsondersteuning | In de materialen worden feiten, managementaannames, analyses van adviseurs en onopgeloste kwesties gescheiden. |
| Uitvoering eigendom | Genoemde personen beheren vragen, voorwaarden, zorgvuldigheid, financieringsbereidheid en afsluitingstaken. |
Dit is een beslissingskader voor professionele evaluatie. Het is geen aanbod, beleggingsaanbeveling of verklaring dat een opportuniteit geschikt of beschikbaar is.
Co-investering en directe toegang tot deals - veelgestelde vragen
Directe, vaak voordelige blootstelling aan specifieke activa, waardoor het nettorendement verbetert.
PE fondsen en family offices die het risico van afzonderlijke activa kunnen evalueren.
Hoofdzakelijk via relaties: sponsors bieden co-investeringen aan bestaande LP's en aan investeerders geïntroduceerd door vertrouwde tussenpersonen die met transactiesnelheid kunnen handelen. Het opbouwen van een reputatie voor snelle, betrouwbare beslissingen is net zo belangrijk als kapitaal, omdat sponsors terugkeren naar mede-investeerders die de vorige keer hebben gepresteerd.
Via een SPV die naast het fonds van de sponsor in hetzelfde effect investeert, tegen vrijwel dezelfde voorwaarden. De sponsor controleert de deal en de exit; mede-investeerders ontvangen doorgaans informatierechten en, in grotere posities, beperkte bestuursbescherming. Economie is doorgaans lichter dan een fondstoezegging.
Het trackrecord van de sponsor op het gebied van die exacte strategie, waarom de deal co-kapitaal nodig heeft, de afstemming tussen de economie van de sponsor en die van u, en het concentratierisico – één troef, geen portefeuillekussen. Het beslissingsvenster is doorgaans kort, dus beleggers moeten hun zorgvuldigheidskader gereed hebben voordat de kans zich voordoet.
Het omvat Amerikaanse secundaire fondsen van vóór IPO, samengestelde toegang tot deals voor private equity-fondsen en family offices, PE/VC-fondsplaatsingen en AI-datacenterinvesteringen – voor gekwalificeerde investeerders.
Pre-IPO secundaire fondsen, door GP en LP geleide secundaire fondsen, co-investeringen, PE/VC fondsplaatsing en SPV's, plus thematische blootstelling aan AI datacenters, digitale infrastructuur en de energietransitie.
Toegang is bedoeld voor gekwalificeerde beleggers – voornamelijk PE-fondsen, family offices en instellingen – afhankelijk van de geschiktheids-, geschiktheids- en tegenpartijvoorwaarden.
Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.
De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.
Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.
Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.
Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.
Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 55 345 6487. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.
Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.
Meer in Alternatieven
Geïnteresseerd in co-investering en directe toegang tot deals?
Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.
Investeringsrollen, structuren en beslissingscriteria
Ontdek de deelnemers en transactieopties die relevant zijn voor deze praktijk. Elke inzending bevat een discussiebereik, beslissingscontroles, een betaald startpunt voor betrokkenheid en de specialistische verantwoordelijkheden die moeten worden bevestigd.
Institutioneel en strategisch kapitaal
Co-investeringsvehikelsCME-033 · Institutioneel en strategisch kapitaal · Aandelenbelegger
- Rol van het ecosysteem
- Aandelenbelegger
- Gerelateerde activaklasse
- Alternatieven
- Instrumentcontext
- Eigen vermogen of co-investering
Mandaatcontext: grootschalige strategische, infrastructuur- en grensoverschrijdende investeringen. De structuur en rechten worden vastgelegd in de specifieke transactiedocumenten.
Beslissingsfocus: Beleidsmatige en verantwoorde kapitaalbeslissingen.
- Mandaat, goedkeuringsautoriteit en toewijzingsbeperkingen
- Concentratie-, liquiditeits- en waarderingsbewijs
- Conflicten, rapportage en beslissingsrechten
Reikwijdte om te bespreken: Beleggersstrategie, screening van kansen, onderzoek naar fondsen of directe deals en toegang tot kapitaal.
Betaald engagement-instappunt: beleggersscriptie en mandaatbrief; gevolgd door screening, diligence of transactie-uitvoering.
Illustratief GCC-scenario: Een illustratieve institutionele allocatie in Qatar kan worden gekoppeld aan het beleggingsbeleid, de commissie-autoriteiten, de portefeuilleposities en de vereiste zorgvuldigheid van beheerders of activa. Dit is een hypothetisch beslissingsvoorbeeld.
Wat moet er worden afgesproken vóór een mandaat waarbij co-investeringsvehikels betrokken zijn?
Definieer de investerings- of transactiedoelstelling, de geautoriseerde beslisser, het beschikbare bewijsmateriaal, de gevraagde deliverables en de volgende goedkeuring. Gebruik de bovenstaande beslissingscontroles om hiaten te identificeren; het werkplan, de leveringsverantwoordelijkheden en de honorariumvoorwaarden schriftelijk overeenkomen.
Levering en specialistische grens: Bevestig beslissingsbevoegdheid, toegang tot bewijsmateriaal, conflicten, reikwijdte en toepasselijke jurisdictiespecifieke toestemmingen vóór uitvoering. Juridische, fiscale, fondsmarketing-, effecten- en shariakwesties vereisen de relevante aangestelde specialist. Beschikbaarheid van kapitaal, beleggingsrendementen en uitvoeringsdata blijven onderworpen aan beoordeling.
Bespreek een betaald bereikEchte activa en secundaire activa
Co-investeringenCME-168 · Real activa en secundaire activa · Activaklasse
- Rol van het ecosysteem
- Activaklasse
- Gerelateerde activaklasse
- Alternatieven
- Instrumentcontext
- Aandelen-, schulden- of fondsbelangen
Mandaatcontext: reële activa, projectactiva en secundaire investeringen. De structuur en rechten worden vastgelegd in de specifieke transactiedocumenten.
Beslissingsfocus: Vermogenseconomie en de eigendomsvoorwaarden.
- Bewijsmateriaal van onderliggende activa, fondsen of portefeuilles
- Kasstromen, waardering en kapitaalverplichtingen
- Overdrachten, liquiditeit en specialistische zorgvuldigheid
Reikwijdte om te bespreken: Portefeuillestrategie voor particuliere markten, selectie van managers, zorgvuldigheid en toegang tot transacties.
Betaald engagement-instappunt: onderzoek naar allocatie en marktkansen; gevolgd door screening en diligence van de manager of activa.
Illustratief GCC-scenario: Een voorbeeld van een vastgoed- of secundaire investering in Qatar kan waarderingssteun, toekomstige kapitaalverplichtingen, overdrachtsvergunningen en exit-aannames beoordelen. Dit is een hypothetisch beslissingsvoorbeeld.
Wat moet er worden afgesproken vóór een mandaat met co-investeringen?
Definieer de investerings- of transactiedoelstelling, de geautoriseerde beslisser, het beschikbare bewijsmateriaal, de gevraagde deliverables en de volgende goedkeuring. Gebruik de bovenstaande beslissingscontroles om hiaten te identificeren; het werkplan, de leveringsverantwoordelijkheden en de honorariumvoorwaarden schriftelijk overeenkomen.
Levering en specialistische grens: Bevestig beslissingsbevoegdheid, toegang tot bewijsmateriaal, conflicten, reikwijdte en toepasselijke jurisdictiespecifieke toestemmingen vóór uitvoering. Juridische, fiscale, fondsmarketing-, effecten- en shariakwesties vereisen de relevante aangestelde specialist. Beschikbaarheid van kapitaal, beleggingsrendementen en uitvoeringsdata blijven onderworpen aan beoordeling.
Bespreek een betaald bereikAandelen en hybride kapitaal
Co-investeringsaandelenCME-203 · Eigen vermogen en hybride kapitaal · Financieringsinstrument
- Rol van het ecosysteem
- Financieringsinstrument
- Gerelateerde activaklasse
- Privé-vermogen
- Instrumentcontext
- Aandelen of hybride
Mandaatcontext: kapitaalverhoging, financiering van de oprichters en groei-investeringen. De structuur en rechten worden vastgelegd in de specifieke transactiedocumenten.
Beslissingsfocus: Eigendomseconomie in alternatieve structuren.
- Kasstroomrechten, conversie en verwatering
- Bestuur, voorkeuren en voorwaardelijke betalingen
- Taxatie, exit en specialistische documentatie
Reikwijdte om te bespreken: Kapitaalstructuurontwerp, analyse van financieringsopties en ondersteuning bij de uitvoering.
Betaald engagement-instappunt: financieringsmogelijkheden en termsheetbeoordeling; gevolgd door de uitvoering van het proces van de kredietverstrekker of investeerder.
Illustratief GCC-scenario: Een illustratieve UAE-investering kan gewone, preferente of converteerbare voorwaarden vergelijken met behulp van dezelfde eigendoms-, cashflow- en exitscenario's; daadwerkelijke rechten zijn afhankelijk van de documenten. Dit is een hypothetisch beslissingsvoorbeeld.
Wat moet er worden afgesproken vóór een mandaat met betrekking tot co-investeringsaandelen?
Definieer de investerings- of transactiedoelstelling, de geautoriseerde beslisser, het beschikbare bewijsmateriaal, de gevraagde deliverables en de volgende goedkeuring. Gebruik de bovenstaande beslissingscontroles om hiaten te identificeren; het werkplan, de leveringsverantwoordelijkheden en de honorariumvoorwaarden schriftelijk overeenkomen.
Levering en specialistische grens: Bevestig beslissingsbevoegdheid, toegang tot bewijsmateriaal, conflicten, reikwijdte en toepasselijke jurisdictiespecifieke toestemmingen vóór uitvoering. Juridische, fiscale, fondsmarketing-, effecten- en shariakwesties vereisen de relevante aangestelde specialist. Beschikbaarheid van kapitaal, beleggingsrendementen en uitvoeringsdata blijven onderworpen aan beoordeling.
Bespreek een betaald bereikKapitaalinzameling en financiering
Co-investeringsprocessenCME-268 · Kapitaal aantrekken en financieren · Transactieroute
- Rol van het ecosysteem
- Transactieroute
- Gerelateerde activaklasse
- Particuliere markten
- Instrumentcontext
- Aandelen- of schuldenverhoging
Mandaatcontext: particuliere financiering, syndicatie en gericht bereik van investeerders. De structuur en rechten worden vastgelegd in de specifieke transactiedocumenten.
Beslissingsfocus: Geschiktheid en kapitaalverschaffer.
- Mandaatbevoegdheid, financieringsbehoefte en materialen
- Criteria voor kapitaalverschaffers en benaderingsrechten
- Diligence, termvergelijking en sluitingsvoorwaarden
Reikwijdte om te bespreken: Beoordeling van transactieroutes, procesontwerp en ondersteuning bij de uitvoering.
Betaald engagement-instappunt: haalbaarheidsstudie van transactieroutes; gevolgd door procesontwerp en uitvoering.
Illustratief GCC-scenario: Een illustratieve GCC-clubfinanciering kan de rollen van kredietverstrekkers, informatieverantwoordelijkheden, toestemmingsregels en financieringsvoorwaarden toewijzen voordat het proces wordt gecoördineerd. Dit is een hypothetisch beslissingsvoorbeeld.
Wat moet er worden afgesproken vóór een mandaat waarbij co-investeringsprocessen betrokken zijn?
Definieer de investerings- of transactiedoelstelling, de geautoriseerde beslisser, het beschikbare bewijsmateriaal, de gevraagde deliverables en de volgende goedkeuring. Gebruik de bovenstaande beslissingscontroles om hiaten te identificeren; het werkplan, de leveringsverantwoordelijkheden en de honorariumvoorwaarden schriftelijk overeenkomen.
Levering en specialistische grens: Bevestig beslissingsbevoegdheid, toegang tot bewijsmateriaal, conflicten, reikwijdte en toepasselijke jurisdictiespecifieke toestemmingen vóór uitvoering. Juridische, fiscale, fondsmarketing-, effecten- en shariakwesties vereisen de relevante aangestelde specialist. Beschikbaarheid van kapitaal, beleggingsrendementen en uitvoeringsdata blijven onderworpen aan beoordeling.
Bespreek een betaald bereikVerder lezen over zorgvuldigheid, marktkaders en toepasselijke vereisten. Deze bronnen verifiëren geen individueel mandaat of Matchpoint-toestemming.
