Schuldherstructurering en herfinancieringsadvies

Overzicht

Schuldherstructurerings- en herfinancieringsadvies herschikt de verplichtingen van een bedrijf wanneer de bestaande kapitaalstructuur niet langer werkt – het verlengen van de looptijden, het herschalen van de schulden, het injecteren van nieuw geld en het onderhandelen met kredietverstrekkers. Matchpoint adviseert kredietnemers, sponsors en kredietverstrekkers over consensuele herstructureringen en herfinancieringen in het Verenigd Koninkrijk en UAE, coördineert met insolventieadviseurs en leidt het proces naar een oplossing.

Als onderdeel van onze Schuld In de praktijk heeft Matchpoint Partners op vier continenten $2+ miljard aan transacties geïnitieerd en geleid, en wordt elk schuldmandaat geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.

Het centrale mandaatbesluit. Stabiliseer de liquiditeit, zorg voor een geloofwaardig ondernemingswaardebereik en kies het herstructureringspad terwijl er voldoende opties overblijven. Alle belanghebbenden hebben behoefte aan één geverifieerd beeld van contant geld, schulden en terugvorderingen.

Bij een herstructurering worden de liquiditeit, de bedrijfsvoering, bestaande crediteuren en eventueel nieuw kapitaal gecoördineerd rond een levensvatbaar bedrijfsplan.

Welke kapitaalverschaffers of tegenpartijen gaan testen

Dertien weken durende cashflow, schulddocumenten, schendingen van convenanten, veiligheid, positie tussen crediteuren, geloofwaardigheid van het businessplan, waarde van activa, prioriteiten van belanghebbenden en resultaten onder handhaving.

Hoe het mandaat is opgebouwd

Mogelijke opties zijn onder meer wijziging en verlenging, het opnieuw instellen van convenanten, uitstel van betaling, verlenging van de looptijd, schuld-voor-eigen vermogen, nieuw geld, verkoop van activa of een herfinanciering met wederzijds goedvinden.

Uitvoeringsprioriteiten

Creëer een gecontroleerde informatiebasis, geef prioriteit aan onmiddellijke liquiditeitsacties, betrek crediteuren via een overeengekomen protocol en onderhandel over nieuw geld en bestaande schulden als één kapitaaloplossing.

Bereid je voor voordat je de markt betreedt

Cashflowprognose voor dertien weken
Schulden-, zekerheids- en convenantschema
Geïntegreerd turnaround businessplan
Stakeholder- en herstelanalyse

Hoe Matchpoint helpt

Onze rol bij adviesmandaten voor schuldherstructurering en herfinanciering

Looptijdverlengingen, wijziging en verlenging en herfinanciering
Schuldsanering, haircuts en injectie van nieuw geld
Onderhandelingen tussen kredietverstrekkers en belanghebbenden, stilstand
VK- en UAE/GCC-situaties, kredietnemer- of kredietverstrekkerzijde

Bespreek dit met een partner

Baanrecord

Selecteer transacties

Representatieve schuldmandaten onder leiding van Matchpoint Partners.

Onroerend goed · VS

$ 450 miljoen

Verkoopzijde M&A van een noodlijdend Amerikaans trofee-monumenthotel.

Verkoopkant · Verenigde Staten

Onroerend goed · PE

€ 220 miljoen

PBSA & commercieel vastgoed PE fonds — herstructurering + plaatsing.

Herstructurering + Plaatsing · Europa

Het bewijsmateriaal moet de beslissing inzake het schuldherstructurerings- en herfinancieringsadvies definiëren

De reikwijdte moet de vereiste beslissing verbinden met het bewijsmateriaal, de verantwoordelijke eigenaren en een uitvoerbare route.

Schuldherstructurering en herfinancieringsadvies

Schuldherstructurerings- en herfinancieringsadvies herschikt de verplichtingen van een bedrijf wanneer de bestaande kapitaalstructuur niet langer werkt – het verlengen van de looptijden, het herschalen van de schulden, het injecteren van nieuw geld en het onderhandelen met kredietverstrekkers. Matchpoint adviseert kredietnemers, sponsors en kredietverstrekkers over consensuele herstructureringen en herfinancieringen in het Verenigd Koninkrijk en UAE, coördineert met insolventieadviseurs en leidt het proces naar een oplossing. Dertien weken durende cashflow, schulddocumenten, schendingen van convenanten, veiligheid, positie tussen crediteuren, geloofwaardigheid van het businessplan, waarde van activa, prioriteiten van belanghebbenden en resultaten onder handhaving. Mogelijke opties zijn onder meer wijziging en verlenging, het opnieuw instellen van convenanten, uitstel van betaling, verlenging van de looptijd, schuld-voor-eigen vermogen, nieuw geld, verkoop van activa of een herfinanciering met wederzijds goedvinden. Creëer een gecontroleerde informatiebasis, geef prioriteit aan onmiddellijke liquiditeitsacties, betrek crediteuren via een overeengekomen protocol en onderhandel over nieuw geld en bestaande schulden als één kapitaaloplossing.

Het werkproduct moet de beslissingen en volgende acties duidelijk maken

Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.

Vragen van kopers moeten worden beantwoord voordat de uitvoering begint

Directe antwoorden helpen de beslissingseigenaar bij het identificeren van de gereedheid, lacunes in het bewijsmateriaal en de volgende vereiste actie.

Wat is schuldsanering?

Het heronderhandelen van de schulden van een bedrijf – looptijden, bedragen, prijzen en zekerheden – om de levensvatbaarheid te herstellen wanneer de huidige structuur onhoudbaar is. Het kan op consensuele basis gebeuren (overeengekomen met kredietverstrekkers) of worden geïmplementeerd via een formeel proces, zoals een Brits herstructureringsplan of een 'scheme of arrangement'.

Wanneer moet een bedrijf zijn schulden herstructureren?

Vóór een liquiditeitscrisis, terwijl de opties open blijven. Vroegtijdige herstructurering behoudt waarde en onderhandelingspositie; door het te laten totdat een betalingsachterstand optreedt, worden de keuzes aanzienlijk beperkt.

Treedt u op voor kredietnemers of kredietverstrekkers?

Beide: kredietnemers en sponsors die op zoek zijn naar een werkbare structuur, en kredietverstrekkers of kredietfondsen die waarde beschermen of herstellen, afhankelijk van het mandaat.

Schuldherstructurering en herfinancieringsadvies volgt een gecontroleerd beslissingstraject

De fasen verbinden reikwijdte, bewijsmateriaal, structuur, goedkeuringen en uitvoering.

01

Definieer het gebruik van fondsen

Koppel het bedrag en de looptijd van de faciliteit aan de acquisitie-, project-, herfinancierings-, liquiditeits- of werkkapitaalbehoefte.

02

Omvang duurzame schulden

Test de cashflow, het hefboomeffect, de schuldenaflossingscapaciteit, de zekerheid, de convenanten en de neerwaartse marge aan de hand van op elkaar afgestemde aannames.

03

Ontwerp de kredietstructuur

Vergelijk senior, unitranche, mezzanine, asset-backed, projectfinanciering en islamitische structuren waar ze aan de vereisten voldoen.

04

Bewijsmateriaal van de kredietverstrekker voorbereiden

Bouw het model, het kredietverhaal, de diligence-set, beveiligingsinformatie en managementantwoorden die nodig zijn voor acceptatie.

05

Onderhandelen en afsluiten

Beheer termsheets, zorgvuldigheid, documentatie, opschortende voorwaarden, intercreditorpunten en opnamegereedheid.

Bewijsmateriaal, risico-allocatie en uitvoeringsvoorwaarden bepalen de haalbare route

Hiaten, aannames, eigenaren en herstelbeslissingen moeten worden gedocumenteerd voordat externe betrokkenheid of afsluiting plaatsvindt.

Ondersteuning van de cashflow

De schuldcapaciteit hangt af van afgestemde winsten, contante conversie, negatieve prestaties en terugbetalingsbronnen.

Beveiliging en rangschikking

Dekking van activa, garanties, structurele achterstelling en intercrediteursvoorwaarden bepalen het risico en de verhaalbaarheid.

Convenanten en flexibiliteit

Speelruimte, informatieverplichtingen, toegestane acties en herstelrechten beïnvloeden de operationele flexibiliteit.

Uitvoering en voorwaarden

Zorgvuldigheid, goedkeuringen, documentatie en opschortende voorwaarden bepalen de financieringszekerheid en timing.

Het werkproduct moet de beslissingen en volgende acties duidelijk maken

Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.

Cashflowprognose voor dertien weken
Schulden-, zekerheids- en convenantschema
Geïntegreerd turnaround businessplan
Stakeholder- en herstelanalyse
Looptijdverlengingen, wijziging en verlenging en herfinanciering
Schuldsanering, haircuts en injectie van nieuw geld

Matchpoint onderzoek

Onderzoek verbonden aan deze dienst

Onderzoeks- en beslissingskaders die voor deze dienst in kaart zijn gebracht op basis van geverifieerde papieren inhoud en de canonieke dienstentaxonomie.

Omslagafbeelding voor AI in Schuldherstructurering, vroegtijdige waarschuwing en trainingen

Matchpoint onderzoek

AI in schuldsanering, vroegtijdige waarschuwing en trainingen

AI kan financierings-, convenant-, debiteuren- en operationele signalen combineren in een triagesysteem voor liquiditeitsacties en herstructureringsbeslissingen.

Lees het artikel →Engelstalig onderzoek

Vragen, beantwoord

Schuldherstructurering en herfinancieringsadvies - veelgestelde vragen

Het heronderhandelen van de schulden van een bedrijf – looptijden, bedragen, prijzen en zekerheden – om de levensvatbaarheid te herstellen wanneer de huidige structuur onhoudbaar is. Het kan op consensuele basis gebeuren (overeengekomen met kredietverstrekkers) of worden geïmplementeerd via een formeel proces, zoals een Brits herstructureringsplan of een 'scheme of arrangement'.

Vóór een liquiditeitscrisis, terwijl de opties open blijven. Vroegtijdige herstructurering behoudt waarde en onderhandelingspositie; door het te laten totdat een betalingsachterstand optreedt, worden de keuzes aanzienlijk beperkt.

Beide: kredietnemers en sponsors die op zoek zijn naar een werkbare structuur, en kredietverstrekkers of kredietfondsen die waarde beschermen of herstellen, afhankelijk van het mandaat.

Matchpoint is afkomstig van senior, mezzanine, hybride en gestructureerde schulden van regionale banken, internationale kredietverstrekkers en particuliere kredietfondsen, gestructureerd rond uw transactie. Tickets variëren van USD 5m tot USD 500m+.

Particulier krediet is een niet-bancaire lening van gespecialiseerde fondsen, doorgaans senior of unitranche, die snelheid en flexibiliteit biedt. Wij onderhouden relaties met particuliere kredietfondsen die actief zijn in de GCC en India.

Ja. Wij structureren particulier krediet dat voldoet aan de Sukuk en de Sharia, inclusief gemengde structuren waarbij een Sukuk-tranche wordt gecombineerd met conventionele schulden.

Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.

De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.

Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.

Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.

Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.

Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 52 345 1119. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.

Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.

Verwant

Meer in Schulden

Terug naar schulden

Geïnteresseerd in advies over schuldsanering en herfinanciering?

Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.

Praat met een partner WhatsApp ons