Соинвестирование и прямой доступ к сделкам
Доступ к прямым сделкам и соинвестированию совместно с ведущими спонсорами.
Изображение · Соинвестирование и прямой доступ к сделкамСовместное инвестирование и прямой доступ к сделкам позволяют инвесторам вместе со спонсорами инвестировать в отдельные активы, часто с низкой комиссией, что повышает чистую прибыль. Matchpoint обеспечивает курируемое совместное инвестирование и прямой доступ к сделкам для фондов и семейных офисов PE.
В рамках нашего Альтернативы На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый альтернативный мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.
Наша роль в мандатах совместного инвестирования и прямого доступа к сделкам
- Соинвестируйте вместе с ведущими спонсорами
- Один актив, прямое воздействие
- Часто сниженные комиссии и перенос
- Кураторские возможности, основанные на усердии
Выберите транзакции
Представительные альтернативные мандаты во главе с Matchpoint Partners.
Акционерное общество СП — капитал для приобретения земли и развития.
Повышение серии D для группы больниц третичного уровня.
Доступ к совместному инвестированию вместе с фондом PE, соответствующим шариату.
Финансирование роста предприятия по производству аккумуляторов.
Исследования, относящиеся к этой области
Оригинальные схемы анализа и принятия решений от команды Matchpoint.
Как опытный альтернативный инвестор должен оценить поток сделок и доступ к соинвестированию?
Начните с письменного инвестиционного мандата, затем оцените каждую возможность с точки зрения согласованности спонсоров, подтверждения активов, оценки, структуры капитала, экономики, управления, конфликтов, усердия, недостатков и выхода. Доступ сам по себе не определяет качество инвестиций. По-прежнему необходимы собственное одобрение, пригодность, осмотрительность и консультации специалиста-консультанта со стороны инвестора.
| Область принятия решений | Вопросы, на которые нужно ответить | Доказательства для запроса |
|---|---|---|
| Мандат соответствует | Соответствует ли данная возможность сектору инвестора, географии, стадии, билету, концентрации и ограничениям ликвидности? | Письменный мандат, карта воздействия и утверждение исключений. |
| Спонсор и источник | Кто создал эту возможность, почему необходим сокапитал и как связан спонсор? | История спонсора в стратегии, обоснование инвестиций и распределения, обязательства спонсора и роль управления. |
| Актив и диссертация | Что создает ценность и какие предположения сделают это дело недействительным? | Коммерческие доказательства с привязкой к источникам, операционный план, оценка и тесты диссертации. |
| Структура капитала | Где находится соинвестор и какие претензии стоят впереди или рядом? | Источники и использование, условия безопасности или инструментов, водопад, разбавление и чувствительность к негативным последствиям. |
| Экономика | Какие комиссии, переносы, расходы, расходы по сорванной сделке и платежи связанным сторонам применяются? | Полный экономический график и водопад выручки. |
| Управление и информация | Какие права на согласие, информацию, отчетность и выход существуют? | Условия, учредительные документы, дополнительные договоренности и пакет отчетности. |
| Конфликты и распределение | Как распределяются возможности, расходы и конфликты между основным фондом, дочерними компаниями и соинвесторами? | Письменная политика распределения и разрешения конфликтов, процесс раскрытия информации и утверждения. |
| Трудолюбие и независимость | Какая работа выполнена, кем и с какими ограничениями? | Комната данных, отчеты консультантов, открытые вопросы, позиция доверия и план независимой проверки. |
| Выход и ликвидность | Кто контролирует выезд, каковы вероятные маршруты и какие ограничения на перемещение применяются? | Сценарии выхода, права, случаи периода владения и ограничения ликвидности. |
| Готовность к исполнению | Может ли инвестор принять решение, профинансировать и завершить проект в пределах доступного графика? | Полномочия по принятию решений, KYC и готовность к соблюдению требований, доказательства финансирования и план закрытия. |
Принципы ILPA 3.0 обсуждают заблаговременное раскрытие схем распределения совместных инвестиций и письменную политику в отношении конфликтов и рисков концентрации, связанных с конкретными сделками. Источник: Принципы ILPA 3.0.
Как оценить партнера по прямой сделке или совместному инвестированию
Проверьте мандатную дисциплину партнера, прозрачность источников, контроль информации, раскрытие конфликтов и ответственность за исполнение.
| Тест по выбору партнера | Доказательства контролируемого процесса |
|---|---|
| Определение возможности | Партнер документирует мандат инвестора, прежде чем представлять возможности. |
| Скрининговая дисциплина | Последовательный отбор объясняет как принятие, так и отказ от мандата. |
| Прозрачность источника | Источник, роль спонсора, роль консультанта и путь доступа раскрыты точно. |
| Информационный контроль | NDA, разрешения, исходные документы, вопросы и релизы записываются. |
| Ясность конфликта | Компенсации, взаимоотношения, распределения и потенциальные конфликты раскрываются в письменной форме. |
| Поддержка принятия решений | В материалах разделены факты, предположения руководства, анализ консультантов и нерешенные вопросы. |
| Право собственности на исполнение | Назначенные люди управляют вопросами, сроками, усердием, готовностью финансирования и завершением задач. |
Это основа принятия решений для профессиональной оценки. Это не предложение, инвестиционная рекомендация или заявление о том, что любая возможность подходит или доступна.
Соинвестирование и прямой доступ к сделкам — часто задаваемые вопросы
Прямое, часто незначительное воздействие на конкретные активы, повышающее чистую прибыль.
PE фонды и семейные офисы, способные оценить риск отдельного актива.
В первую очередь через отношения — спонсоры предлагают совместное инвестирование существующим LP и инвесторам, привлеченным доверенными посредниками, которые могут действовать со скоростью сделки. Создание репутации человека, принимающего быстрые и надежные решения, имеет такое же значение, как и капитал, поскольку спонсоры возвращаются к соинвесторам, которые добились успеха в прошлый раз.
Через SPV, который инвестирует вместе со спонсорским фондом в те же ценные бумаги, практически на тех же условиях. Спонсор контролирует сделку и выход; соинвесторы обычно получают права на информацию и, в случае более крупных позиций, ограниченную защиту управления. Экономика обычно легче, чем обязательства фонда.
Послужной список спонсора в реализации именно этой стратегии, почему для сделки необходим совместный капитал, согласованность между экономикой спонсора и вашей, а также риск концентрации — один актив, без подушки портфеля. Окно принятия решения обычно короткое, поэтому инвесторам необходимо подготовить систему проверки до того, как появится такая возможность.
Он охватывает вторичные компании в США до IPO, доступ к курируемым сделкам для фондов прямых инвестиций и семейных офисов, размещение фондов PE/VC и инвестиции в центры обработки данных AI — для квалифицированных инвесторов.
Вторичные компании до IPO, вторичные компании под руководством GP и LP, совместные инвестиции, размещение фондов PE/VC и SPV, а также тематическое знакомство с центрами обработки данных AI, цифровой инфраструктурой и энергетическим переходом.
Доступ предназначен для квалифицированных инвесторов — в первую очередь фондов PE, семейных офисов и учреждений — при условии соблюдения прав, пригодности и условий контрагента.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.
Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.
Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.
Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.
Подробнее в Альтернативах
Заинтересованы в совместном инвестировании и прямом доступе к сделке?
Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.
Инвестиционные роли, структуры и критерии принятия решений
Изучите участников и варианты транзакций, имеющие отношение к этой практике. В каждой записи указывается объем обсуждения, проверки принятия решений, начальная точка оплачиваемого взаимодействия и обязанности специалиста, подлежащие подтверждению.
Институциональный и стратегический капитал
Средства совместного инвестированияCME-033 · Институциональный и стратегический капитал · Инвестор в акционерный капитал
- Роль экосистемы
- Инвестор в акционерный капитал
- Связанный класс активов
- Альтернативы
- Контекст инструмента
- Долевое или совместное инвестирование
Контекст мандата: крупномасштабные стратегические, инфраструктурные и трансграничные инвестиции. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Соответствие политики и подотчетные капитальные решения.
- Мандат, полномочия по утверждению и ограничения распределения
- Доказательства концентрации, ликвидности и оценки
- Конфликты, отчетность и права на принятие решений
Объем обсуждения: Стратегия инвестора, проверка возможностей, проверка фондов или прямых сделок и доступ к капиталу.
Точка входа в платное взаимодействие: тезисы инвестора и краткое описание мандата; с последующей проверкой, комплексная проверкаю или выполнением транзакции.
Иллюстративный сценарий GCC: Примерное институциональное распределение Катара можно сопоставить с его инвестиционной политикой, полномочиями комитетов, рисками портфеля и необходимой тщательностью управления или активов. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на механизмы совместного инвестирования?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Обсудить платный объёмРеальные активы и вторичные активы
СоинвестицииCME-168 · Реальные и вторичные активы · Класс активов
- Роль экосистемы
- Класс активов
- Связанный класс активов
- Альтернативы
- Контекст инструмента
- Акционерный капитал, долг или проценты фонда
Контекст мандата: реальные активы, проектные активы и вторичные инвестиции. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Экономика активов и условия владения.
- Подтверждение базового актива, фонда или портфеля
- Денежные потоки, оценка и капитальные обязательства
- Переводы, ликвидность и тщательность специалистов
Объем обсуждения: Стратегия портфеля частных рынков, выбор управляющего, комплексная проверка и доступ к транзакциям.
Точка входа в платное взаимодействие: распределение и исследование рыночных возможностей; за которым следует проверка и проверка менеджера или активов.
Иллюстративный сценарий GCC: Примеры реальных активов или вторичных инвестиций в Катаре могут учитывать оценочную поддержку, будущие капитальные обязательства, разрешения на передачу и предположения о выходе. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед мандатом на совместные инвестиции?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Обсудить платный объёмАкционерный и гибридный капитал
Совместное инвестирование Акционерный капиталCME-203 · Акционерный и гибридный капитал · Инструмент финансирования
- Роль экосистемы
- Инструмент финансирования
- Связанный класс активов
- Частный капитал
- Контекст инструмента
- Акционерный или гибридный
Контекст мандата: привлечение акционерного капитала, финансирование учредителей и инвестиции в рост. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Экономика собственности в альтернативных структурах.
- Права на денежные потоки, конвертация и разбавление
- Управление, преференции и условные платежи
- Оценка, выездная и специальная документация
Объем обсуждения: Проектирование структуры капитала, анализ вариантов финансирования и поддержка исполнения.
Точка входа в платное взаимодействие: варианты финансирования и оценка условий; с последующим выполнением процесса кредитора или инвестора.
Иллюстративный сценарий GCC: Иллюстративные инвестиции UAE могут сравнивать обычные, привилегированные или конвертируемые условия, используя одни и те же сценарии владения, денежного потока и выхода; фактические права зависят от документов. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на совместное инвестирование в акционерный капитал?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Обсудить платный объёмПривлечение капитала и финансирование
Процессы совместного инвестированияCME-268 · Привлечение капитала и финансирование · Маршрут транзакции
- Роль экосистемы
- Маршрут транзакции
- Связанный класс активов
- Частные рынки
- Контекст инструмента
- Увеличение акционерного капитала или долга
Контекст мандата: частное финансирование, синдикация и целевая работа с инвесторами. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Готовность и соответствие поставщика капитала.
- Полномочия по мандату, потребности в финансировании и материалы
- Критерии поставщика капитала и разрешения на подход
- Трудолюбие, сравнение сроков и условия закрытия
Объем обсуждения: Оценка маршрута транзакции, разработка процесса и поддержка исполнения.
Точка входа в платное взаимодействие: технико-экономическое обоснование маршрута транзакции; с последующим проектированием процесса и его выполнением.
Иллюстративный сценарий GCC: В наглядном клубном финансировании GCC можно распределить роли кредиторов, информационные обязанности, правила согласия и условия финансирования перед координацией процесса. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед мандатом, включающим процессы совместного инвестирования?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Обсудить платный объёмДополнительная информация о тщательности, рыночных основах и применимых требованиях. Эти ресурсы не проверяют индивидуальный мандат или разрешение Matchpoint.
