Onafhankelijke Bedrijfsbeoordeling (IBR)

Overzicht

Een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling (IBR) is een beoordeling in opdracht van een kredietnemer van een kredietnemer die onder financiële druk staat: zijn financiële positie, cashflow, levensvatbaarheid en de realistische opties die openstaan voor kredietverstrekkers en het bedrijf. Matchpoint bereidt onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen voor banken, kredietfondsen en kredietsyndicaten voor, waardoor ze een objectief, op bewijsmateriaal gebaseerd beeld krijgen van een blootstelling aan stress en de beschikbare herstructurerings-, herfinancierings- of hersteltrajecten.

Als onderdeel van onze Schuld In de praktijk heeft Matchpoint Partners op vier continenten $2+ miljard aan transacties geïnitieerd en geleid, en wordt elk schuldmandaat geleid door een partner, vanaf de eerste oproep tot de afsluiting.

Het centrale mandaatbesluit. Test of het managementplan een betrouwbare basis biedt voor beslissingen van kredietverstrekkers, investeerders of bestuursorganen. De reikwijdte van de herziening moet zich richten op de waarde- en liquiditeitsfactoren die het financieringsresultaat kunnen veranderen.

Welke kapitaalverschaffers of tegenpartijen gaan testen

Historische handel, kwaliteit van managementinformatie, prognoseaannames, orderboek, klant- en leveranciersconcentratie, werkkapitaal, liquiditeit, naleving van convenanten en neerwaartse veerkracht.

Hoe het mandaat is opgebouwd

Een IBR omvat doorgaans het businessplan, de cashflow, de balans, het werkkapitaal en de belangrijkste gevoeligheden. Reikwijdte, toegang, betrouwbaarheid en rapportageprotocol moeten met alle relevante belanghebbenden worden overeengekomen.

Uitvoeringsprioriteiten

Begin met een snelle datakwaliteit- en liquiditeitsdiagnose, daag aannames rechtstreeks uit met het management en verenig de bevindingen in een duidelijke basis-, minpunt- en actiecase.

Bereid je voor voordat je de markt betreedt

Historische maandelijkse beheerrekeningen
Geïntegreerde prognose en cashflow van dertien weken
Verkooppijplijn, orderboek en concentratiegegevens
Schulden-, convenant- en werkkapitaalschema's

Hoe Matchpoint helpt

Onze rol bij onafhankelijke bedrijfsbeoordelingsmandaten (ibr).

Onafhankelijke beoordeling van de financiële positie en levensvatbaarheid van de kredietnemer
Korte termijn liquiditeit en 13 weken durende cashflowanalyse
Businessplan en prognoseuitdaging met gevoeligheidsanalyse
Analyse van opties: herstructurering, herfinanciering, verkoop of executie
Duidelijke, op bewijs gebaseerde conclusies voor de groep kredietverstrekkers

Bespreek dit met een partner

Het bewijsmateriaal moet de beslissing van de Independent Business Review (IBR) definiëren

De reikwijdte moet de vereiste beslissing verbinden met het bewijsmateriaal, de verantwoordelijke eigenaren en een uitvoerbare route.

Een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling (IBR) is een beoordeling in opdracht van een kredietnemer van een kredietnemer die onder financiële druk staat: zijn financiële positie, cashflow, levensvatbaarheid en de realistische opties die openstaan voor kredietverstrekkers en het bedrijf. Matchpoint bereidt onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen voor banken, kredietfondsen en kredietsyndicaten voor, waardoor ze een objectief, op bewijsmateriaal gebaseerd beeld krijgen van een blootstelling aan stress en de beschikbare herstructurerings-, herfinancierings- of hersteltrajecten. Historische handel, kwaliteit van managementinformatie, prognoseaannames, orderboek, klant- en leveranciersconcentratie, werkkapitaal, liquiditeit, naleving van convenanten en neerwaartse veerkracht. Een IBR omvat doorgaans het businessplan, de cashflow, de balans, het werkkapitaal en de belangrijkste gevoeligheden. Reikwijdte, toegang, betrouwbaarheid en rapportageprotocol moeten met alle relevante belanghebbenden worden overeengekomen. Begin met een snelle datakwaliteit- en liquiditeitsdiagnose, daag aannames rechtstreeks uit met het management en verenig de bevindingen in een duidelijke basis-, minpunt- en actiecase.

Het werkproduct moet de beslissingen en volgende acties duidelijk maken

Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.

Vragen van kopers moeten worden beantwoord voordat de uitvoering begint

Directe antwoorden helpen de beslissingseigenaar bij het identificeren van de gereedheid, lacunes in het bewijsmateriaal en de volgende vereiste actie.

Wat is een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling?

Een IBR is een objectieve, in opdracht van de kredietgever uitgevoerde beoordeling van een bedrijf dat onder financiële druk staat, waarbij de financiën, de cashflow, de levensvatbaarheid en de realistische opties voor de kredietverstrekkers en het bedrijf worden behandeld. Het geeft een bank of kredietfonds een op bewijs gebaseerde basis voor zijn volgende beslissing.

Wie laat een IBR uitvoeren?

Meestal zijn het de kredietverstrekkers: banken, kredietfondsen of een kredietsyndicaat dat is blootgesteld aan een gestresseerde kredietnemer, die een onafhankelijk standpunt willen voordat ze herstructureren, herfinancieren, uitbreiden of afdwingen. Vaak draagt de kredietnemer de kosten, maar de beoordeling is onafhankelijk.

Wat houdt een IBR in?

De financiële positie en prestaties van de kredietnemer, de liquiditeit en cashflow op de korte termijn, de geloofwaardigheid van zijn bedrijfsplan en prognoses, en een analyse van opties die herstructurering, herfinanciering, verkoop of herstel omvatten.

Independent Business Review (IBR) volgt een gecontroleerd beslissingstraject

De fasen verbinden reikwijdte, bewijsmateriaal, structuur, goedkeuringen en uitvoering.

01

Definieer het gebruik van fondsen

Koppel het bedrag en de looptijd van de faciliteit aan de acquisitie-, project-, herfinancierings-, liquiditeits- of werkkapitaalbehoefte.

02

Omvang duurzame schulden

Test de cashflow, het hefboomeffect, de schuldenaflossingscapaciteit, de zekerheid, de convenanten en de neerwaartse marge aan de hand van op elkaar afgestemde aannames.

03

Ontwerp de kredietstructuur

Vergelijk senior, unitranche, mezzanine, asset-backed, projectfinanciering en islamitische structuren waar ze aan de vereisten voldoen.

04

Bewijsmateriaal van de kredietverstrekker voorbereiden

Bouw het model, het kredietverhaal, de diligence-set, beveiligingsinformatie en managementantwoorden die nodig zijn voor acceptatie.

05

Onderhandelen en afsluiten

Beheer termsheets, zorgvuldigheid, documentatie, opschortende voorwaarden, intercreditorpunten en opnamegereedheid.

Bewijsmateriaal, risico-allocatie en uitvoeringsvoorwaarden bepalen de haalbare route

Hiaten, aannames, eigenaren en herstelbeslissingen moeten worden gedocumenteerd voordat externe betrokkenheid of afsluiting plaatsvindt.

Ondersteuning van de cashflow

De schuldcapaciteit hangt af van afgestemde winsten, contante conversie, negatieve prestaties en terugbetalingsbronnen.

Beveiliging en rangschikking

Dekking van activa, garanties, structurele achterstelling en intercrediteursvoorwaarden bepalen het risico en de verhaalbaarheid.

Convenanten en flexibiliteit

Speelruimte, informatieverplichtingen, toegestane acties en herstelrechten beïnvloeden de operationele flexibiliteit.

Uitvoering en voorwaarden

Zorgvuldigheid, goedkeuringen, documentatie en opschortende voorwaarden bepalen de financieringszekerheid en timing.

Het werkproduct moet de beslissingen en volgende acties duidelijk maken

Gebruik de resultaten als controlelijst voor de reikwijdte, het bewijsmateriaal en de vereiste werkstromen.

Historische maandelijkse beheerrekeningen
Geïntegreerde prognose en cashflow van dertien weken
Verkooppijplijn, orderboek en concentratiegegevens
Schulden-, convenant- en werkkapitaalschema's
Onafhankelijke beoordeling van de financiële positie en levensvatbaarheid van de kredietnemer
Korte termijn liquiditeit en 13 weken durende cashflowanalyse

Vragen, beantwoord

Onafhankelijke Bedrijfsbeoordeling (IBR) – veelgestelde vragen

Een IBR is een objectieve, in opdracht van de kredietgever uitgevoerde beoordeling van een bedrijf dat onder financiële druk staat, waarbij de financiën, de cashflow, de levensvatbaarheid en de realistische opties voor de kredietverstrekkers en het bedrijf worden behandeld. Het geeft een bank of kredietfonds een op bewijs gebaseerde basis voor zijn volgende beslissing.

Meestal zijn het de kredietverstrekkers: banken, kredietfondsen of een kredietsyndicaat dat is blootgesteld aan een gestresseerde kredietnemer, die een onafhankelijk standpunt willen voordat ze herstructureren, herfinancieren, uitbreiden of afdwingen. Vaak draagt de kredietnemer de kosten, maar de beoordeling is onafhankelijk.

De financiële positie en prestaties van de kredietnemer, de liquiditeit en cashflow op de korte termijn, de geloofwaardigheid van zijn bedrijfsplan en prognoses, en een analyse van opties die herstructurering, herfinanciering, verkoop of herstel omvatten.

Ja. De waarde van een IBR is zijn onafhankelijkheid. Matchpoint rapporteert objectief aan de kredietverstrekkers over het bewijsmateriaal, zelfs als de conclusies moeilijk zijn voor de kredietnemer.

De IBR informeert de beslissing van de kredietverstrekkers en leidt vaak direct tot de volgende stap: een herstructurering, herfinanciering, een reddings- of DIP-faciliteit, een versnelde verkoopof een hersteltraject, waarbij Matchpoint stuk voor stuk kan adviseren en waar relevant kan financieren.

Matchpoint is afkomstig van senior, mezzanine, hybride en gestructureerde schulden van regionale banken, internationale kredietverstrekkers en particuliere kredietfondsen, gestructureerd rond uw transactie. Tickets variëren van USD 5m tot USD 500m+.

Particulier krediet is een niet-bancaire lening van gespecialiseerde fondsen, doorgaans senior of unitranche, die snelheid en flexibiliteit biedt. Wij onderhouden relaties met particuliere kredietfondsen die actief zijn in de GCC en India.

Ja. Wij structureren particulier krediet dat voldoet aan de Sukuk en de Sharia, inclusief gemengde structuren waarbij een Sukuk-tranche wordt gecombineerd met conventionele schulden.

Bij opdrachten wordt doorgaans een provisie gecombineerd met een succesvergoeding. De voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen voordat de werkzaamheden beginnen en zijn afgestemd op de omvang, reikwijdte en complexiteit van het mandaat.

De meeste mandaten bereiken binnen 30 dagen een eerste term sheet, afhankelijk van de bereidheid tot zorgvuldigheid en de structuur; sluiting volgt zodra de voorwaarden zijn overeengekomen.

Een kort, vertrouwelijk verkennend gesprek en NDA; we structureren de vereisten en bereiden materialen voor, voeren vervolgens een competitief proces uit voor onze meer dan 5.000 relaties met investeerders en kredietverstrekkers, en onderhandelen over de afsluiting – met een partner die bij elke stap de leiding heeft.

Matchpoint Partners is gevestigd in de UAE en beheert grensoverschrijdende mandaten in de UAE, KSA, India en het Verenigd Koninkrijk, met actieve dealactiviteit in breder Europa, Singapore en de Verenigde Staten.

Matchpoint voert bedrijfsfinancierings-, financierings-, M&A- en fondsplaatsingsmandaten uit vanaf USD vanaf 5 miljoen jaar, afhankelijk van de geschiktheid van het mandaat, zorgvuldigheid, toepasselijke regelgeving, capaciteit en een schriftelijke opdracht. Het partnerteam heeft $2+ miljard aan transacties opgezet en geleid.

Gebruik het aanvraagformulier, mail contact@matchpoint-partners.com, of bel/WhatsApp +971 52 345 1119. Elke opdracht wordt vanaf het eerste gesprek geleid door een partner.

Ja. Vertrouwelijke informatie wordt behandeld onder de opdrachtvoorwaarden en eventuele toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten.

Verwant

Meer in Schulden

Terug naar schulden

Geïnteresseerd in een onafhankelijke bedrijfsbeoordeling (ibr)?

Vertel ons uw wensen en een partner zal persoonlijk reageren.

Praat met een partner WhatsApp ons