Рынки капитала

Облигация, связанная с устойчивым развитием

Прежде чем оценивать предлагаемые эмитентом облигации, соедините цель устойчивого развития, доказательства измерений и последствия договорных платежей.

Быстрый ответ

Облигация, привязанная к устойчивому развитию, имеет финансовые или структурные условия, которые могут меняться в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных целей устойчивого развития. Добровольные принципы ICMA связывают измеримые показатели эффективности с указанными целями и касаются условий облигаций, отчетности и проверки. Документы сделки определяют фактические последствия платежа.

Используйте проработанный пример

Значение и применение в сделках

Июньские принципы ICMA 2024 описывают инструменты, привязанные к результатам, доходы от которых могут использоваться для общих целей. Их пять компонентов охватывают выбор индикаторов, калибровку целевых показателей, характеристики облигаций, отчетность и проверку. Они рекомендуют существенные, измеримые, поддающиеся внешней проверке показатели и амбициозные цели с заранее определенным графиком. [S1]

Предлагаемый метод проверки: отслеживать каждый предлагаемый показатель от его источника оперативных данных путем расчета, проверки, уведомления и инструкций платежного агента. Ведите отдельный график для каждой цели и определите, кому принадлежат данные, кто подписывает расчет и кто подтверждает результирующее изменение платежа.

Расчётный пример

Только иллюстративные предположения: облигация USD 100 миллиона выплачивается 6% ежегодно. Предполагаемые условия добавляют 25 базисных пунктов за каждый из последних двух полных лет, если указанная цель не достигнута. Основная сумма остается неизменной, и погашения, дальнейшей корректировки или налогового эффекта не происходит.

Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы просмотреть все столбцы.

ЭлементРасчетРезультат
Оригинальный годовой купон100,000,000 x 6%USD 6,000,000
Годовой прирост100,000,000 x 0.25%USD 250,000
Скорректированный годовой купон6,000,000 + 250,000USD 6,250,000
Дополнительные денежные затраты за два года250,000 x 2USD 500,000

Согласно этим предположениям, недостигнутая цель добавляет USD 500,000 недисконтированной стоимости купона. Оцените этот риск наряду с предлагаемой операционной программой эмитента, бюджетом и данными измерений. Эти цифры не отражают воздействия на окружающую среду или вероятного спроса инвесторов.

Предлагаемый процесс проверки транзакции

Составьте карту измерения

Запишите показатель, единицы измерения, базовый уровень, периметр отчетности и ответственную операционную группу.

Обзор целевой поддержки

Соберите предлагаемый инвестиционный план, основные этапы и предположения, подтверждающие цель руководства.

Ознакомьтесь с механизмом оплаты

Отслеживайте дату наблюдения, крайний срок предоставления доказательств, причину и первый затронутый платеж в документах.

Репетируйте отчетность

Запустите образец расчета и проведите его проверку, проверку и уведомление перед закрытием.

Контрольный список доказательств

Файл индикатора

Определения, владельцы данных, исходные записи и сверка периметра отчетности.

Целевой файл

Базовый уровень, предлагаемые этапы, бюджет, зависимости и документированные предположения руководства.

Документация по облигациям

Исходные положения, суммы корректировок, даты и порядок учета недостающих доказательств или измененных границ отчетности.

Файл проверки

Объем рецензента, квалификация, условия взаимодействия, отчеты и график выполнения.

Структура принятия решений

СитуацияПредлагаемые действия
Исторические данные имеют пробелыПеречислите пробелы и оцените, можно ли поддерживать последовательный базовый уровень, прежде чем использовать его в материалах для инвесторов.
Приобретение меняет периметр группыПроверьте документально оформленные положения о перерасчете и подготовьте прозрачную сверку.
Цель представляется достижимой без предлагаемой программыПересмотрите оценку амбиций и вспомогательные контрольные показатели.
Доказательства поступят после установленного срока.Обострите вопрос о сроках и определите договорные последствия с консультантами по сделке.

Распространенные ошибки, которые стоит проверить

  • Использование названия индикатора без воспроизводимого расчета.
  • Отношение к цели руководства как к достигнутому результату.
  • Опущен период, в течение которого применяется корректировка купона.
  • Если предположить, что знак устойчивого развития устанавливает кредитное качество или спрос инвесторов.

Подготовьте обзор целевого денежного потока

Вынесите проект структуры, исходные данные, операционный план и условия финансирования на обсуждение по привлечению капитала. Определите пробелы в доказательствах и ответственные рабочие направления, прежде чем обращаться к предлагаемой группе инвесторов.

Обсудить сделку

Основные ссылки и редакционная сфера

  1. ICMA: Принципы облигаций, связанных с устойчивым развитием, июнь 2024
    Определение, добровольная основа, пять компонентов и руководство по показателям/целям. Ссылка проверена 17 Сентябрь 2026.
Редакционное уточнение

Общее транзакционное обучение. Расчет носит иллюстративный характер; процесс рассмотрения и контрольные списки представляют собой предлагаемые методы работы. Рекомендации ICMA являются добровольными. Юридические обязательства и результаты платежей зависят от применимых документов и законодательства.

Общая деловая информация. Получите консультацию, соответствующую юридическим, налоговым, бухгалтерским и финансовым фактам. Никакое предложение, обязательства кредитора или результат сделки не представлены. Во всех проработанных примерах используются явно предполагаемые цифры. Дата редакционного проекта: 17, сентябрь 2026..

Вопросы, ответы

О Matchpoint Partners — часто задаваемые вопросы

Партнер, который берет на себя ваши полномочия, руководит разработкой, материалами, работой с инвесторами, переговорами и закрытием, обеспечивая непосредственное руководство старшим руководством на протяжении всего процесса реализации.

Matchpoint обеспечивает прямое покрытие старших сотрудников на протяжении всего срока действия мандата и работает без кредитной книги или инвентаря продуктов. Условия сотрудничества обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех.

Фирма базируется в Дубае, UAE, и активно работает на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, Америке и Африке — на четырех континентах и ​​в более чем 12 юрисдикциях. Трансграничные мандаты, связывающие GCC с Индией, Великобританией и США, являются основой этой практики.

WhatsApp