Schuldherstructurering en herfinancieringsadvies
Herstructurering en herfinanciering van gestresste en overbelaste balansen in het Verenigd Koninkrijk en UAE.
Afbeelding · Schuldsanering en -herfinancieringsadviesSchuldherstructurerings- en herfinancieringsadvies herschikt de verplichtingen van een bedrijf wanneer de bestaande kapitaalstructuur niet langer werkt – het verlengen van de looptijden, het herschalen van de schulden, het injecteren van nieuw geld en het onderhandelen met kredietverstrekkers. Matchpoint adviseert kredietnemers, sponsors en kredietverstrekkers over consensuele herstructureringen en herfinancieringen in het Verenigd Koninkrijk en UAE, coördineert met insolventieadviseurs en leidt het proces naar een oplossing.
Als onderdeel van onze Schuld In de praktijk heeft Matchpoint Partners op vier continenten $2+ miljard aan transacties geïnitieerd en geleid, en wordt elk schuldmandaat geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.
Het centrale mandaatbesluit. Stabiliseer de liquiditeit, zorg voor een geloofwaardig ondernemingswaardebereik en kies het herstructureringspad terwijl er voldoende opties overblijven. Alle belanghebbenden hebben behoefte aan één geverifieerd beeld van contant geld, schulden en terugvorderingen.
Welke kapitaalverschaffers of tegenpartijen gaan testen
Dertien weken durende cashflow, schulddocumenten, schendingen van convenanten, veiligheid, positie tussen crediteuren, geloofwaardigheid van het businessplan, waarde van activa, prioriteiten van belanghebbenden en resultaten onder handhaving.
Hoe het mandaat is opgebouwd
Mogelijke opties zijn onder meer wijziging en verlenging, het opnieuw instellen van convenanten, uitstel van betaling, verlenging van de looptijd, schuld-voor-eigen vermogen, nieuw geld, verkoop van activa of een herfinanciering met wederzijds goedvinden.
Uitvoeringsprioriteiten
Creëer een gecontroleerde informatiebasis, geef prioriteit aan onmiddellijke liquiditeitsacties, betrek crediteuren via een overeengekomen protocol en onderhandel over nieuw geld en bestaande schulden als één kapitaaloplossing.
Bereid je voor voordat je de markt betreedt
- Cashflowprognose voor dertien weken
- Schulden-, zekerheids- en convenantschema
- Geïntegreerd turnaround businessplan
- Stakeholder- en herstelanalyse
Onze rol bij adviesmandaten voor schuldherstructurering en herfinanciering
- Looptijdverlengingen, wijziging en verlenging en herfinanciering
- Schuldsanering, haircuts en injectie van nieuw geld
- Onderhandelingen tussen kredietverstrekkers en belanghebbenden, stilstand
- VK- en UAE/GCC-situaties, kredietnemer- of kredietverstrekkerzijde
Selecteer transacties
Representatieve schuldmandaten onder leiding van Matchpoint Partners.
Verkoopzijde M&A van een noodlijdend Amerikaans trofee-monumenthotel.
PBSA & commercieel vastgoed PE fonds — herstructurering + plaatsing.
Onderzoek relevant voor dit gebied
Originele analyse- en beslissingskaders van het Matchpoint-team.
Schuldherstructurering en herfinancieringsadvies - veelgestelde vragen
Het heronderhandelen van de schulden van een bedrijf – looptijden, bedragen, prijzen en zekerheden – om de levensvatbaarheid te herstellen wanneer de huidige structuur onhoudbaar is. Het kan op consensuele basis gebeuren (overeengekomen met kredietverstrekkers) of worden geïmplementeerd via een formeel proces, zoals een Brits herstructureringsplan of een 'scheme of arrangement'.
Vóór een liquiditeitscrisis, terwijl de opties open blijven. Vroegtijdige herstructurering behoudt waarde en onderhandelingspositie; door het te laten totdat een betalingsachterstand optreedt, worden de keuzes aanzienlijk beperkt.
Beide: kredietnemers en sponsors die op zoek zijn naar een werkbare structuur, en kredietverstrekkers of kredietfondsen die waarde beschermen of herstellen, afhankelijk van het mandaat.
Matchpoint is afkomstig van senior, mezzanine, hybride en gestructureerde schulden van regionale banken, internationale kredietverstrekkers en particuliere kredietfondsen, gestructureerd rond uw transactie. Tickets variëren van USD 5m tot USD 500m+.
Particulier krediet is een niet-bancaire lening van gespecialiseerde fondsen, doorgaans senior of unitranche, die snelheid en flexibiliteit biedt. Wij onderhouden relaties met particuliere kredietfondsen die actief zijn in de GCC en India.
Ja. Wij structureren particulier krediet dat voldoet aan de Sukuk en de Sharia, inclusief gemengde structuren waarbij een Sukuk-tranche wordt gecombineerd met conventionele schulden.
Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.
De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.
Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.
Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.
Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.
Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 55 345 6487. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.
Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.
Meer in Schulden
Geïnteresseerd in advies over schuldsanering en herfinanciering?
Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.
